理財宅急便

理財宅急便

廖義榮

作者擁有國際理財規劃認證CFP證照，是專職的獨立理財顧問，提供客戶理財規劃顧問諮詢服務，公益／私益信託設立諮詢，及在企業推廣EAP員工協助方案：員工理財教育與諮詢。接受企業、團體預約退休規劃或理財投資相關課程講師，員工理財規劃諮詢，或個人/家庭理財規劃諮詢，聯絡信箱：jose.b123@gmail.com。
網站：https://ifacfp.com/
Facebook粉絲頁：Happy Goal 樂活理財粉絲團 

150篇專題文章
2016.04.27只要找到2%報酬率的投資工具，退休後每月就有5萬元可以花

只要找到2%報酬率的投資工具，退休後每月就有5萬元可以花

退休到底需要準備多少錢？ 相信你一定被一堆基金公司、壽險公司、媒體新聞及理財專家搞得暈頭轉向了：有人說沒存夠3,000萬你別想退

全文
2016.04.20勒緊褲腰帶拚了！同時存買房錢和退休金，老了以後竟能多出4倍存款

勒緊褲腰帶拚了！同時存買房錢和退休金，老了以後竟能多出4倍存款

人生如果是像一趟旅程的話，你會希望它是漫無目的的、毫無準備就出發的旅程，還是都已經安排好行程了你才出門？很少人會完全沒有準備就出

全文
2016.04.13為了孩子好，我決定不把財產留給小孩...有這種爸媽，是好還是壞？

為了孩子好，我決定不把財產留給小孩...有這種爸媽，是好還是壞？

最近看到CNBC上的一篇文章：Millionaire Parents Say Their Kids Are Unfit to I

全文
2016.04.06去年賣最好，今年虧最大》3大理由！不要再買「類全委保單」了

去年賣最好，今年虧最大》3大理由！不要再買「類全委保單」了

最近有篇文章《最熱賣投資型保單 8成虧損的秘密》指出：近期由類全委保單衍生的客訴，有增多的跡象。淡江大學保險系副教授郝充仁憂心，

全文
2016.03.30出社會後的大困擾：做保險的朋友一直纏著你推銷，要如何漂亮拒絕？

出社會後的大困擾：做保險的朋友一直纏著你推銷，要如何漂亮拒絕？

金融業者的行銷模式美國有的，台灣大抵也不會差太遠，相同的模式台灣一定也有人在用來行銷他們的金融商品。當然正常的行銷方式，本來就是

全文
2016.03.23台灣好多爸媽做錯了！為什麼幫自己存退休金，比讓小孩出國讀書更重要？

台灣好多爸媽做錯了！為什麼幫自己存退休金，比讓小孩出國讀書更重要？

在望子成龍、 望女成鳳的期望下，很多父母會為子女準備教育基金，讓子女以後可以出國留學。父母心裡存的念頭可能都是「既然小孩有能力念

全文
2016.03.16名牌包保值又能賺錢？二手包店老闆跳出來說真話

名牌包保值又能賺錢？二手包店老闆跳出來說真話

以前日本有一部電視劇《大和拜金女》，劇裡松嶋菜菜子飾演一個一心想脫離貧窮的女主角神野櫻子，她活在欺騙別人自己是上流名媛的世界中，

全文
2016.03.09「我們還年輕，錢再賺就有了」另一半這樣說，你得慎重考慮該不該跟他走下去

「我們還年輕，錢再賺就有了」另一半這樣說，你得慎重考慮該不該跟他走下去

網路溫度計網站上有篇文章，指出財務問題是離婚的十大主因。金錢觀不同、用錢方式不同，的確是家庭一大惡夢，實務上我們也常發現夫妻對於

全文
2016.03.0224期零利率，是害你存不到第一桶金的大魔王...年輕人理財，優先做這4件事

24期零利率，是害你存不到第一桶金的大魔王...年輕人理財，優先做這4件事

這個年代的年輕人在某些方面一定覺得相當無奈，經濟不景氣、工作難找、薪水又這麼低。不過我想每個年代都有不同的挑戰要去面對，在我們年

全文
2016.02.24大學畢業就當老闆》25歲小女生早早就體悟：理財，其實是在理自己的人生

大學畢業就當老闆》25歲小女生早早就體悟：理財，其實是在理自己的人生

最近一個女生找我做財務諮詢，我聽著她說她創業的故事，她大學畢業就跟男友開了一家機車行，做摩托車維修，及在網路上賣機車改裝零件。她

全文
新聞頻道
雜誌文章
名家精選
你是哪種族群?
領薪族
房貸族
養兒族
退休族
高手區
TOP