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2018.08.04 〈父親節理財〉一張表看懂三世代老爸理財規劃大不同

〈父親節理財〉一張表看懂三世代老爸理財規劃大不同

再過不久就是一年一度的父親節了,各世代的爸爸們其實背負著人生不同階段的需求及壓力,所以理財需求也大不同,凱基銀行將爸爸們分類為 3

2018.07.19 「身故保本、退休領錢領到手軟...」3招破解「類月退俸」保單,沒那麼好康!

「身故保本、退休領錢領到手軟...」3招破解「類月退俸」保單,沒那麼好康!

前陣子保險業開始賣所謂的「附保證保本變額年金」 無奈前陣子工作上職位有點異動,此篇勸世文來得實在是太晚了!從業務員的角色來解釋這個

2018.07.05 給通勤族多4倍保障,保費還能拿回?新型意外險竄起...保障到底差在哪?

給通勤族多4倍保障,保費還能拿回?新型意外險竄起...保障到底差在哪?

無論是自駕或者搭乘大眾運輸,任何交通方式都存在風險,但近年「非駕駛意外」導致之事故較過往頻繁,逐漸成為人們日常生活中的擔憂。為此,

2018.07.04 夫妻有錢就買房,怎料先生一夕被資遣...3指標評估家庭財務,投資最好留後路

夫妻有錢就買房,怎料先生一夕被資遣...3指標評估家庭財務,投資最好留後路

購屋可能是多數人理財的首要目標,但是因為金額龐大,在理財上也要小心處理。在財務規劃上,我們看到部分人在購屋時,沒有好好衡量自己的財

2018.06.20 一堆台灣人買「高保費低保障」保險...良心業務員破除2盲點:保費便宜一半,保障高兩倍

一堆台灣人買「高保費低保障」保險...良心業務員破除2盲點:保費便宜一半,保障高兩倍

跟保戶互動,很多時候都可以從中得到一些啟發靈感。 昨天有保戶諮詢,他給我看他的保單,慘不忍睹的保單,保費高保障低,通篇幾乎都是終

2018.05.24 不留財產给子孫!這個抉擇,讓堅持「破產上天堂」的他優渥到終老:賣房付錢住養生村

不留財產给子孫!這個抉擇,讓堅持「破產上天堂」的他優渥到終老:賣房付錢住養生村

我之前撰寫過兩篇關於「以房養老」的探討,模擬了一個案例,假設市值約2千萬元房產,可以借貸到7成約1,440萬元,30年期間的利息

2018.05.21   目標到期債券基金投資型保單 多元配置有效帶動資產成長!

目標到期債券基金投資型保單 多元配置有效帶動資產成長!

資源有限,目標無限,為解決民眾時時刻刻擔心「投資市場打噴嚏」這個問題,投資理財一定要有「效率」,一個動作,就可以達到多元目的,事半

2018.05.08 房地產、還本型保單都少碰!股市大戶建議:有一種股票,利滾利年賺5%不是問題

房地產、還本型保單都少碰!股市大戶建議:有一種股票,利滾利年賺5%不是問題

近日與樓上鄰居、某製藥廠老闆閒聊,許久未見,這次相談後,吾人也是感觸頗深。 首先,他認為台灣的教育前景每況愈下,師資及優秀學生持續

2018.05.02 複利達人40歲學理財滾出千萬 每年再領百萬

複利達人40歲學理財滾出千萬 每年再領百萬

老實說,他滾大財富的方法非常簡單!只不過搞懂一個觀念——什麼是「複利」?接下來,再改變自己的存錢方式。結

2018.03.30 美元保單火紅,人生3種階段選擇各不同

美元保單火紅,人生3種階段選擇各不同

金管會統計最新外幣保單銷售情況,美元保單新契約去 (2017) 年賣了 145.93 億美元,創歷年新高,美元保單火紅程度可見一