理財+1課

理財＋1課

有雙關意義，是「理財家醫科」的諧音。

我們是對推廣正確理財規劃有著熱情使命的CFP（國際認証高級理財規劃顧問）組成。

肇於國人通常將「理財」與投資，或單純的購買理財商品劃上等號，而相關的如收支，信用，風險，稅務，投資等管理或是符合自身價值觀的人生理財目標設定，及財商教育，經常忽視或是欠缺而不完整的。

所以我們以「理財家醫科」、「駐診家醫」為核心，撰寫理財科普文章並不定期邀約相關領域的「專科醫師」駐診， 為您的理財學習永遠＋1！

114篇專題文章

透過4關鍵步驟，把工作工時縮短一半、收入與休假增1倍…

「1週工作40小時都可能還不夠了，怎麼可能1週工作才4小時？」當時看到《1週工作4小時：擺脫朝九晚五的窮忙生活，晉身「新富族」！》

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他想藉未上市櫃股票改善家庭財務，卻換得太太帶著女兒求去…理財專家：急著賺快錢往往失去更多…

獨坐在超商室外的客席區吞雲吐霧的阿偉，眼神空洞的望向車水馬龍的街景，看來心事重重，對照大約2年前見面時，他開心的分享要結婚的喜訊，

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遇股市下跌就寢食難安？用4要點自我檢視，幫投資策略做「故障排除」

今年以來受新冠狀病毒的疫情影響之下，全球股市都遭到巨大衝擊，美股自3萬點高空墜落，台股也應聲下跌，各國股市平均跌幅達20%～30%

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高收入＝財富多？打破3迷思，拒當高薪窮人

「鞋子、包包、衣著，3大加分的外在配件，一定要跟上流行！」有著近10年業務工作經驗的曉婷認真地對我說著。「有做過個人財報嗎？」對曉

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想取得信任感，先從練習精準提問著手！善用4方法，有效提升諮詢能力與人際關係

「你得在正確的時間，向正確的對象，問出正確的問題，得到答案後還要正確的運用。」──Wolf Blitzer（CNN主播）多年的財務

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資產配置決定你的投資報酬率！透過機器人理財＋再平衡調整，獲利提升4.3%

台灣前幾年很流行的一個理財名詞──「拿鐵因子」，它是由知名財務激勵大師，也是《讓錢為你工作的自動理財法》作者大衛．巴哈所創造的概念

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人壽保險怎麼保才能不被課遺產稅？專家：被繼承人投保時體況恐是關鍵

我國《遺產及贈與稅法》第16條第1項第9款規定：「約定於被繼承人死亡時，給付其所指定受益人之人壽保險金額、軍、公教人員、勞工或農民

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不需要這類保險、我的投資不需調整…跟專家諮詢卻成辯論會？理財專家：你欠缺的是改變的勇氣

「我覺得應該不會那麼倒霉，不需要這類保險！」「我覺得身體狀況好的很，不需要吃藥！」「我覺得投資賺的還不夠多，不需要調整！」 很多時

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揭開全球中產階級被掏空的真相！透過3招，降低金融泡沫破滅衝擊

自由經濟理當能讓民眾的生活都能變的更好，為何經歷一場金融風暴後，反而拉大了貧富差距？《失控的未來：揭開全球中產階級被掏空的真相》這

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報稅五月天！掌握報稅8大新制，不繳冤枉稅

隨著COVID-19肆虐全球，各行各業都面臨嚴峻考驗，大家開始縮減消費，保存現金以備不時之需。面對5月報稅季，我們如何想盡辦法省下

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