2019.01.31
![富邦證券榮獲國內外專業機構肯定]()
富邦證券成立三十周年，多元化業務發展有成，一路走來，富邦證券將服務品質放在第一，二〇一八年更是豐收的一年，以金融科技及有溫度的服務
2019.01.08
![家有2小孩，壽險應該保多少？理財顧問：2種壽險比一比，沒抽菸還可以更便宜]()
一個好的顧問，必然協助客戶使他完成財務自由的理想。並且透過顧問的專業，用較低的成本完成客戶的目標。壽險為何？
壽險就是無論因為
2018.12.19
![房子抵押做投資，卻虧到兒子上銀行理論...一個慘賠25%故事告訴你，別投資不懂的產品]()
筆者已經處理貸款買投資型保單受害的案例，非常多件了，除了擔任金控銀行FC處理的案件之外，當顧問的時候，也處理了不少案件，包含理
2018.12.18
![逾6成台灣人對退休舒適生活沒信心 最擔憂老年後的安養照護]()
退休規劃你準備好了嗎？根據滙豐銀行調查，有 38% 的受訪者預期自己退休後可享有舒適的生活，換言之，有超過 6 成的民眾對於未來退
2018.11.16
![小孩保險重要還是自己的？理財顧問：都重要！但先從「這3種」開始規劃]()
筆者身為CFP全方位理財規劃顧問，除了投資專業之外，最近還幫幾位夥伴規劃新生兒的保單，我是如何規劃的？請看下面分解
2018
2018.11.05
![趁年輕時學會「這件事」，退休前幫自己賺進最大的財富！還有5件事千萬不能做...]()
這幾天正在年終大掃除，翻到一本2008年的舊雜誌，封面報導是金融海嘯前，台灣投資人因為連動債受害、跟銀行頻起糾紛事件。我記得當時
2018.11.02
![勞動部別再拖了！]()
一位醫生朋友分享，他在2003年拿了300萬元參加某外商銀行的財富管理專案，5年後虧到只剩60萬元。一肚子火的他決定自己管錢，
2018.10.31
![一個月3千就能投資！想要擺脫窮人命運，最簡單的做法就是「開始投資」]()
富比士年度富豪排行榜公布了，2018年全球首富換人當，由亞馬遜的創辦人貝佐斯以1120億美元資產，榮登全球首富寶座。比爾蓋茲在蟬
2018.10.05
![工作、投資都出色，還能繼續學習...財經部落客：時間「這樣」運用，效率倍增]()
還記得上次新城中銀講座，見《環球財富管理博覽2018》，與一位blog友寒暄，他問我小女出生多久，當時還未到三個月，但觀察我好像仍
2018.09.18
![ETF投資加入AI 策略更靈活]()
為了迎接金融科技下的ETF投資新時代，以及提供ETF投資人更好的服務，元大投信過去一年在參考歐美機器人理財發展趨勢與經驗後，決定結