理專不告訴你的秘密

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吳盛富

個人資料：
吳盛富
中區CFP會長（認證國際理財規劃顧問）

投資報酬率 = [資本利得（損）+利息收入-交易成本-持有成本-其他成本] - 稅／期初本金

CFP的專業在於
減低交易成本、持有成本
合理合法的節稅

目前在金融業服務，歡迎一起談談

著作：
台灣股市何種選股模型行的通
理專不告訴你的秘密
美股研究室

經歷：
惠理康和投信
台新銀行
中國信託銀行

部落格：
Just a Cafe

130篇專題文章
2018.10.02揭密！手機價格創下新天價，為何股神仍持續看好並大吃蘋果股票？

揭密！手機價格創下新天價，為何股神仍持續看好並大吃蘋果股票？

股神為何連續大買蘋果？ 這個問題其實我思考了很久 身為波克夏的持有者，這是必須要學習的課題 筆者思考了很久，終於在第二季季報中看到

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2018.10.01通膨升溫，罪魁禍首是「它」！油價直直飆，台股受影響？專家：可以樂觀

通膨升溫，罪魁禍首是「它」！油價直直飆，台股受影響？專家：可以樂觀

上週筆者才特別提到要小心 油價通膨 本週油價就一語成讖的向上突破 這是一個需要注意的訊號油價飆漲會造成通膨加劇 ， 並且會讓美國升

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2018.09.27新興市場短暫和平，該搶反彈？專家：小心運氣差大賠，還是買「這國家」

新興市場短暫和平，該搶反彈？專家：小心運氣差大賠，還是買「這國家」

恐懼與貪婪指數：偏高 通常這個指數的應用是80以上 ， 75這個數字是偏高 因此筆者對這個偏高的數值是較有疑慮的因此股市真正的買點

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2018.09.11美元繼續狂，全球各市哀聲載道...台灣沒跌全靠台積電，美股以外還是先放掉好

美元繼續狂，全球各市哀聲載道...台灣沒跌全靠台積電，美股以外還是先放掉好

VIX：代表恐慌指數，只要它飆升一定帶來市場的動盪 而光從技術面來看，它又再度糾結，有向上噴發的可能 不得不防止市場再次動盪的可能

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2018.08.14美元漲，新興市場爆危機！投資人買了「這類基金」，等於把錢打水漂

美元漲，新興市場爆危機！投資人買了「這類基金」，等於把錢打水漂

美元：美國貨幣全球的麻煩 目前的狀況：美元技術面多頭，這就代表新興市場慘了而這次美元會噴出， 就從新興市場中的土耳其貨幣暴貶開始

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2018.08.13電視上談股票、基金，私下卻只有買房...不想跟著「理財專家」慘賠...看懂如何一招破解

電視上談股票、基金，私下卻只有買房...不想跟著「理財專家」慘賠...看懂如何一招破解

子曰：「知之者不如好知者，好知者不如樂之者。」 孔子說：「對於學習事務的道理，僅是了解它的人，比不上喜愛它的人；喜愛它的人，又不

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2018.08.10股市風險難測，如何判斷「進出場點」？金融老手：只要會這3招，就夠賺了

股市風險難測，如何判斷「進出場點」？金融老手：只要會這3招，就夠賺了

一個好的顧問，就是需要知行合一！ 一個好的投資顧問：他的核心能力就是選股與選時。孫子曰：昔之善戰者，先為不可勝，以侍敵之可勝。

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2018.07.27領到120萬股利，明年要繳稅37.5萬！理專公開節稅案例：合法一招直接「免稅」

領到120萬股利，明年要繳稅37.5萬！理專公開節稅案例：合法一招直接「免稅」

中華民國萬萬稅，這是大家都知道的，難道身為高所得高資產的人士，除了將資金移往境外之外，就沒有一個合法，而且免稅的方式嗎？我們所有

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2018.07.25美元指數走強，各國貨幣怎麼反應？時間拉長到15年，最相關的是「台灣」

美元指數走強，各國貨幣怎麼反應？時間拉長到15年，最相關的是「台灣」

美元 ：美國的貨幣 全球的麻煩 本文主要分享一些美元跟各貨幣的相關係數 多數貨幣跟美元直接就是反向的關係 並且多數新興市場匯率跟股

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2018.07.18被理專拐買配息18%基金...看客戶同樣的坑跳4次，證券業經理領悟：有種人注定無法脫貧

被理專拐買配息18%基金...看客戶同樣的坑跳4次，證券業經理領悟：有種人注定無法脫貧

本文主要說明1.有時候客戶很難溝通，但還是要不厭其煩，這是顧問的責任 2.客戶的貪念很深時，要適時拉他一把 3.如果客戶真的說不

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