2020.10.15
![台幣創9年來新高，買到便宜的美元要放哪？用2種理財工具聰明賺錢！]()
很多投資人一早就急著打開網路銀行，查看台幣兌美元的匯率是多少，自己要不要進場換匯。最近台幣強、美元弱，10月初台幣兌美元衝到28元
2020.09.14
![保險這樣買》保險規劃看年紀 人生三階段保障需求大不同]()
台灣保險滲透率高居全球之冠，怎麼規劃保單讓保障到位也很重要，錠嵂保經表示，保險規劃與年紀有關，其中 15 歲以下者可據燒燙傷醫療理
2020.09.08
![投資高配息產品，想創造被動收入？當心誤踩3地雷…]()
這些年來，隨著市場利率下降，傳統保單預定利率下降，定存、保單很難滿足累積資產的目的，因此大家需要尋找適合理財工具的需求大增。然而許
2020.08.28
![逾6成民眾期待退休金能按月領回]()
在全球高齡化趨勢下，退休準備已成為極其重要的議題。上班族雖有政府與企業年金作為退休生活費來源，但新冠肺炎疫情重創經濟，未來退休規畫
2020.08.06
![「手續費內扣、還能配息5.5%」…被話術沖昏頭，他想保本卻花400萬買到投資型保單…]()
很多業務員或理專在推銷保單時，嘴巴講得天花亂墜，然後保戶開心的在要保書等合約簽名後才發現，買的產品跟當初業務員講的不一樣，有被騙的
2020.07.14
![她非受益人卻被課2千多萬遺產稅，繳完卻拿不到1.6億保險金…只因國稅局與保險公司認定不一]()
注意！國稅局對保單險種的認定，可能跟保險公司、法院不同，小心荷包失血，要也要不回。明明不是保單受益人，國稅局卻要求繳遺產稅，乖乖繳
2020.06.22
![「我跟銀行買理財商品，幾乎都0費用了」…理財專家：當心通路的包裝分銷，反讓成本變更高]()
在執業過程說明顧問費用時，常會聽到投資人說：「我跟銀行投信買基金等理財商品，都談到幾乎0費用了，你們太貴了啦！」貨比三家，人之常情
2020.06.16
![業務員說這張保單「保本」，保的不一定是「本金」？買保單前3個觀念一定要懂！]()
有一次跟一個年輕人約在咖啡廳見面，到的時候看到他正忙著在打電腦。幾分鐘後他跟我說，他剛剛把客戶要買的商品在線上下單完成了。原來他賣
2020.06.01
![疫情造成投資虧損、家庭預備金不足？理財規劃師：先檢視財務、再談投資]()
以前有一次我去參加一個節目的錄影，電視台在錄影之前都會給你做個簡單的化妝、梳頭髮等。我正在等待要化妝的時候，聽到背後有工作人員問說
2020.05.20
![壽險保費懸崖來了！傳統型、投資型保單初年度保費雙降逾4成]()
壽險保費懸崖來了！壽險公會今 (20) 日公布 4 月保費收入統計顯示，在金管會多項保險新制影響之下，傳統型保單與投資型保單的 1