理財宅急便

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廖義榮

作者擁有國際理財規劃認證CFP證照，是專職的獨立理財顧問，提供客戶理財規劃顧問諮詢服務，公益／私益信託設立諮詢，及在企業推廣EAP員工協助方案：員工理財教育與諮詢。接受企業、團體預約退休規劃或理財投資相關課程講師，員工理財規劃諮詢，或個人/家庭理財規劃諮詢，聯絡信箱：jose.b123@gmail.com。
網站：http://www.ifa-cfpsite.com
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142篇專題文章
2021.07.16資深理財顧問教你，用一個帳戶就完成所有理財需求！

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你可能會有這樣的經驗：A銀行的戶頭是薪資轉帳戶，但是你另外設了幾個戶頭，B銀行帳戶做基金定期定額投資，因此薪水一下來你就從A銀行把

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2021.06.22疫情加速網銀趨勢，你最重視哪一個功能？台灣的數位金融與國外比較！

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新冠狀肺炎疫情對台灣是一個難忘的經驗，台灣從全球防疫模範生，一下子變成一天新增幾百起染疫案例的重災區。據嘉信理財2021現代財富調

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2021.05.11數位帳戶高利率、高回饋金吸引人，哪個數位帳戶最划算？

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你可能都有到銀行抽號碼牌等待的經驗，有時候前面等待的人多，那還真要等上一陣子。有一次就碰到前面一個顧客在問信用卡辦卡的事，櫃台人員

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2021.04.22不勞而獲會更幸福，還是毀了子女的人生？看看別人的財產如何規畫！

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在這篇報導：中提到：父母搭飛機失事，留下鉅額保險金，兒子當年未滿18歲，死亡賠償金得由法定監護人親戚代管，結果此親人沉迷大家樂，一

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2021.04.09信託不是有錢人才需要！留愛不留怨，你一定要懂的5個信託QA

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談到信託，有些人可能認為那是有錢人的專利，我的錢也不多，幹嘛還需要信託。事實上是很多人有需要，只是多數人對信託不懂，不知道如何利用

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2021.03.17有不蝕本的投資方式嗎？「目標導向投資法」幫你保本理財

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前一陣子某產險公司一張防疫保單造成大賣，一次繳保費500元，一旦新冠肺炎確診就理賠10萬元。消費者瘋著搶買、業務員加班熬夜處理文件

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2021.02.18只要把錢藏進保險就不用繳稅？不小心這7件事，你還是會被扣到百萬遺產稅

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繼上篇文章：幫小孩買房竟被扣430萬贈與稅？想幫小孩買房，怎樣才能省稅？後，我們繼續討論一般民眾對稅務、法律可能會有的誤解。問題1

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2021.02.02幫小孩買房竟被扣430萬贈與稅？想幫小孩買房，怎樣才能省稅？

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最近看到不少民眾誤踩國稅局地雷被追稅、罰鍰的事：例如建商爸爸有3個子女，他聽說只要贈與金額在220萬元內都是免稅的，他匯給3個小孩

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2021.01.20愈是高收入愈是存不了錢？現在開始做4件事，付錢給未來的自己！

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丁盛是一家傳統產業業務部門的主管，手底下有約80名員工，他的薪水有一部分是主管底薪，但是大部分是業績獎金、組織獎金等。年終獎金也是

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2021.01.08不只給孩子錢，還要教他們怎麼用錢！透過3階段引導，讓孩子學會為自己人生負責

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子欽與明莉，有一次跟兒子敏浩去逛百貨公司，在經過玩具攤位時，敏浩在一個玩具前猛把玩，然後對著他們說：我可以買這個嗎？子欽回答他說：

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