闕又上的均衡財富人生

闕又上

作者為財務規畫師(CFP)、又上成長基金經理人,2014年第一季美國大型成長基金第一名、基金截至2016年底過去5和8年的年均複利分別是12.5%和17%。著有《每年10分鐘,讓你的薪水變活錢》、《你沒學到的巴菲特——股神默默在做的事》

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24篇專題文章
2018.10.11

投資規劃為什麼要付費?投資第一課:免錢的最貴...專家收費,才會救你的錢

我的麻醉醫師朋友說的笑話是:病患準時付錢,會在該醒時就醒;如欠費的,會在不該醒時就醒了。在美國,麻醉醫師收入好,因這是高風險的工作

2018.09.27

追求最大報酬,稅務規畫不能少!台灣稅法做半套,像鮭魚被做成肉鬆,可惜!

看過棒球賽的盜壘吧?盜有偷、乘人不備之意,盜壘有道德瑕疵嗎?沒有,是規則,稅務規畫也是如此。稅法制定,有政策考量、稅收平衡,或引導

2018.09.10

所得不到美國一半,保費卻貴一倍!跟著經濟走,台灣也該發展指數型保險

台灣不是櫻桃產地,冰淇淋上面點綴的紅色櫻桃賞心悅目,英文cherry on top,有美上加美之意。七月返回美東住所時已是深夜,助

2018.08.28

經濟成長退休金卻沒漲,一張圖揭咎因:美國拿錢投資全球企業,台灣卻是買保險!

今夏回台,在台北南京東路商圈的巷弄裡頂了家咖啡店,一則當我的財經教室 ,二則想學德國投機大師,科斯托蘭尼在咖啡店心得分享的雅致,但

2018.08.16

財務規劃裡,定期險優先,還是儲蓄險?華爾街操盤手憶少年:兩個都重要

如果三十年前的話,到現在都還記得,你說它有沒有意義?先說背景故事。一九八六年到美國留學的第二年,迫於經濟,我申請校外打工,成了保險

2018.07.31

家庭年收入1/3花在小孩的高額保險?雙10法則初步規劃、接著就要找專家

你準備請客,太太在超市裡對服務員說:來兩斤小排骨,夠不夠呢?八九不離十,老婆的經驗錯不了。但買保險可就不是這樣了,這事你得學建築

2018.07.16

理財不是只有投資...光會創造不夠,還要會分配,財務規劃真道理:一魚多吃!

網路傳來一則訊息,法律系的教授問同學,能說明「法」和「律」的不同嗎?女同學回答說,若告訴母親我嫁給「律師」,她會很高興,如果嫁的是

2018.07.02

就算是夏蟲,也要能語冰!投資要敢於預期,借重閱讀、歷史不可少

在成功嶺服役時,我可能是少數的男性播音員,有一首民歌〈秋蟬〉,優美清新的旋律常被我透過播音器,在嶺上飄盪。多年後看了蟬的介紹,才了

2018.06.14

十幾年薪水全放定存!女醫師遲來的懊悔讓人上了一課:死抱3種投資心態,窮要怪誰?

今天好像是被提問的黃道吉日,一早醒來,即時通傳來一位神職朋友的提問,不知是信徒奉獻得少,還是要為教會的開支張羅,他問:「有一個美股

2018.06.05

總統還債至臨終、當紅女星繳不出房租...一個人能否「一輩子有錢」的關鍵

喜歡電影、歷史、或旅遊嗎?湯姆.漢克斯《電子情書》這電影場景在曼哈頓的西北區,近哈德遜河,這河有名,同是他主演的《薩利機長:哈德遜

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