理專不告訴你的秘密

理專不告訴你的秘密

吳盛富

個人資料：
吳盛富
中區CFP會長（認證國際理財規劃顧問）

投資報酬率 = [資本利得（損）+利息收入-交易成本-持有成本-其他成本] - 稅／期初本金

CFP的專業在於
減低交易成本、持有成本
合理合法的節稅

目前在金融業服務，歡迎一起談談

著作：
台灣股市何種選股模型行的通
理專不告訴你的秘密
美股研究室

經歷：
惠理康和投信
台新銀行
中國信託銀行

部落格：
Just a Cafe

112篇專題文章
2018.07.25美元指數走強，各國貨幣怎麼反應？時間拉長到15年，最相關的是「台灣」

美元指數走強，各國貨幣怎麼反應？時間拉長到15年，最相關的是「台灣」

美元 ：美國的貨幣 全球的麻煩 本文主要分享一些美元跟各貨幣的相關係數 多數貨幣跟美元直接就是反向的關係 並且多數新興市場匯率跟股

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2018.07.18被理專拐買配息18%基金...看客戶同樣的坑跳4次，證券業經理領悟：有種人注定無法脫貧

被理專拐買配息18%基金...看客戶同樣的坑跳4次，證券業經理領悟：有種人注定無法脫貧

本文主要說明1.有時候客戶很難溝通，但還是要不厭其煩，這是顧問的責任 2.客戶的貪念很深時，要適時拉他一把 3.如果客戶真的說不

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2018.07.17新興市場遭三殺，罪魁禍首是美元...想賺美元指數波段，你要注意「這個時機」

新興市場遭三殺，罪魁禍首是美元...想賺美元指數波段，你要注意「這個時機」

只要每次美元上漲，都會造成全球的動盪 美元是美國的貨幣，全球的麻煩美元期貨大戶及歐元期貨大戶的淨部位，紅色表示淨部位是多單，藍色表

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2018.07.13給沒辦法一個禮拜不用手機的你：這樣做，電信公司就幫你付手機帳單

給沒辦法一個禮拜不用手機的你：這樣做，電信公司就幫你付手機帳單

我個人的投資，其實是從個人的生活開始！ 第一次買股票，就是因為生活 我當時是圍棋老師與小提琴老師， 才藝教師跟教英文數學的必補課程

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2018.07.11重壓一檔股，且報酬100%！金融老手回首獲利關鍵：突破2道最難的投資關卡

重壓一檔股，且報酬100%！金融老手回首獲利關鍵：突破2道最難的投資關卡

真的要能夠成為一個好的交易者，必須通過二大關卡的魔考，沒有一關能夠輕鬆突破，每一關都需要修練，每一關都是對人性的考驗。本文主要說

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2018.07.04讓股神替你賺錢！4張圖看波克夏「超級買點」，金融老手：我絕對壓身家梭哈

讓股神替你賺錢！4張圖看波克夏「超級買點」，金融老手：我絕對壓身家梭哈

如果您打算跟我一樣買入波克夏，那麼這篇文章您一定要看。投資無非就是兩個最重要的事情：選股與擇時。選擇一個好的國家、好的產業、好的

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2018.07.02投資界「世界盃」》「四強標的」績效大評比：這檔股抱50年，報酬3萬倍！

投資界「世界盃」》「四強標的」績效大評比：這檔股抱50年，報酬3萬倍！

世界盃足球賽正夯，財富管理界也有世界盃！理財界的世界盃現在正如火如荼地打到了四強賽，這四強分別是：1.ETF一族的代表，人稱縱橫

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2018.06.20美元轉強、新興市場被提款...此時該怎麼做？4張圖直接看：理專不藏私資產配置

美元轉強、新興市場被提款...此時該怎麼做？4張圖直接看：理專不藏私資產配置

我們都知道， 每次美元的轉強都伴隨著原物料與新興市場的崩跌 這次也不例外要知道下半年，就先檢討上半年的看法， 下圖為我對客戶的說明

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2018.06.14理專拍胸脯說「這保單免繳遺產稅」...他公開友人的親身經歷：信了這句話，保證實質課稅

理專拍胸脯說「這保單免繳遺產稅」...他公開友人的親身經歷：信了這句話，保證實質課稅

今天好朋友打電話問我一個問題，說某銀行理專告訴他買保Ｘ信年金投資型保單可以不用繳遺產稅......我回答：您知道國稅局也有奧斯卡

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2018.06.06基金配息9%...1/3來自本金！金融老手慨歎：有必要請經理人把我們自己的錢配給自己？

基金配息9%...1/3來自本金！金融老手慨歎：有必要請經理人把我們自己的錢配給自己？

會注意到這基金無非就是我的客戶問我，這基金配息率高達9%，是不是可以長期投資，而且客戶有意房產質押來套利，並且白衣騎士的名號響亮！

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