理專不告訴你的秘密

理專不告訴你的秘密

吳盛富

個人資料：
吳盛富
中區CFP會長（認證國際理財規劃顧問）

投資報酬率 = [資本利得（損）+利息收入-交易成本-持有成本-其他成本] - 稅／期初本金

CFP的專業在於
減低交易成本、持有成本
合理合法的節稅

目前在金融業服務，歡迎一起談談

著作：
台灣股市何種選股模型行的通
理專不告訴你的秘密
美股研究室

經歷：
惠理康和投信
台新銀行
中國信託銀行

部落格：
Just a Cafe

128篇專題文章
2020.08.19好公司股價愈來愈高，就愈買不下手？錯過這些跡象，你將永遠錯過好股票！

好公司股價愈來愈高，就愈買不下手？錯過這些跡象，你將永遠錯過好股票！

筆者過去是向葉怡成教授學習投資理論，在連續2年～3年的大量資料回測中，我們發現了很多投資獲利關鍵，以下就是我的領悟，分享給大家。大

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2020.08.11資深理財顧問為何持有這檔股票10年，即使股災也不賣？原因就在這個關鍵指標…

資深理財顧問為何持有這檔股票10年，即使股災也不賣？原因就在這個關鍵指標…

相信以基本面數據作為衡量的選股者，近期絕對不會選的股票，一定包括最近最火紅的股票，如FAANG（Facebook、Amazon、A

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2020.08.06波克夏Q1因疫情而蒙受虧損，還值得持有嗎？國際理財規畫顧問分享自己的配置，告訴你為何現在是好時機！

波克夏Q1因疫情而蒙受虧損，還值得持有嗎？國際理財規畫顧問分享自己的配置，告訴你為何現在是好時機！

的確波克夏（Berkshire Hathaway）最近表現不太理想，但是筆者仍認為它是目前最值得持有的股票，當然，它也是筆者第1大

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2020.04.13借鏡歷史、耐住短期波動...在全球經濟危機當下，「這個工具」報酬率竟逆勢上漲！

借鏡歷史、耐住短期波動...在全球經濟危機當下，「這個工具」報酬率竟逆勢上漲！

顧問的職責不是精準預測未來，而是對未來有所準備，並且將準備做到最大、最深。《孫子兵法》說得好：「多算勝少算不勝，何況無算乎？」此文

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2020.04.09市場恐慌時，我們該貪婪嗎...資深理專告訴你，當這個指標出現高點，就是相對好買點！

市場恐慌時，我們該貪婪嗎...資深理專告訴你，當這個指標出現高點，就是相對好買點！

這次3月份大屠殺，主要原因有2：1.武漢肺炎導致消費衰退，人類活動因此減少；2.石油國家的博弈，美國、俄羅斯與OPEC成員國的角力

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2020.01.28金融股可以存股嗎？選公股還是民營股？理財顧問：得先頂得住10年虧損

金融股可以存股嗎？選公股還是民營股？理財顧問：得先頂得住10年虧損

存股金融股如何？這是近期最多客戶問我的問題，此文，主要就解答金融股獲利的來源與是否有可持續性來說明。存股在市場多頭的時候，都能夠隨

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2019.11.15用2指數判讀股票市場情緒，輕鬆掌握相對價格高低

用2指數判讀股票市場情緒，輕鬆掌握相對價格高低

極度貪婪，通常就是股市的相對高點。 恐懼與貪婪指數》80以上為股市相對高點、25以下代表股市位處相對低點為何筆者喜歡引用這個指數？

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2019.11.08股市氣氛過度樂觀，留意殖利率倒掛結束後恐有崩盤

股市氣氛過度樂觀，留意殖利率倒掛結束後恐有崩盤

我們都知道：當別人恐懼的時候我們要貪婪；別人貪婪的時候我們要恐懼。現在股票投資者相對很貪婪。「FearandGreed」（恐慌貪婪

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2019.09.25瘋買澳幣，卻不知道隱憂？理財顧問：過度依賴中國是大麻煩！

瘋買澳幣，卻不知道隱憂？理財顧問：過度依賴中國是大麻煩！

鑑於澳幣也是台灣人持有的重要貨幣之一，筆者就針對澳洲的經濟環境做一個簡介。夕陽無限好只是近黃昏隨著中國大陸需求的降低，澳洲也受到中

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2019.08.28今年市場動盪不安，最好的資產配置是「不變」…新興市場遇劫、避險商品狂漲

今年市場動盪不安，最好的資產配置是「不變」…新興市場遇劫、避險商品狂漲

用兵之法，無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也。──《孫子．九變》投資之法，無恃其不崩，恃吾有以待也；無恃其不跌

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