理財+1課

理財+1課

理財＋1課

有雙關意義，是「理財家醫科」的諧音。

我們是對推廣正確理財規劃有著熱情使命的CFP（國際認証高級理財規劃顧問）組成。

肇於國人通常將「理財」與投資，或單純的購買理財商品劃上等號，而相關的如收支，信用，風險，稅務，投資等管理或是符合自身價值觀的人生理財目標設定，及財商教育，經常忽視或是欠缺而不完整的。

所以我們以「理財家醫科」、「駐診家醫」為核心，撰寫理財科普文章並不定期邀約相關領域的「專科醫師」駐診， 為您的理財學習永遠＋1！

69篇專題文章
2020.05.25資產配置決定你的投資報酬率！透過機器人理財＋再平衡調整，獲利提升4.3%

資產配置決定你的投資報酬率！透過機器人理財＋再平衡調整，獲利提升4.3%

台灣前幾年很流行的一個理財名詞──「拿鐵因子」，它是由知名財務激勵大師，也是《讓錢為你工作的自動理財法》作者大衛．巴哈所創造的概念

全文
2020.05.22人壽保險怎麼保才能不被課遺產稅？專家：被繼承人投保時體況恐是關鍵

人壽保險怎麼保才能不被課遺產稅？專家：被繼承人投保時體況恐是關鍵

我國《遺產及贈與稅法》第16條第1項第9款規定：「約定於被繼承人死亡時，給付其所指定受益人之人壽保險金額、軍、公教人員、勞工或農民

全文
2020.05.18不需要這類保險、我的投資不需調整…跟專家諮詢卻成辯論會？理財專家：你欠缺的是改變的勇氣

不需要這類保險、我的投資不需調整…跟專家諮詢卻成辯論會？理財專家：你欠缺的是改變的勇氣

「我覺得應該不會那麼倒霉，不需要這類保險！」「我覺得身體狀況好的很，不需要吃藥！」「我覺得投資賺的還不夠多，不需要調整！」 很多時

全文
2020.05.12揭開全球中產階級被掏空的真相！透過3招，降低金融泡沫破滅衝擊

揭開全球中產階級被掏空的真相！透過3招，降低金融泡沫破滅衝擊

自由經濟理當能讓民眾的生活都能變的更好，為何經歷一場金融風暴後，反而拉大了貧富差距？《失控的未來：揭開全球中產階級被掏空的真相》這

全文
2020.05.07報稅五月天！掌握報稅8大新制，不繳冤枉稅

報稅五月天！掌握報稅8大新制，不繳冤枉稅

隨著COVID-19肆虐全球，各行各業都面臨嚴峻考驗，大家開始縮減消費，保存現金以備不時之需。面對5月報稅季，我們如何想盡辦法省下

全文
2020.05.04「預立遺囑」為人生超前部署！提前思考財富終究歸向何處、降低家庭紛爭風險

「預立遺囑」為人生超前部署！提前思考財富終究歸向何處、降低家庭紛爭風險

近期看到一篇報導，寫道：「根據統計，2003年由民間公證人處理的遺囑公證案約1,000件，如今已激增至逾5,000件，成長5倍以上

全文
2020.04.28你我都要學會的「老年財務學」！別讓人生下半場財富，成為破壞親子關係的「銀色炸彈」…

你我都要學會的「老年財務學」！別讓人生下半場財富，成為破壞親子關係的「銀色炸彈」…

曾聽一位顧問說了某位客戶的故事：一位退休的音樂創作人，因為沒有退休金，將房屋拿去貸款，貸款金額透過理財工具，轉成固定收益，當作退休

全文
2020.04.24擁有「現金存款」是理財的第1步！理財專家：若連「存現金」都做不到，就不該輕言挑戰「投資」

擁有「現金存款」是理財的第1步！理財專家：若連「存現金」都做不到，就不該輕言挑戰「投資」

現金存款，投資理財上常被輕忽的項目，卻是日常生活能否順遂的重要來源。但，現金真的那麼重要嗎？凡欣（化名）的家庭，是一家4口的小康家

全文
2020.04.21「成功＝快樂＋持續進步」落實生活5層面改革，活出生命意義

「成功＝快樂＋持續進步」落實生活5層面改革，活出生命意義

一對生活庸碌的中年夫妻，太太常抱怨歲月催人老，並覺得無趣生活像個迴圈似的走不出來。某天，發現對面新鄰居是一對年輕夫婦，一天晚上竟然

全文
2020.04.17用跟單機制就能躺著賺？破解3迷思，自動贏得好績效

用跟單機制就能躺著賺？破解3迷思，自動贏得好績效

最近我有個困擾的經驗，就是觀看YouTube時，經常會高頻的冒出某投資平台的洗腦廣告片，並搭配著令人頭皮發麻的旁白。片中的主角是2

全文
新聞頻道
雜誌文章
名家精選
你是哪種族群?
領薪族
房貸族
養兒族
退休族
高手區
TOP