理財宅急便

廖義榮

作者擁有國際理財規劃認證CFP證照，是專職的獨立理財顧問，提供客戶理財規劃顧問諮詢服務，公益／私益信託設立諮詢，及在企業推廣EAP員工協助方案：員工理財教育與諮詢。接受企業、團體預約退休規劃或理財投資相關課程講師，員工理財規劃諮詢，或個人/家庭理財規劃諮詢，聯絡信箱：jose.b123@gmail.com。
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98篇專題文章
2019.01.17

新年目標是減肥？還是存一桶金？小資女月存55%薪，SMART五字原則你也做得到

又是一個年度的開始，你會在新年許下新的願望嗎？ 根據美國網站Offer.com的報導，美國人最常許的願望是：運動減重38%、存錢3

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2018.12.28

退休族拚規劃，投資型保單月配息又保本真完美？小心，「投資」兩字代表風險！

在做退休規劃的時候，你一定希望有一種工具，在你投資以後每個月可以領到固定的配息，讓你每月退休生活費都有著落，這是多麼理想的事。也許

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2018.11.28

新退休省思：要二度就業嗎？美調查指出，退休族創業比青壯年更成功...是否該試試？

退休之後你會想繼續工作嗎？現在因為公教年金改革影響，公教人員退休年金減少了3、4成。因為醫療的進步人類壽命逐漸延長，退休後的財務資

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2018.11.08

又輸新加坡20%...台灣人金融觀念薄，女性猶嚴重：開始學投資，退休不愁

在退休議題上面，女性朋友有些方面可能跟男性是不一樣的，因此在退休規劃上面就有些差異性。例如女性平均壽命比男性長，部分人在結婚生小孩

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2018.10.03

賺錢就是要好好享受：只要存到1000萬，靠4%法則月領六萬悠活退休！

你對未來的退休感到焦慮嗎？是否擔心錢存不夠多、退休生活費不夠用？匯豐集團去年曾經發布一份《未來的退休生活：趨勢的變革》調查，報告中

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2018.09.11

達賴喇嘛嘆：人們因擔心未來而無法享受現在...樂活退休有4考量，教你退得有尊嚴

你對退休抱持怎麼樣的看法：憧憬、期待、信心滿滿或是焦慮不安？ 美國三家公司Age Wave、Ameriprise Financia

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2018.08.15

揭大富豪世世代代都有錢的祕密：他們的小孩，從來不知道「父母多有錢」

上次我們談到《原來有錢人都這麼做〈The Millionaire Next Door〉》這本書，書中講到美國真正的富人如何累績淨資

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2018.07.27

富人生活豪奢、名車名錶換不完？錯了，他們可能是最會在意預算的一群人

有時透過電視影集，我們可能都有那種印象：美國富人一定是住豪宅、開名車、遊艇、美食等上流社會的景像，似乎總是高不可攀，離一般庶民的生

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2018.07.04

夫妻有錢就買房，怎料先生一夕被資遣...3指標評估家庭財務，投資最好留後路

購屋可能是多數人理財的首要目標，但是因為金額龐大，在理財上也要小心處理。在財務規劃上，我們看到部分人在購屋時，沒有好好衡量自己的財

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2018.06.08

退休後的3大現金流來源》算給你看：想靠「保險年金」養老，報酬和放定存差不多

在上一篇文章：買股票怕賠，同樣報酬不如買儲蓄險？就是這「4大風險」，害你無法提早退休中，我們談到，退休規劃也需要注意可能面臨的風險

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