商周財富網 名人堂 理專不告訴你的秘密

理專不告訴你的秘密

吳盛富

個人資料:
吳盛富
中區CFP會長(認證國際理財規劃顧問)

投資報酬率 = [資本利得(損)+利息收入-交易成本-持有成本-其他成本] - 稅/期初本金

CFP的專業在於
減低交易成本、持有成本
合理合法的節稅

目前在金融業服務,歡迎一起談談

著作:
台灣股市何種選股模型行的通
理專不告訴你的秘密

經歷:
惠理康和投信
台新銀行
中國信託銀行

部落格:
Just a Cafe

38篇專題文章
2017.09.18

北韓射彈,台股照漲,但這張圖卻發出「隨時會崩跌」的訊號

北韓再次發射導彈 ,但是市場反應平淡,通常市場很淡定,那表示風險是加大的這次北韓也展示出他們的打擊能力 ,3700公里的射程範圍

2017.09.13

99%的客戶徵詢,都只想問「免稅」!證券經理警告:3種恐違法的「避稅保單」最好別碰

近來聽到且自己也被理專徵詢過不少次,關於避CRS的保單,所以就來談談自己的意見,我的意見很簡單:誠實申報、誠實納稅。但是99%的

2017.09.12

做不成股神,就加入他!3張圖告訴你:為何波克夏是全球認證的「最佳定存股」

說波克夏是全球頂尖公司,應該沒有人會反對,所以它是我最核心的持股,權重高,而且買了不賣,這是目前全球存股最佳的標的之一。波克夏網

2017.09.04

北韓氫彈嚇全球》台股高點不會因為金正恩反轉,要繃緊神經的是「這件事」

金小胖又生氣了......所以這次又來放消息愛因斯坦說過:「我不知道第三次世界大戰會用哪些武器,但第四次世界大戰中人們肯定用的是

2017.08.28

外資兩天買台股百億!感謝美元重貶,台股將攻10700點,台幣最猛升到●元

台灣受到美元的影響,台幣非常強勢,恰巧台幣與台股同向,因此在8/14日周報中認為,台股將反彈到10500也在上週五達到,以目前趨

2017.08.28

人民幣漲到一年高》給想買的人:漲勢還在半山腰,一年後上看「這價位」

一切都要從美元的大型箱型整理看起,美元指數在三個月前跌破95的頸線位置之後,就形成了大型的箱型整理,純技術面來看:這種狀況將持續

2017.08.24

領保險滿期金沒報稅,得補稅300萬!一個案例看懂:「受益人」該填誰,就能省下這筆錢

這次再來分享這個案例,因為要保人受益人非屬同一人,最後保險滿期給付的保險滿期金,直接給付到受益人帳戶,結果就成就了最低稅負的特定

2017.08.17

一個苦主的真實案例:買投資型保單沒「報稅」,原本爽爽領息還賺錢...最後投報率變負的!

最近有苦主分享,他在民國103年買一拖拉庫的投資型保單 + 高配息基金,業主配息配得很開心,然後沒有報稅,今年國稅局找他補稅,一

2017.08.14

川普金正恩舌戰火燒台股》本周最好站回10500點,否則...

近期國際股市就因為這兩人而動盪而這個區域,本身夾雜了非常多的軍事強國,世界前三的美俄中,還有戰力強大的日、台、南北韓而讓市場擔心的

2017.07.24

台股很難跌破萬點!一個原因,看外資為何不會快速把錢撤出台灣

​ 什麼是本益比?應該所有的市場投資人都會知道,全球現在的本益比很高,各公司的股票價格甚至達到非常貴的水平!然而本益比或價格很高

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