闕又上的均衡財富人生

闕又上的均衡財富人生

闕又上

作者為財務規畫師（CFP）、又上成長基金經理人，2014年第一季美國大型成長基金第一名、基金截至2016年底過去5和8年的年均複利分別是12.5%和17%。著有《每年10分鐘，讓你的薪水變活錢》、《你沒學到的巴菲特——股神默默在做的事》

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32篇專題文章
2019.02.11不是勤奮不是聰明，台灣的優勢在「資金」！退休金改自選投資，理財落實全民

不是勤奮不是聰明，台灣的優勢在「資金」！退休金改自選投資，理財落實全民

一九八五年留學美國，到紐約最想看的是大陸拍的電影，我疑惑為何四百萬國軍，敗給一百萬的共軍？ 大陸史學家說，內戰毛澤東花了超過五○％

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2019.01.30台灣金融業什麼不缺，就缺和客戶「一起起床」的誠信：要雙贏，學學張忠謀

台灣金融業什麼不缺，就缺和客戶「一起起床」的誠信：要雙贏，學學張忠謀

朋友傳來網路貼文，「如果你對美女說，我想和你上床，那你就是色魔，但如果你說，我想和你一起起床，那你就是徐志摩！」上床，可能是一己之

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2019.01.09國外有財務規劃師，國內只有銀行理專...最大錯誤：台人沒培養「付費」習慣

國外有財務規劃師，國內只有銀行理專...最大錯誤：台人沒培養「付費」習慣

去年我出了本書，運氣好，在排行榜待了一陣子，在美東的有天夜晚，心血來潮上網查看，還在榜內嗎？尋覓中發現有本書挺有趣，《靈魂不歸法律

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2018.12.18王永慶財務規劃中的不及格...沒做遺產規劃！錢財死不帶去，聰明人5種規劃參考

王永慶財務規劃中的不及格...沒做遺產規劃！錢財死不帶去，聰明人5種規劃參考

有個故事，一位富豪比他預期的早去世了，見到上帝，富豪局促的說，來得匆忙，有許多事未了，能否准個假到人間交代完即刻回來？上帝說可以，

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2018.12.05國人退休金是外國的一半...差在「窮觀念」！0050十年就翻倍，政府卻要你領1%

國人退休金是外國的一半...差在「窮觀念」！0050十年就翻倍，政府卻要你領1%

九月回台，應一家媒體邀請開投資課，但請主辦單位再三強調，不教選股，而是分享投資如何不做傻事！最欣慰的是學員回饋，他們說觀念翻轉了，

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2018.11.26「怕你們賠光，所以政府幫你扣起來...」勞退基金制度2大漏洞，害人民不敢退休

「怕你們賠光，所以政府幫你扣起來...」勞退基金制度2大漏洞，害人民不敢退休

1985年留學美國，飛機在紐約上空準備下降時，窗邊探頭一望是蔚為壯觀的燈海，那畫面印象深刻。三十年過去了，紐約依舊是個不夜城，美國

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2018.11.15「每年領息、本金不能少」他30年前這樣買，配息多到買名車，退休後卻拮据度日

「每年領息、本金不能少」他30年前這樣買，配息多到買名車，退休後卻拮据度日

話說老王和老張是鄰居，提早退休，都有十萬美元的退休金，都關心投資的「安全」，我問老王他對安全的定義是什麼？他說本金不能虧損。我幫他

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2018.11.05政府稅法不完全，退休要無虞只能靠自己：神木之所以偉大，是因千年前就生長

政府稅法不完全，退休要無虞只能靠自己：神木之所以偉大，是因千年前就生長

談退休規畫，我常想起張愛玲的名句，「 於千萬人之中，遇見你所遇見的人，於千萬年之中，時間無涯的荒野裡，沒有早一步，也沒有晚一步，剛

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2018.10.11投資規劃為什麼要付費？投資第一課：免錢的最貴...專家收費，才會救你的錢

投資規劃為什麼要付費？投資第一課：免錢的最貴...專家收費，才會救你的錢

我的麻醉醫師朋友說的笑話是：病患準時付錢，會在該醒時就醒；如欠費的，會在不該醒時就醒了。在美國，麻醉醫師收入好，因這是高風險的工作

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2018.09.27追求最大報酬，稅務規畫不能少！台灣稅法做半套，像鮭魚被做成肉鬆，可惜！

追求最大報酬，稅務規畫不能少！台灣稅法做半套，像鮭魚被做成肉鬆，可惜！

看過棒球賽的盜壘吧？盜有偷、乘人不備之意，盜壘有道德瑕疵嗎？沒有，是規則，稅務規畫也是如此。稅法制定，有政策考量、稅收平衡，或引導

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