理財宅急便

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廖義榮

作者擁有國際理財規劃認證CFP證照，是專職的獨立理財顧問，提供客戶理財規劃顧問諮詢服務，公益／私益信託設立諮詢，及在企業推廣EAP員工協助方案：員工理財教育與諮詢。接受企業、團體預約退休規劃或理財投資相關課程講師，員工理財規劃諮詢，或個人/家庭理財規劃諮詢，聯絡信箱：jose.b123@gmail.com。
網站：http://www.ifa-cfpsite.com
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138篇專題文章
2020.08.27從電腦下載報稅資料好方便？留意2件事，避免多繳稅！

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芮莉與銘欽在前年買房，房屋貸款630萬元，今年報稅時芮莉用自然人憑證下載了去年所得、醫藥費支出等資料，她以前都是下載完就直接做申報

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2020.08.21婚前買房登記在一人名下，分手後房子移轉會遇到哪些問題？專家一篇全解析！

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瑞昱與亦菁是一對情侶，他們交往3年多已經論及婚嫁，有一次亦菁提議買房住在一起。於是他們各跟父母親要了一筆錢當頭期款，買了1間40坪

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2020.07.28每月投資1萬元存退休金，有1年大跌，為什麼2個人的退休金差了770萬？

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標準普爾公司曾經在2014年，針對全世界140個國家、15萬人做了一項金融知識調查（S&P Global FinLit Surve

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2020.07.03夫妻共同理財是福還是禍？3步驟教你完成家庭財務目標！

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有一次一個人在網路上搜尋到我的資料，他問了一些有關財務規畫的事情。後來我們約好在一個地方碰面，結果我還在搭車時，他突然來電說：等下

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2020.06.16業務員說這張保單「保本」，保的不一定是「本金」？買保單前3個觀念一定要懂！

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有一次跟一個年輕人約在咖啡廳見面，到的時候看到他正忙著在打電腦。幾分鐘後他跟我說，他剛剛把客戶要買的商品在線上下單完成了。原來他賣

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2020.06.01疫情造成投資虧損、家庭預備金不足？理財規劃師：先檢視財務、再談投資

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以前有一次我去參加一個節目的錄影，電視台在錄影之前都會給你做個簡單的化妝、梳頭髮等。我正在等待要化妝的時候，聽到背後有工作人員問說

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2020.05.14 規畫退休財務，把公益慈善納入，回饋社會又可節稅！

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2014年的6月份，我們曾經到孟加拉去，參加尤努斯中心（Yunus Centre）所辦的社會企業日的活動。第1天當我們走在馬路上，

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2020.04.2310項財務目標改變你對未來的想法！目標導向投資法，讓你財富比別人多15%

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最近新冠狀肺炎疫情爆發，造成股市動盪不安，很多投資人就開始擔心他的投資是不是造成虧損。這時投資會動盪不安、變化頗大的，可能要過一段

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2020.03.30記帳會半途而廢，通常是因為看不到未來...「聰明記帳法」讓你看到資產增加，存錢不再痛苦！

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記帳是很多人會去做的事情，不過多數人可能一開始興致勃勃地開始記帳，想說要控制自己的開銷，可以多少省下錢來。但是記不了多久就放棄了，

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2020.03.09留財產會讓子女幸福或讓他們習慣不勞而獲？看看這些名人怎麼規畫遺產...

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史丹佛大學曾經做過一個代表性的實驗，他們把小孩子單獨留在房間裡，跟他們説他們可馬上吃掉手上的1塊棉花糖，但是如果願意等待，15分鐘

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