劉烱德分析師像你鄰家好大叔
在金融市場30年資歷，講盤有理路且淺顯易懂。
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以財報來看，去年由於大環境需求不佳，因此影響電子產業的需求，可是，鴻海靠著多元的布局，反而推升毛利率小幅提高，營業利益率也正向發展，儘管總營收年減7%，金額落在落在6兆1,622億元，可是，EPS卻來到10.25元，較2022年的10.21元成長，表現小幅優於法人預期。
展望今年，因為CSP客戶、企業客戶都繼續布局AI，加上傳統伺服器庫存落底，再配合低軌衛星、電動車等動能的推升，所以，目前公司對全年營運展望給出正向看法。市場多半預估，2024年全年的EPS上看12元。另外，法人普遍著眼於下半年GB200伺服器出貨所帶來的營運動能，有國內法人甚至樂觀預估，相關營收將達2兆5,000億至3兆5,000億元，同時會帶動鴻海在2025年業績大幅成長。
大叔以籌碼面來看，近期投信、外資皆同步買超，成交量也不斷放大，整體走勢非常強勁。
受惠標的2：鴻準（2354）
鴻準為鴻海集團的子公司，主要產品為iPhone機殼、iPad機殼、任天堂遊戲機組裝，產品大致分為金屬機構件、散熱模組、遊戲機組裝等3大業務，隨著鴻海今年在AI伺服器的市占率可望提高，公司有機會取得相關散熱模組訂單。
法人分析，受到消費性電子需求疲弱的影響，去年鴻準營收表現較過去幾年下滑，營收落在745億3,000萬元，年減17.62%、毛利率為7.68%、營業利益率來到1.97%，全年EPS來到3.01元，業績大致上與2022年持平。
展望今年，消費性電子產業轉佳為目前的市場共識，鴻準除了繼續爭取大型醫療設備模組與整機代工訂單之外，在電動車、機器人等領域，也在持續推動中。不僅如此，隨著母公司鴻海有機會在輝達新品GB200取得更大的市占，目前法人也看好鴻準有機會取得相關散熱模組訂單，業績將有機會勝過去年。
近期鴻海股價持續大漲，主要原因除了是鴻海集團取得更多輝達AI伺服器GPU基板訂單之外，也傳出下一代GB200將由鴻海擔任主要供應者，因此，目前市場也聯想到鴻準將可能是散熱模組的提供者，本益比有機會比肩目前當紅的散熱股，只可惜在籌碼上外資則持續逢高減碼。
受惠標的3：乙盛-KY（5243）
最後一檔個股是乙盛-KY，公司為國內機構件、機殼大廠，產品主要分為4大領域，分別是汽車產品、消費性產品、網雲產品，以及其他，其中又以汽車產品為主要營收來源。公司主要客戶包括鴻海、SONY、Sharp，汽車產品主要提供特斯拉的天窗、電池組件與地板件等，傳統車廠保時捷、吉利汽車也都是其客戶。
以財報來看，去年受到消費性電子需求疲弱的影響，加上汽車產業陸續傳出高庫存利空的影響，公司營收來到115億6,000萬元，年減17.61%、毛利率19.8%、營業利益率7.48%，EPS落在3.55元。
展望今年，雖然電動車產業雜音較大，但是，電動車產業整體成長趨勢尚未有明顯改變，而且隨著鴻海在AI伺服器供應鏈取得更多份額，公司網雲產品的出貨有望提高，因此，法人多半看好公司全年EPS有機會回升至4.7元至5元，EPS有望創下近年新高。
從技術面來看，乙盛近期股價從低檔拉出一根帶量紅K棒後，一舉站回120日均線，以及去年6月、7月高點連結所形成的下降壓力線，籌碼面也有融資進場。只可惜個股突破後遇到不小賣壓，股價也開始出現一些震盪，後續可能會需要拉長整理時間，以便調節市場賣壓。
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