理財宅急便

理財宅急便

廖義榮

作者擁有國際理財規劃認證CFP證照，是專職的獨立理財顧問，提供客戶理財規劃顧問諮詢服務，公益／私益信託設立諮詢，及在企業推廣EAP員工協助方案：員工理財教育與諮詢。接受企業、團體預約退休規劃或理財投資相關課程講師，員工理財規劃諮詢，或個人/家庭理財規劃諮詢，聯絡信箱：jose.b123@gmail.com。
網站：http://www.ifa-cfpsite.com
Facebook粉絲頁：Happy Goal 樂活理財粉絲團 

136篇專題文章
2021.02.18只要把錢藏進保險就不用繳稅？不小心這7件事，你還是會被扣到百萬遺產稅

只要把錢藏進保險就不用繳稅？不小心這7件事，你還是會被扣到百萬遺產稅

繼上篇文章：幫小孩買房竟被扣430萬贈與稅？想幫小孩買房，怎樣才能省稅？後，我們繼續討論一般民眾對稅務、法律可能會有的誤解。問題1

全文
2021.02.02幫小孩買房竟被扣430萬贈與稅？想幫小孩買房，怎樣才能省稅？

幫小孩買房竟被扣430萬贈與稅？想幫小孩買房，怎樣才能省稅？

最近看到不少民眾誤踩國稅局地雷被追稅、罰鍰的事：例如建商爸爸有3個子女，他聽說只要贈與金額在220萬元內都是免稅的，他匯給3個小孩

全文
2021.01.20愈是高收入愈是存不了錢？現在開始做4件事，付錢給未來的自己！

愈是高收入愈是存不了錢？現在開始做4件事，付錢給未來的自己！

丁盛是一家傳統產業業務部門的主管，手底下有約80名員工，他的薪水有一部分是主管底薪，但是大部分是業績獎金、組織獎金等。年終獎金也是

全文
2021.01.08不只給孩子錢，還要教他們怎麼用錢！透過3階段引導，讓孩子學會為自己人生負責

不只給孩子錢，還要教他們怎麼用錢！透過3階段引導，讓孩子學會為自己人生負責

子欽與明莉，有一次跟兒子敏浩去逛百貨公司，在經過玩具攤位時，敏浩在一個玩具前猛把玩，然後對著他們說：我可以買這個嗎？子欽回答他說：

全文
2020.12.04配偶身故，兄弟姐妹可以跟你分遺產？離婚有一半財產要分給對方？女性理財一定要知道的3件事

配偶身故，兄弟姐妹可以跟你分遺產？離婚有一半財產要分給對方？女性理財一定要知道的3件事

瑞銀投資者觀察（Investor Watch）2019年曾做過一份調查：掌握妳的價值，為何女性需要財富自主，才能擁有健康的財務狀況

全文
2020.11.13用4%法則就可以早早退休？理財顧問真心話：遇上虧損，你撐得過去嗎？

用4%法則就可以早早退休？理財顧問真心話：遇上虧損，你撐得過去嗎？

FIRE提早退休的文章時常出現在網路媒體上，常見的故事是：某某人30歲靠累積出數千萬財產，於是他靠這些錢做投資，每年領股利、股息等

全文
2020.10.29勞保、勞退加起來可領4萬元，退休金不用愁了？公開真相：等你退休時只剩22K！

勞保、勞退加起來可領4萬元，退休金不用愁了？公開真相：等你退休時只剩22K！

曉晴是一家國外科技大廠在台灣分公司的人事經理，她能力強、薪水高，各方面條件都不錯，人也長的漂亮，但是現在40歲了還是小姑獨處。偶爾

全文
2020.09.22如果意外離開人世，想好怎麼照顧家人了嗎...哪些情況下你會需要信託規畫？

如果意外離開人世，想好怎麼照顧家人了嗎...哪些情況下你會需要信託規畫？

金管會在104年發布「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑及獎勵措施」，希望鼓勵國內金融業者辦理安養信託服務，以滿足高齡化社會

全文
2020.08.27從電腦下載報稅資料好方便？留意2件事，避免多繳稅！

從電腦下載報稅資料好方便？留意2件事，避免多繳稅！

芮莉與銘欽在前年買房，房屋貸款630萬元，今年報稅時芮莉用自然人憑證下載了去年所得、醫藥費支出等資料，她以前都是下載完就直接做申報

全文
2020.08.21婚前買房登記在一人名下，分手後房子移轉會遇到哪些問題？專家一篇全解析！

婚前買房登記在一人名下，分手後房子移轉會遇到哪些問題？專家一篇全解析！

瑞昱與亦菁是一對情侶，他們交往3年多已經論及婚嫁，有一次亦菁提議買房住在一起。於是他們各跟父母親要了一筆錢當頭期款，買了1間40坪

全文
新聞頻道
雜誌文章
名家精選
你是哪種族群?
領薪族
房貸族
養兒族
退休族
高手區
TOP