理財宅急便

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廖義榮

作者擁有國際理財規劃認證CFP證照，是專職的獨立理財顧問，提供客戶理財規劃顧問諮詢服務，公益／私益信託設立諮詢，及在企業推廣EAP員工協助方案：員工理財教育與諮詢。接受企業、團體預約退休規劃或理財投資相關課程講師，員工理財規劃諮詢，或個人/家庭理財規劃諮詢，聯絡信箱：jose.b123@gmail.com。
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2015.09.30不用到處找資料，可以一次看到全部商品的「基金超市」開張！好方便但千萬別犯這個錯

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最近金管會主委曾銘宗揭示了金融服務將會因科技創新，帶來一些重大改變：未來金融機構經營將面臨數位金融興起的競爭，其中對保險業的衝擊最

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2015.09.24婚還沒結，就為錢鬧翻...新婚夫妻不想撕破臉，就該知道的4個理財建議

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兩個人經過一段時間交往，彼此覺得合適，決定共組小家庭，是很值得恭喜的事，不過從兩個獨立的個體變成一個家庭、要共同生活，就有必要把

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2015.09.16投資殺進殺出真的沒意義！耶魯研究：股票放20年，賺錢機率是驚人的100％

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在美國有不少人透過獨立財務顧問（IFA Independent Financial Planner）為其做財務規劃，其中也包括了投

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2015.09.09一次寫給兩個世代看》30歲、50歲存退休金，要注意哪些事？

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人生不同階段做退休規劃有不同的考量，工作收入的階段是屬於最重要的累積期，持續有紀律地提撥收入的一定比例來做退休規劃，可為退休後財

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2015.09.0230歲了，工作5、6年，想換個環境...這時的你，手邊應有多少緊急預備金？

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30歲的你可能剛結婚，從孤家寡人變成兩人世界，以前只要賺的錢自己夠用就好、愛怎麼花就怎麼花，現在除了自己，還要擔心家庭的財務；在職

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2015.08.26這年頭買房比租屋虧多了！算給你看，租屋族這樣做，20年後倒賺1200萬

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購屋在個人與家庭的財務都是一項重大計劃，多數人可能都是貸款買屋，而貸款年期一般是20年或更久，房貸支出可能造成家庭沉重的負擔。一般

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2015.08.19假如你買一張股票跌20％，之後漲20％，請問此時賣掉能打平嗎？

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在報章雜誌與電視等媒體，常常可以看到投資專家教大家如何投資理財，不過他們所講的多數都是在分析市場行情、經濟情勢變化等，不過還沒有看

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2015.08.12「我立志存第一桶金！」哈佛研究：那些發過誓的人，只有3%有做到，原因在哪？

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哈佛大學曾經有一項研究，只有3%的畢業生會為自己訂定目標。20年後，他們的調查發現：這3%為自己訂下目標，並且把它寫下來、許下承諾

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2015.08.05填完這張「投資導航表」，印出來貼在桌子前！從此擺脫盲目投資的悲劇人生

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2015.07.29不想爸媽的退休金被理專騙光？快教他們這招「七三分帳」理財法

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最近幾個已經退休或即將退休的朋友，他們的投資組合中高收益債配息基金都佔了相當大的比例，不是100%就是超過80%以上都是這種基金，

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