理專不告訴你的秘密

理專不告訴你的秘密

吳盛富

個人資料：
吳盛富
中區CFP會長（認證國際理財規劃顧問）

投資報酬率 = [資本利得（損）+利息收入-交易成本-持有成本-其他成本] - 稅／期初本金

CFP的專業在於
減低交易成本、持有成本
合理合法的節稅

目前在金融業服務，歡迎一起談談

著作：
台灣股市何種選股模型行的通
理專不告訴你的秘密
美股研究室

經歷：
惠理康和投信
台新銀行
中國信託銀行

部落格：
Just a Cafe

111篇專題文章
2019.03.21有「可以安心睡覺」的投資組合？前理專：這2檔比例各半，投資16年總回報300%

有「可以安心睡覺」的投資組合？前理專：這2檔比例各半，投資16年總回報300%

一半一半的比例很好！投資人不應該貿然嘗試與承擔價格大幅度波動的風險！因為下跌很多，要漲回來要很多時間。下面這張表，給大家參考：

全文
2019.03.18升不升息？聯準會最早下周宣布...美元仍跑多頭，台股又怎麼反應？

升不升息？聯準會最早下周宣布...美元仍跑多頭，台股又怎麼反應？

看到Pimco預測聯準會即將停止縮表，筆者抱持不同的看法。我們都知道聯準會的升息決策，主要根據兩個指標： 1.就業數字 2.通膨

全文
2019.03.13美元再度回到多頭，全球股市回檔該如何面對？做到「這件事」就無需恐慌！

美元再度回到多頭，全球股市回檔該如何面對？做到「這件事」就無需恐慌！

如果您常看我的文章，不難知道筆者常用的指標之一就是美元指數。 美元是美國的貨幣全球的麻煩！只要遇到美元上漲，其餘貨幣就會下跌，並且

全文
2019.03.04原本說要升息，聯準會為什麼反悔了？美股台股都多頭...好景氣也許已到末端

原本說要升息，聯準會為什麼反悔了？美股台股都多頭...好景氣也許已到末端

過度的貪婪，後面就會特別恐懼！過度的恐懼，後面就會特別貪婪！恐懼與貪婪指數告訴我們去年3月恐懼到了極點！ 指數只剩下8， 因此去年

全文
2019.02.13美國債務金額又創新高，遠超金融海嘯時期...今年要守住財，股債得各半！

美國債務金額又創新高，遠超金融海嘯時期...今年要守住財，股債得各半！

今年稅改的效應逐步遞減，如果美國經濟不能持續樂觀、企業的獲利持續提升，今年可能就是股市轉折的一年。以下資訊為2019投資展望的簡報

全文
2019.01.16今年全球都不景氣，該多持點美元嗎？只要「這國家」止跌，大家就準備歡呼了

今年全球都不景氣，該多持點美元嗎？只要「這國家」止跌，大家就準備歡呼了

最近非常多客戶詢問，換美金好，還是留存台幣好？ 筆者建議您去猜猜看，未來的景氣狀況如何，因為發生衰退時每次台幣的表現都很接近。每次

全文
2019.01.15全球四大央行，3家都縮手...前理專：市場行情如何預測？看「這個字」

全球四大央行，3家都縮手...前理專：市場行情如何預測？看「這個字」

這張圖，去年曾經出現在我的週報中，當時只是用來預測股市可能高點的位置。今天，就是這個力量引導著全球股匯債房動盪的根源。筆者目前

全文
2019.01.08家有2小孩，壽險應該保多少？前理專：2種壽險比一比，沒抽菸還可以更便宜

家有2小孩，壽險應該保多少？前理專：2種壽險比一比，沒抽菸還可以更便宜

一個好的顧問，必然協助客戶使他完成財務自由的理想。並且透過顧問的專業，用較低的成本完成客戶的目標。壽險為何？ 壽險就是無論因為

全文
2018.12.24股市「逢低買進」知易行難，真的打對折你敢買嗎？前理專嘆：市場恐慌才是考驗定力的時候

股市「逢低買進」知易行難，真的打對折你敢買嗎？前理專嘆：市場恐慌才是考驗定力的時候

投資在面臨較大跌幅的時候，就是考驗定力的時候了。無論是存股，固定收益現金流投資，相信這個時候都是很煎熬的，而筆者就是經歷過這段

全文
2018.12.19房子抵押做投資，卻虧到兒子上銀行理論...一個慘賠25%故事告訴你，別投資不懂的產品

房子抵押做投資，卻虧到兒子上銀行理論...一個慘賠25%故事告訴你，別投資不懂的產品

筆者已經處理貸款買投資型保單受害的案例，非常多件了，除了擔任金控銀行FC處理的案件之外，當顧問的時候，也處理了不少案件，包含理

全文
新聞頻道
雜誌文章
名家精選
你是哪種族群?
領薪族
房貸族
養兒族
退休族
高手區
TOP