理財宅急便

廖義榮

作者擁有國際理財規劃認證CFP證照，是專職的獨立理財顧問，提供客戶理財規劃顧問諮詢服務，公益／私益信託設立諮詢，及在企業推廣EAP員工協助方案：員工理財教育與諮詢。接受企業、團體預約退休規劃或理財投資相關課程講師，員工理財規劃諮詢，或個人/家庭理財規劃諮詢，聯絡信箱：jose.b123@gmail.com。
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92篇專題文章
2018.08.15

揭大富豪世世代代都有錢的祕密：他們的小孩，從來不知道「父母多有錢」

上次我們談到《原來有錢人都這麼做〈The Millionaire Next Door〉》這本書，書中講到美國真正的富人如何累績淨資

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2018.07.27

富人生活豪奢、名車名錶換不完？錯了，他們可能是最會在意預算的一群人

有時透過電視影集，我們可能都有那種印象：美國富人一定是住豪宅、開名車、遊艇、美食等上流社會的景像，似乎總是高不可攀，離一般庶民的生

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2018.07.04

夫妻有錢就買房，怎料先生一夕被資遣...3指標評估家庭財務，投資最好留後路

購屋可能是多數人理財的首要目標，但是因為金額龐大，在理財上也要小心處理。在財務規劃上，我們看到部分人在購屋時，沒有好好衡量自己的財

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2018.06.08

退休後的3大現金流來源》算給你看：想靠「保險年金」養老，報酬和放定存差不多

在上一篇文章：買股票怕賠，同樣報酬不如買儲蓄險？就是這「4大風險」，害你無法提早退休中，我們談到，退休規劃也需要注意可能面臨的風險

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2018.05.17

買股票怕賠，同樣報酬不如買儲蓄險？就是這「4大風險」，害你無法提早退休

最近的年金改革影響範圍很廣：軍公教人員都包括在內，他們面臨退休金可能都減少3成以上的問題。以前其實公教人員對於財務規劃的需求不高，

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2018.04.16

把投資部位全賣出...2天後又買進同樣標的！從業績總拿第一的理專，看買基金老是賠錢的真相

很少會有新聞是上報後，金管會馬上跳出來澄清說媒體寫錯了，起因是3月29日的這篇報導：銀行少200億哭哭！顧立雄拍板 銀行賣基金不

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2018.03.19

卡費一定全額繳清的人，為什麼無法成為有錢人？四種對金錢的盲點

財務問題往往是個人與家庭壓力最主要來源，但你可能不知道：從心理學觀點，我們對金錢的看法、信念等如何影響我們。 Bradley K

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2018.03.05

父母三間房讓兄弟鬩牆...死後難瞑目，都是因為生前覺得「遺產規劃」不關我的事

繼上篇文章後，我們再接著討論：不預先做遺產規劃，你到時留下的財產，可能沒辦法依照你的意願，給你想要的人。美國的WealthCou

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2018.02.22

別再說「遺產規劃」不關你的事！她忙著處理丈夫後事，數百萬保險金竟被家人領光...

我們在做財務規劃時會跟客戶談到：他們上一輩是否會有多少遺產要繼承、可能有什麼稅負要繳納，多數客戶表示很為難，他們不會去跟父母談這

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2018.01.16

全球僅26%民眾信任銀行...寫給台灣消費者，金融業做不到這3件事，就別跟他們買商品

最近某人壽公司的新聞相當引人注目，該公司公文指，2018年2月前將裁撤所有業務員約800多人，並將轉介給保經公司，不過強調沒有要

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