理財宅急便

廖義榮

作者擁有國際理財規劃認證CFP證照,是專職的獨立理財顧問,提供客戶理財規劃顧問諮詢服務,公益/私益信託設立諮詢,及在企業推廣EAP員工協助方案:員工理財教育與諮詢。接受企業、團體預約退休規劃或理財投資相關課程講師,員工理財規劃諮詢,或個人/家庭理財規劃諮詢,聯絡信箱:jose.b123@gmail.com
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123篇專題文章
2020.06.01疫情造成投資虧損、家庭預備金不足?理財規劃師:先檢視財務、再談投資

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以前有一次我去參加一個節目的錄影,電視台在錄影之前都會給你做個簡單的化妝、梳頭髮等。我正在等待要化妝的時候,聽到背後有工作人員問說

2020.05.14 規畫退休財務,把公益慈善納入,回饋社會又可節稅!

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2014年的6月份,我們曾經到孟加拉去,參加尤努斯中心(Yunus Centre)所辦的社會企業日的活動。第1天當我們走在馬路上,

2020.04.2310項財務目標改變你對未來的想法!目標導向投資法,讓你財富比別人多15%

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最近新冠狀肺炎疫情爆發,造成股市動盪不安,很多投資人就開始擔心他的投資是不是造成虧損。這時投資會動盪不安、變化頗大的,可能要過一段

2020.03.30記帳會半途而廢,通常是因為看不到未來...「聰明記帳法」讓你看到資產增加,存錢不再痛苦!

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記帳是很多人會去做的事情,不過多數人可能一開始興致勃勃地開始記帳,想說要控制自己的開銷,可以多少省下錢來。但是記不了多久就放棄了,

2020.03.09留財產會讓子女幸福或讓他們習慣不勞而獲?看看這些名人怎麼規畫遺產...

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史丹佛大學曾經做過一個代表性的實驗,他們把小孩子單獨留在房間裡,跟他們説他們可馬上吃掉手上的1塊棉花糖,但是如果願意等待,15分鐘

2020.02.18理財目標太難訂?理財顧問不藏私公開「逆算法」,存退休金不是夢!

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有時日子一天天重複地在過,人生似乎沒有盼望、沒有期待,你可能想完成一些人生的目標,但是衡量現在的狀況,覺得目標距離好遙遠,不知道如

2020.02.14身為女人,要懂得要保護自己,理財規畫師:婚前溝通3件事、婚後要想1件事!

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影響婚姻關係是否和諧有很多因素,但是財務問題絕對是一個關鍵因素, 願意共同討論財務議題的夫妻,婚姻會比不願意談的婚姻和諧許多,與其

2020.01.17保單功能很重要!我年繳保費3萬元,他年繳6千元,住院理賠比我多了8萬元,為什麼?

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有次一個上過我的課的學員跟我說,她一個準客戶因為看了我一篇,寫保險公司可能會出問題的文章,就在猶豫要不要買保險。我從來沒有反對人家

2020.01.08高薪族退休,光靠勞保、勞退就可月領7萬?理財專家:其實這些人更要注意退休金規畫!

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上週一位媒體記者來採訪我有關理財規畫案例的事情,我告訴他們說:你們一直在關注小資族的理財這方面的案例,他們當然是很需要幫忙,但是你

2019.12.16不懂稅法的代價好大!把保單要保人更改為子女,竟付出104萬元?專家教你怎麼避免

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國人保險投保率蠻高的,保單的主要功能是作為風險轉嫁之用。但是也因為它是金融工具之一,除了保障之外,有人會用保單來做其他功能:資產移

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