理財宅急便

理財宅急便

廖義榮

作者擁有國際理財規劃認證CFP證照，是專職的獨立理財顧問，提供客戶理財規劃顧問諮詢服務，公益／私益信託設立諮詢，及在企業推廣EAP員工協助方案：員工理財教育與諮詢。接受企業、團體預約退休規劃或理財投資相關課程講師，員工理財規劃諮詢，或個人/家庭理財規劃諮詢，聯絡信箱：jose.b123@gmail.com。
網站：http://www.ifa-cfpsite.com
Facebook粉絲頁：Happy Goal 樂活理財粉絲團 

123篇專題文章
2020.06.01疫情造成投資虧損、家庭預備金不足？理財規劃師：先檢視財務、再談投資

疫情造成投資虧損、家庭預備金不足？理財規劃師：先檢視財務、再談投資

以前有一次我去參加一個節目的錄影，電視台在錄影之前都會給你做個簡單的化妝、梳頭髮等。我正在等待要化妝的時候，聽到背後有工作人員問說

全文
2020.05.14 規畫退休財務，把公益慈善納入，回饋社會又可節稅！

規畫退休財務，把公益慈善納入，回饋社會又可節稅！

2014年的6月份，我們曾經到孟加拉去，參加尤努斯中心（Yunus Centre）所辦的社會企業日的活動。第1天當我們走在馬路上，

全文
2020.04.2310項財務目標改變你對未來的想法！目標導向投資法，讓你財富比別人多15%

10項財務目標改變你對未來的想法！目標導向投資法，讓你財富比別人多15%

最近新冠狀肺炎疫情爆發，造成股市動盪不安，很多投資人就開始擔心他的投資是不是造成虧損。這時投資會動盪不安、變化頗大的，可能要過一段

全文
2020.03.30記帳會半途而廢，通常是因為看不到未來...「聰明記帳法」讓你看到資產增加，存錢不再痛苦！

記帳會半途而廢，通常是因為看不到未來...「聰明記帳法」讓你看到資產增加，存錢不再痛苦！

記帳是很多人會去做的事情，不過多數人可能一開始興致勃勃地開始記帳，想說要控制自己的開銷，可以多少省下錢來。但是記不了多久就放棄了，

全文
2020.03.09留財產會讓子女幸福或讓他們習慣不勞而獲？看看這些名人怎麼規畫遺產...

留財產會讓子女幸福或讓他們習慣不勞而獲？看看這些名人怎麼規畫遺產...

史丹佛大學曾經做過一個代表性的實驗，他們把小孩子單獨留在房間裡，跟他們説他們可馬上吃掉手上的1塊棉花糖，但是如果願意等待，15分鐘

全文
2020.02.18理財目標太難訂？理財顧問不藏私公開「逆算法」，存退休金不是夢！

理財目標太難訂？理財顧問不藏私公開「逆算法」，存退休金不是夢！

有時日子一天天重複地在過，人生似乎沒有盼望、沒有期待，你可能想完成一些人生的目標，但是衡量現在的狀況，覺得目標距離好遙遠，不知道如

全文
2020.02.14身為女人，要懂得要保護自己，理財規畫師：婚前溝通3件事、婚後要想1件事！

身為女人，要懂得要保護自己，理財規畫師：婚前溝通3件事、婚後要想1件事！

影響婚姻關係是否和諧有很多因素，但是財務問題絕對是一個關鍵因素， 願意共同討論財務議題的夫妻，婚姻會比不願意談的婚姻和諧許多，與其

全文
2020.01.17保單功能很重要！我年繳保費3萬元，他年繳6千元，住院理賠比我多了8萬元，為什麼？

保單功能很重要！我年繳保費3萬元，他年繳6千元，住院理賠比我多了8萬元，為什麼？

有次一個上過我的課的學員跟我說，她一個準客戶因為看了我一篇，寫保險公司可能會出問題的文章，就在猶豫要不要買保險。我從來沒有反對人家

全文
2020.01.08高薪族退休，光靠勞保、勞退就可月領7萬？理財專家：其實這些人更要注意退休金規畫！

高薪族退休，光靠勞保、勞退就可月領7萬？理財專家：其實這些人更要注意退休金規畫！

上週一位媒體記者來採訪我有關理財規畫案例的事情，我告訴他們說：你們一直在關注小資族的理財這方面的案例，他們當然是很需要幫忙，但是你

全文
2019.12.16不懂稅法的代價好大！把保單要保人更改為子女，竟付出104萬元？專家教你怎麼避免

不懂稅法的代價好大！把保單要保人更改為子女，竟付出104萬元？專家教你怎麼避免

國人保險投保率蠻高的，保單的主要功能是作為風險轉嫁之用。但是也因為它是金融工具之一，除了保障之外，有人會用保單來做其他功能：資產移

全文
新聞頻道
雜誌文章
名家精選
你是哪種族群?
領薪族
房貸族
養兒族
退休族
高手區
TOP