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新興市場教父:墨比爾斯(攝影:張家毓/商業周刊)
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素有「新興市場教父」之稱的馬克墨比爾斯(Mark Mobius)在執掌了26年的坦伯頓新興市場投資信託基金(Templeton Emerging Markets Investment Trust,簡稱TEM)之後,疑因近年來的績效落後同類型基金,而決定把掌控權託付他人。
彭博社、The Telegraph等多家外電報導,根據公告,坦伯頓新興市場投資信託基金目前管理的資產規模達到19億英鎊(相當於29億美元、新台幣906億元)、在倫敦與紐西蘭交易,而Carlos Hardenberg將在今年10月1日起接替現年78歲的墨比爾斯。根據彭博社統計,該檔基金在1989年由墨比爾斯創立後,早期的報酬率相當不錯,但過去5年來的績效每年平均卻下滑0.3%,遜於標竿的1.9%增幅。
墨比爾斯之後將以投資組合經理人的身分支援Hardenberg,另外也會保留坦伯頓新興市場集團(Templeton Emerging Markets Group)的董事長一職。墨比爾斯在公告中表示,坦伯頓集團都會定時評估基金經理人的表現,並在考量客戶的最大利益後做出更動。