理專不告訴你的秘密

理專不告訴你的秘密

吳盛富

個人資料：
吳盛富
中區CFP會長（認證國際理財規劃顧問）

投資報酬率 = [資本利得（損）+利息收入-交易成本-持有成本-其他成本] - 稅／期初本金

CFP的專業在於
減低交易成本、持有成本
合理合法的節稅

目前在金融業服務，歡迎一起談談

著作：
台灣股市何種選股模型行的通
理專不告訴你的秘密
美股研究室

經歷：
惠理康和投信
台新銀行
中國信託銀行

部落格：
Just a Cafe

107篇專題文章
2018.09.11美元繼續狂，全球各市哀聲載道...台灣沒跌全靠台積電，美股以外還是先放掉好

美元繼續狂，全球各市哀聲載道...台灣沒跌全靠台積電，美股以外還是先放掉好

VIX：代表恐慌指數，只要它飆升一定帶來市場的動盪 而光從技術面來看，它又再度糾結，有向上噴發的可能 不得不防止市場再次動盪的可能

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2018.08.14美元漲，新興市場爆危機！投資人買了「這類基金」，等於把錢打水漂

美元漲，新興市場爆危機！投資人買了「這類基金」，等於把錢打水漂

美元：美國貨幣全球的麻煩 目前的狀況：美元技術面多頭，這就代表新興市場慘了而這次美元會噴出， 就從新興市場中的土耳其貨幣暴貶開始

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2018.08.13電視上談股票、基金，私下卻只有買房...不想跟著「理財專家」慘賠...看懂如何一招破解

電視上談股票、基金，私下卻只有買房...不想跟著「理財專家」慘賠...看懂如何一招破解

子曰：「知之者不如好知者，好知者不如樂之者。」 孔子說：「對於學習事務的道理，僅是了解它的人，比不上喜愛它的人；喜愛它的人，又不

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2018.08.10股市風險難測，如何判斷「進出場點」？金融老手：只要會這3招，就夠賺了

股市風險難測，如何判斷「進出場點」？金融老手：只要會這3招，就夠賺了

一個好的顧問，就是需要知行合一！ 一個好的投資顧問：他的核心能力就是選股與選時。孫子曰：昔之善戰者，先為不可勝，以侍敵之可勝。

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2018.07.27領到120萬股利，明年要繳稅37.5萬！理專公開節稅案例：合法一招直接「免稅」

領到120萬股利，明年要繳稅37.5萬！理專公開節稅案例：合法一招直接「免稅」

中華民國萬萬稅，這是大家都知道的，難道身為高所得高資產的人士，除了將資金移往境外之外，就沒有一個合法，而且免稅的方式嗎？我們所有

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2018.07.25美元指數走強，各國貨幣怎麼反應？時間拉長到15年，最相關的是「台灣」

美元指數走強，各國貨幣怎麼反應？時間拉長到15年，最相關的是「台灣」

美元 ：美國的貨幣 全球的麻煩 本文主要分享一些美元跟各貨幣的相關係數 多數貨幣跟美元直接就是反向的關係 並且多數新興市場匯率跟股

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2018.07.18被理專拐買配息18%基金...看客戶同樣的坑跳4次，證券業經理領悟：有種人注定無法脫貧

被理專拐買配息18%基金...看客戶同樣的坑跳4次，證券業經理領悟：有種人注定無法脫貧

本文主要說明1.有時候客戶很難溝通，但還是要不厭其煩，這是顧問的責任 2.客戶的貪念很深時，要適時拉他一把 3.如果客戶真的說不

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2018.07.17新興市場遭三殺，罪魁禍首是美元...想賺美元指數波段，你要注意「這個時機」

新興市場遭三殺，罪魁禍首是美元...想賺美元指數波段，你要注意「這個時機」

只要每次美元上漲，都會造成全球的動盪 美元是美國的貨幣，全球的麻煩美元期貨大戶及歐元期貨大戶的淨部位，紅色表示淨部位是多單，藍色表

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2018.07.13給沒辦法一個禮拜不用手機的你：這樣做，電信公司就幫你付手機帳單

給沒辦法一個禮拜不用手機的你：這樣做，電信公司就幫你付手機帳單

我個人的投資，其實是從個人的生活開始！ 第一次買股票，就是因為生活 我當時是圍棋老師與小提琴老師， 才藝教師跟教英文數學的必補課程

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2018.07.11重壓一檔股，且報酬100%！金融老手回首獲利關鍵：突破2道最難的投資關卡

重壓一檔股，且報酬100%！金融老手回首獲利關鍵：突破2道最難的投資關卡

真的要能夠成為一個好的交易者，必須通過二大關卡的魔考，沒有一關能夠輕鬆突破，每一關都需要修練，每一關都是對人性的考驗。本文主要說

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