理專不告訴你的秘密

理專不告訴你的秘密

吳盛富

個人資料：
吳盛富
中區CFP會長（認證國際理財規劃顧問）

投資報酬率 = [資本利得（損）+利息收入-交易成本-持有成本-其他成本] - 稅／期初本金

CFP的專業在於
減低交易成本、持有成本
合理合法的節稅

目前在金融業服務，歡迎一起談談

著作：
台灣股市何種選股模型行的通
理專不告訴你的秘密
美股研究室

經歷：
惠理康和投信
台新銀行
中國信託銀行

部落格：
Just a Cafe

128篇專題文章
2018.11.282019買什麼好？理專：散戶都在買「這檔」，要小心...5點解釋，為什麼全球資金將退潮

2019買什麼好？理專：散戶都在買「這檔」，要小心...5點解釋，為什麼全球資金將退潮

如今的狀況，有誰不知道各國央行在收QE，全球的總資金水位開始緩慢下降？當時這張圖出現的時候，筆者就跟學生還有客戶分享，2018年

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2018.11.19風暴在即？美、日、歐央行持續縮表...理財規劃顧問：現在不是不能買，而是要有「這策略」

風暴在即？美、日、歐央行持續縮表...理財規劃顧問：現在不是不能買，而是要有「這策略」

您看出債券的危機了嗎？白線=各國央行資產負債表的總和； 藍線=世界債券總報酬指數。我們可以非常清楚看到，只要白線向上，藍線就是

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2018.11.16小孩保險重要還是自己的？理財顧問：都重要！但先從「這3種」開始規劃

小孩保險重要還是自己的？理財顧問：都重要！但先從「這3種」開始規劃

筆者身為CFP全方位理財規劃顧問，除了投資專業之外，最近還幫幾位夥伴規劃新生兒的保單，我是如何規劃的？請看下面分解2018/0

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2018.11.08看盤工具全集合！理財顧問無私大公開：7個網站快速掌握全球股市

看盤工具全集合！理財顧問無私大公開：7個網站快速掌握全球股市

筆者為CFP認證國際理財規劃顧問，也是美股研究室的作者，基本上筆者擁有Bloomberg系統，因此取得資訊方便，但是有感於一般

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2018.11.07貿易戰不停，資金該何去何從？中國有落底跡象，用「這策略」照買

貿易戰不停，資金該何去何從？中國有落底跡象，用「這策略」照買

中國落底了嗎 ？ 這個問題非常困難， 貨物貿易上，中國與美國都是輸家、 美國無法繞開中國，快速取得中國外足夠的貨物， 傷害美國自己

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2018.10.26潮水退了！可趁機「搶便宜」？...理財專家：分批買「這個」，避險又賺資本利得

潮水退了！可趁機「搶便宜」？...理財專家：分批買「這個」，避險又賺資本利得

這幾週因為固定收益與穩定收益相關產品價格將大幅度的下跌 讓很多人心情不佳，進而有點手足無措 在此筆者用個人的觀點，跟大家說明近期

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2018.10.24市場極度恐慌，全球股市會崩盤嗎？貿易戰最大受害者中國，落底還「有得等」

市場極度恐慌，全球股市會崩盤嗎？貿易戰最大受害者中國，落底還「有得等」

長期追蹤文章的人都能夠理解一件事情 美元是美國的貨幣，卻是全球的麻煩 每次的美元多頭，都帶來全球市場的動盪 如今，美元又再次維持多

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2018.10.09美國經濟好熱，成熟市場繼續通膨？台股竟跌破年線，此時要收手嗎？理專這麼說...

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兩週前 筆者提醒通膨可能由油價開始 上週 油價就開始直線狂飆 本週 我們來看看各國通膨的狀況在看本週週報之前 建議您也

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2018.10.02揭密！手機價格創下新天價，為何股神仍持續看好並大吃蘋果股票？

揭密！手機價格創下新天價，為何股神仍持續看好並大吃蘋果股票？

股神為何連續大買蘋果？ 這個問題其實我思考了很久 身為波克夏的持有者，這是必須要學習的課題 筆者思考了很久，終於在第二季季報中看到

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2018.10.01通膨升溫，罪魁禍首是「它」！油價直直飆，台股受影響？專家：可以樂觀

通膨升溫，罪魁禍首是「它」！油價直直飆，台股受影響？專家：可以樂觀

上週筆者才特別提到要小心 油價通膨 本週油價就一語成讖的向上突破 這是一個需要注意的訊號油價飆漲會造成通膨加劇 ， 並且會讓美國升

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