理專不告訴你的秘密

吳盛富

個人資料:
吳盛富
中區CFP會長(認證國際理財規劃顧問)

投資報酬率 = [資本利得(損)+利息收入-交易成本-持有成本-其他成本] - 稅/期初本金

CFP的專業在於
減低交易成本、持有成本
合理合法的節稅

目前在金融業服務,歡迎一起談談

著作:
台灣股市何種選股模型行的通
理專不告訴你的秘密
美股研究室

經歷:
惠理康和投信
台新銀行
中國信託銀行

部落格:
Just a Cafe

122篇專題文章
2018.12.19房子抵押做投資,卻虧到兒子上銀行理論...一個慘賠25%故事告訴你,別投資不懂的產品

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筆者已經處理貸款買投資型保單受害的案例,非常多件了,除了擔任金控銀行FC處理的案件之外,當顧問的時候,也處理了不少案件,包含理

2018.12.17公債殖利率高卻沒人買,義大利嗆退歐盟...美元多頭全球動盪,修正下「這樣做」台股

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此圖是德銀 DB的研究,裡面說的就是歐洲重要經濟體,近年義大利的公債購買者。自從2015年之後,除了ECB之外幾乎沒有其國家或機構

2018.12.07「這檔」每月配息18%,死了還保本!前理專真心告白:沒注意這個「前提」,小心千萬元腰斬

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筆者認為投資型保單的泡沫,就是下次本土型金融糾紛的大宗會有這樣的覺察,就來自於銷售機構,從保險業、銀行業的胡亂解釋的銷售話術!

2018.12.03比特幣終破滅!又一人類史上泡沫...如何做到分潤,又不被套牢?看前理專的私房「泡沫指標」

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泡沫的特輯二:比特幣 此文主要再次闡述泡沫的型態:最終都一樣所有泡沫最後的結果都相差不遠:下面幾個例子讓大家看看 先從歷史上的

2018.11.282019買什麼好?前理專:散戶都在買「這檔」,要小心...5點解釋,為什麼全球資金將退潮

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如今的狀況,有誰不知道各國央行在收QE,全球的總資金水位開始緩慢下降?當時這張圖出現的時候,筆者就跟學生還有客戶分享,2018

2018.11.19風暴在即?美、日、歐央行持續縮表...理財規劃顧問:現在不是不能買,而是要有「這策略」

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您看出債券的危機了嗎?白線=各國央行資產負債表的總和; 藍線=世界債券總報酬指數。我們可以非常清楚看到,只要白線向上,藍線就是

2018.11.16小孩保險重要還是自己的?理財顧問:都重要!但先從「這3種」開始規劃

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筆者身為CFP全方位理財規劃顧問,除了投資專業之外,最近還幫幾位夥伴規劃新生兒的保單,我是如何規劃的?請看下面分解2018/0

2018.11.08看盤工具全集合!理財顧問無私大公開:7個網站快速掌握全球股市

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筆者為CFP認證國際理財規劃顧問,也是美股研究室的作者,基本上筆者擁有Bloomberg系統,因此取得資訊方便,但是有感於一般

2018.11.07貿易戰不停,資金該何去何從?中國有落底跡象,用「這策略」照買

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2018.10.26潮水退了!可趁機「搶便宜」?...理財專家:分批買「這個」,避險又賺資本利得

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這幾週因為固定收益與穩定收益相關產品價格將大幅度的下跌 讓很多人心情不佳,進而有點手足無措 在此筆者用個人的觀點,跟大家說明近期

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