理財+1課

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理財＋1課

有雙關意義，是「理財家醫科」的諧音。

我們是對推廣正確理財規劃有著熱情使命的CFP（國際認証高級理財規劃顧問）組成。

肇於國人通常將「理財」與投資，或單純的購買理財商品劃上等號，而相關的如收支，信用，風險，稅務，投資等管理或是符合自身價值觀的人生理財目標設定，及財商教育，經常忽視或是欠缺而不完整的。

所以我們以「理財家醫科」、「駐診家醫」為核心，撰寫理財科普文章並不定期邀約相關領域的「專科醫師」駐診， 為您的理財學習永遠＋1！

110篇專題文章
2021.09.0850歲以上保險怎麼規畫？若因體況無法買到醫療險，應加強這2部分

50歲以上保險怎麼規畫？若因體況無法買到醫療險，應加強這2部分

前陣子參加同學會，好久不見的同學，笑談當年往事，聊家庭聊工作，當然話題也離不開健康及退休，50歲的年齡說大不大說小不小，也開始面臨

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2021.04.20「每月報酬率有1.2%、多空都可操作，應該很穩當？」借鏡2個金融詐騙史，小心有詐！

「每月報酬率有1.2%、多空都可操作，應該很穩當？」借鏡2個金融詐騙史，小心有詐！

朋友跟我說，他最近做了一筆投資很划算，投資一筆錢，每個月有1.2%的回報，內容是投資股市，多空都可以操作，介紹這筆投資給他的是他的

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2021.03.31投資就像是馬拉松！每月投資6千元，退休竟可領到3千萬！「跑步與人生都沒有所謂失敗，只要你拒絕停下來」

投資就像是馬拉松！每月投資6千元，退休竟可領到3千萬！「跑步與人生都沒有所謂失敗，只要你拒絕停下來」

隨著疫情的趨緩，最近看到愈來愈多人出外運動、跑步。跑步之於身體健康，就像投資理財之於財富累積。長期投資的過程就像是場馬拉松比賽，馬

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2021.03.126檔昔日股王，如今股價都腰斬…打破投資高價股迷思，「買股王，對財富累積沒太大幫助」

6檔昔日股王，如今股價都腰斬…打破投資高價股迷思，「買股王，對財富累積沒太大幫助」

我們從小學算術，1＋1＝2，3＋5＝8，也知道在數學裡，10＞1是最簡單不過的道理。但是，在股票市場，可就不是這麼一回事；甚至，我

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2020.12.25提供顧客幸福感、思考誰會是第1個回頭客…揭開迪士尼樂園的「圈粉」模式…

提供顧客幸福感、思考誰會是第1個回頭客…揭開迪士尼樂園的「圈粉」模式…

去過迪士尼樂園玩的朋友們，若當天園區內人潮較多的時候，會自豪這一趟是值得的，因為大家都有相同的喜好。若當天人潮較少的時候，也會開心

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2020.12.2210次借貸投資，9次虧！利息與還款壓力，恐讓你失去中、長線穩健獲利的可能…

10次借貸投資，9次虧！利息與還款壓力，恐讓你失去中、長線穩健獲利的可能…

「目前市場的投資交易量至少有3成～4成的資金來自於借貸、當沖！」任職於營業員的小陳嚴肅地分析。「看來大家都想趁著這一波來賺一筆！」

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2020.12.08因為錢不夠用，想用兼差、投資改善財務？財務專家：拚命開源前，何不先從節流著手？

因為錢不夠用，想用兼差、投資改善財務？財務專家：拚命開源前，何不先從節流著手？

「為何你下了班還要兼差？」、「為何你投資的比重那麼高？」這是我對諮詢的客戶很常有的疑問。「還不就是錢不夠用嘛！」民眾們總是這樣帶有

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2020.12.07到超商寄百杯咖啡、美式賣場商品整箱搬…折扣商品真的讓你省到錢嗎？

到超商寄百杯咖啡、美式賣場商品整箱搬…折扣商品真的讓你省到錢嗎？

不定期會在新聞照片中發現到美式賣場中搶購商品的畫面，推車上成堆的同款商品，實在很難想像是如何安穩地推至結帳櫃檯而不傾倒，卻也因爲如

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2020.12.02繳費、回診、開會、跑銀行…都要等到週一才做？你只需要稍微調整這件事，輕鬆消除週一症候群！

繳費、回診、開會、跑銀行…都要等到週一才做？你只需要稍微調整這件事，輕鬆消除週一症候群！

人真的是很矛盾的生物，雖然心裡都明白由於剛度過週末假期，所以週一通常較沒精神在工作上，但卻偏偏喜歡幫自己塞一堆事情在「週一」，將疲

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2020.11.26低利環境下，正是買房、投資好時機？小心！你已掉入「趴數」陷阱…

低利環境下，正是買房、投資好時機？小心！你已掉入「趴數」陷阱…

去年許多朋友覺得在萬點的股市實在沒有什麼搞頭，而房價也回檔修正的不多，購屋更是不太可能。短短不到1年的時間，股市一樣在萬點之上，朋

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