理專不告訴你的秘密

理專不告訴你的秘密

吳盛富

個人資料：
吳盛富
中區CFP會長（認證國際理財規劃顧問）

投資報酬率 = [資本利得（損）+利息收入-交易成本-持有成本-其他成本] - 稅／期初本金

CFP的專業在於
減低交易成本、持有成本
合理合法的節稅

目前在金融業服務，歡迎一起談談

著作：
台灣股市何種選股模型行的通
理專不告訴你的秘密
美股研究室

經歷：
惠理康和投信
台新銀行
中國信託銀行

部落格：
Just a Cafe

120篇專題文章
2018.12.07「這檔」每月配息18%，死了還保本！前理專真心告白：沒注意這個「前提」，小心千萬元腰斬

「這檔」每月配息18%，死了還保本！前理專真心告白：沒注意這個「前提」，小心千萬元腰斬

筆者認為投資型保單的泡沫，就是下次本土型金融糾紛的大宗會有這樣的覺察，就來自於銷售機構，從保險業、銀行業的胡亂解釋的銷售話術！

全文
2018.12.03比特幣終破滅！又一人類史上泡沫...如何做到分潤，又不被套牢？看前理專的私房「泡沫指標」

比特幣終破滅！又一人類史上泡沫...如何做到分潤，又不被套牢？看前理專的私房「泡沫指標」

泡沫的特輯二：比特幣 此文主要再次闡述泡沫的型態：最終都一樣所有泡沫最後的結果都相差不遠：下面幾個例子讓大家看看 先從歷史上的

全文
2018.11.282019買什麼好？前理專：散戶都在買「這檔」，要小心...5點解釋，為什麼全球資金將退潮

2019買什麼好？前理專：散戶都在買「這檔」，要小心...5點解釋，為什麼全球資金將退潮

如今的狀況，有誰不知道各國央行在收QE，全球的總資金水位開始緩慢下降？當時這張圖出現的時候，筆者就跟學生還有客戶分享，2018

全文
2018.11.19風暴在即？美、日、歐央行持續縮表...理財規劃顧問：現在不是不能買，而是要有「這策略」

風暴在即？美、日、歐央行持續縮表...理財規劃顧問：現在不是不能買，而是要有「這策略」

您看出債券的危機了嗎？白線=各國央行資產負債表的總和； 藍線=世界債券總報酬指數。我們可以非常清楚看到，只要白線向上，藍線就是

全文
2018.11.16小孩保險重要還是自己的？理財顧問：都重要！但先從「這3種」開始規劃

小孩保險重要還是自己的？理財顧問：都重要！但先從「這3種」開始規劃

筆者身為CFP全方位理財規劃顧問，除了投資專業之外，最近還幫幾位夥伴規劃新生兒的保單，我是如何規劃的？請看下面分解2018/0

全文
2018.11.08看盤工具全集合！理財顧問無私大公開：7個網站快速掌握全球股市

看盤工具全集合！理財顧問無私大公開：7個網站快速掌握全球股市

筆者為CFP認證國際理財規劃顧問，也是美股研究室的作者，基本上筆者擁有Bloomberg系統，因此取得資訊方便，但是有感於一般

全文
2018.11.07貿易戰不停，資金該何去何從？中國有落底跡象，用「這策略」照買

貿易戰不停，資金該何去何從？中國有落底跡象，用「這策略」照買

中國落底了嗎 ？ 這個問題非常困難， 貨物貿易上，中國與美國都是輸家、 美國無法繞開中國，快速取得中國外足夠的貨物， 傷害美國自己

全文
2018.10.26潮水退了！可趁機「搶便宜」？...理財專家：分批買「這個」，避險又賺資本利得

潮水退了！可趁機「搶便宜」？...理財專家：分批買「這個」，避險又賺資本利得

這幾週因為固定收益與穩定收益相關產品價格將大幅度的下跌 讓很多人心情不佳，進而有點手足無措 在此筆者用個人的觀點，跟大家說明近期

全文
2018.10.24市場極度恐慌，全球股市會崩盤嗎？貿易戰最大受害者中國，落底還「有得等」

市場極度恐慌，全球股市會崩盤嗎？貿易戰最大受害者中國，落底還「有得等」

長期追蹤文章的人都能夠理解一件事情 美元是美國的貨幣，卻是全球的麻煩 每次的美元多頭，都帶來全球市場的動盪 如今，美元又再次維持多

全文
2018.10.09美國經濟好熱，成熟市場繼續通膨？台股竟跌破年線，此時要收手嗎？理專這麼說...

美國經濟好熱，成熟市場繼續通膨？台股竟跌破年線，此時要收手嗎？理專這麼說...

兩週前 筆者提醒通膨可能由油價開始 上週 油價就開始直線狂飆 本週 我們來看看各國通膨的狀況在看本週週報之前 建議您也

全文
新聞頻道
雜誌文章
名家精選
你是哪種族群?
領薪族
房貸族
養兒族
退休族
高手區
TOP