理專不告訴你的秘密

理專不告訴你的秘密

吳盛富

個人資料：
吳盛富
中區CFP會長（認證國際理財規劃顧問）

投資報酬率 = [資本利得（損）+利息收入-交易成本-持有成本-其他成本] - 稅／期初本金

CFP的專業在於
減低交易成本、持有成本
合理合法的節稅

目前在金融業服務，歡迎一起談談

著作：
台灣股市何種選股模型行的通
理專不告訴你的秘密
美股研究室

經歷：
惠理康和投信
台新銀行
中國信託銀行

部落格：
Just a Cafe

116篇專題文章
2018.07.02投資界「世界盃」》「四強標的」績效大評比：這檔股抱50年，報酬3萬倍！

投資界「世界盃」》「四強標的」績效大評比：這檔股抱50年，報酬3萬倍！

世界盃足球賽正夯，財富管理界也有世界盃！理財界的世界盃現在正如火如荼地打到了四強賽，這四強分別是：1.ETF一族的代表，人稱縱橫

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2018.06.20美元轉強、新興市場被提款...此時該怎麼做？4張圖直接看：理專不藏私資產配置

美元轉強、新興市場被提款...此時該怎麼做？4張圖直接看：理專不藏私資產配置

我們都知道， 每次美元的轉強都伴隨著原物料與新興市場的崩跌 這次也不例外要知道下半年，就先檢討上半年的看法， 下圖為我對客戶的說明

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2018.06.14理專拍胸脯說「這保單免繳遺產稅」...他公開友人的親身經歷：信了這句話，保證實質課稅

理專拍胸脯說「這保單免繳遺產稅」...他公開友人的親身經歷：信了這句話，保證實質課稅

今天好朋友打電話問我一個問題，說某銀行理專告訴他買保Ｘ信年金投資型保單可以不用繳遺產稅......我回答：您知道國稅局也有奧斯卡

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2018.06.06基金配息9%...1/3來自本金！金融老手慨歎：有必要請經理人把我們自己的錢配給自己？

基金配息9%...1/3來自本金！金融老手慨歎：有必要請經理人把我們自己的錢配給自己？

會注意到這基金無非就是我的客戶問我，這基金配息率高達9%，是不是可以長期投資，而且客戶有意房產質押來套利，並且白衣騎士的名號響亮！

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2018.05.30別讓管理費吃掉報酬！理專推薦你買這「8項商品」...才能真的讓你賺到錢

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我想選擇一個正確的商品，必然帶來比較好的投資結果，這是一個利益衝突的問題，所以投資人要睜大眼睛去檢視您的顧問，真的能夠以投資人的

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2018.05.21中美停戰玩假的？美元走強才是真的！新興市場已在發抖...3張圖看台股未來

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這十多年來的多頭， 每一次的大幅度震盪到重新突破新高都需要97日～417日之間，這次的震盪已經超過100日了，我們該如何判斷？

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2018.05.15全世界都通膨，好怕崩盤？歷史告訴你「別傻了」...中美回到多頭，台股有望了！

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這是CNN編製的指數，關於投資人的貪婪與恐懼 指數在0～100之間，50則為中性的表示 本週，指數終於越過50來到比較偏向樂觀的一

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2018.05.02我們是「亞洲第一」？別活在泡泡裡...通膨即將報到，現在買美金正好

我們是「亞洲第一」？別活在泡泡裡...通膨即將報到，現在買美金正好

下文，其實出自我一月時對客戶的簡報檔案 ， 很明顯的當時匯率是29.29， 當時的美元指數也跟現在相差不遠是90.2附近 可為何

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2018.04.25北韓一射飛彈，最先知道的是台灣！全球最強雷達在新竹...這張股票讓你狂賺「戰爭財」

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關於總經投資心法，我們來到最末端的一部分：挑選正確的公司。一個好的國家，必然匯聚全球最棒的人才，這些人才就會創造一個產業，一個好

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2018.04.23台積電大跌引恐慌！4張圖看投資人最該注意的「警訊」：台股未來真會崩盤？

台積電大跌引恐慌！4張圖看投資人最該注意的「警訊」：台股未來真會崩盤？

此圖為說明今年升息次數之預估：3～4次的機率為最大 而近期原物料的上漲：尤其是能源 讓升息四次的機率大增而追究其原因，筆者推測跟全

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