理財宅急便

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廖義榮

作者擁有國際理財規劃認證CFP證照，是專職的獨立理財顧問，提供客戶理財規劃顧問諮詢服務，公益／私益信託設立諮詢，及在企業推廣EAP員工協助方案：員工理財教育與諮詢。接受企業、團體預約退休規劃或理財投資相關課程講師，員工理財規劃諮詢，或個人/家庭理財規劃諮詢，聯絡信箱：jose.b123@gmail.com。
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148篇專題文章
2021.10.13家庭月收入20萬元，每月存下17萬就是財務規畫？錯！4個理財目標，不用死存錢也能達成！

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這篇報導說：婚後原PO便把他的薪水交給老婆保管，他的薪水高達12萬元，老婆則是8萬元，兩人加起來可達20萬元。沒想到生性節儉的老婆

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2021.10.07有配息的投資型保單真的好嗎？理財顧問實際算：30年後少1000萬，更可能配到你的本金！

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據報導壽險業者估計今年前8月，整體壽險業的投資型保單初年保費收入（FYP）含帳列負債項下已逼近4,000億元，較去年同期大增逾9成

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2021.09.17退休後該以房養老嗎？理財顧問真心話：不做以房養老，你還有這些選擇

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不久前一則新聞：資深藝人白嘉莉2020年1月底回國發表新書《白嘉莉回眸》，後來因為疫情留下，她還帶來一種新的退休生活模式來：退休可

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2021.08.31準備退休該做哪些金錢規畫？資深理財顧問：這3件事別忘記！

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退休後你會持有什麼資產？可能是：基金、股票、自住不動產、投資性不動產、古董、藝術品、儲蓄型保險、投資型保險...等，這些資產的流動

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2021.08.20想從房子拿一筆退休金、又不想把房子抵押給銀行？「留房養老」計畫幫你完成退休願望！

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退休後就整天在家閒閒沒事做？你其實可以有另類的思考，據「安可人生」這篇報導：租一個退休的人吧！瑞士銀髮再就業平台正夯，蘇黎世起家的

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2021.08.1250歲被公司資遣才被迫做退休規畫？資深理財顧問：這6件事決定你的老後生活！

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毅信本來是一家科技公司的業務主管，薪水不錯、生活也蠻愜意的，卻沒想到公司人事改組，他突然被資遣了。他才50歲就面臨提早退休的處境，

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2021.07.16資深理財顧問教你，用一個帳戶就完成所有理財需求！

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你可能會有這樣的經驗：A銀行的戶頭是薪資轉帳戶，但是你另外設了幾個戶頭，B銀行帳戶做基金定期定額投資，因此薪水一下來你就從A銀行把

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2021.06.22疫情加速網銀趨勢，你最重視哪一個功能？台灣的數位金融與國外比較！

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新冠狀肺炎疫情對台灣是一個難忘的經驗，台灣從全球防疫模範生，一下子變成一天新增幾百起染疫案例的重災區。據嘉信理財2021現代財富調

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2021.05.11數位帳戶高利率、高回饋金吸引人，哪個數位帳戶最划算？

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你可能都有到銀行抽號碼牌等待的經驗，有時候前面等待的人多，那還真要等上一陣子。有一次就碰到前面一個顧客在問信用卡辦卡的事，櫃台人員

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2021.04.22不勞而獲會更幸福，還是毀了子女的人生？看看別人的財產如何規畫！

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在這篇報導：中提到：父母搭飛機失事，留下鉅額保險金，兒子當年未滿18歲，死亡賠償金得由法定監護人親戚代管，結果此親人沉迷大家樂，一

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