2019.09.16
![失智翁被騙數億財產，太太花15年苦打官司…面對失智後的財務，「意定監護」提早防範]()
年紀大了記憶衰退，有些人或有些事一時想不起來，有時也蠻無奈的。網路上流傳一個故事：美國德州一位90多歲的老奶奶從沃爾瑪購物中心出來
2019.09.12
![房產繼承學問大 須留意2大關鍵點]()
台灣的房屋自有率高達8成，隨著「高齡社會」的來臨，擁房的銀髮族為了節省贈與時的贈與稅或移轉時的土地增值稅等稅負，而選擇讓孩
2019.09.04
![媽媽過世，壽險保單竟被課贈與稅？連保險業務員都忽略的小細節...一定要看！]()
小明今年40歲，是一名保險業務員。上個月小明媽媽過世，因為爸爸有幫媽媽投保一張增額型壽險，受益人是小明，因此媽媽過世後，小明有領到
2019.08.22
![父親失智後名下所有財產轉移給紅粉知己，兒女竟然敗訴...律師：3個方法幫失智家庭守住財產]()
陳董是一位成功的企業家，名下自然擁有不少財產，包含不動產及公司股份。在太太過世後，他身邊有位長年同居的紅粉知己在陪伴照顧陳董。而孩
2019.08.20
![不是只有有錢人，才需要思考遺囑規畫：保護家人、延續資產，訂遺囑有「6重點」]()
是一個夏日的午後，我們坐在客戶李小姐的面前，談她父親家族傳承的事情，她娓娓道來：「我父親希望該給兄弟姊妹的就給他們，但是他不想要辛
2019.08.06
![不幸身故，兄弟姊妹竟然可以跟配偶一起分遺產？避免4麻煩，信託人人可規畫]()
信託離你很遙遠、聽起來就覺得很複雜的樣子，不想了解、也用不到？「這好像是高資產族才需要做的規畫，我們這種中產家庭不需要吧？」事實上
2019.07.02
![高利儲蓄險式微 中高資產族群可選高倍數保障保單 規劃資產傳承]()
國人愛儲蓄險，但是金管會今 (2019) 年出手管制高利儲蓄險，讓各大壽險公司無不繃緊神經，接連調降利變保單的宣告利率，過往高利保
2019.06.27
![最信任的，往往傷人最深…一棟被設局的遺產，讓妹妹看清兄長的無情]()
和阿秋認識超過30年，沒有說超過30句的話，只依稀記得小時候的她話很少，個性很溫和，那時聽長輩說，知道她家因為做生意，加上母親
2019.06.19
![今年以來的2大保險變革！儲蓄險要消失了才驚覺沒買？4點檢視你是否需要把握]()
最近財經界的熱度不比香港反中沸沸揚揚、中美貿易戰還在醞釀、台股籌碼面則是亂糟糟，筆者的期貨EA已經睡很久了、中南部房市也稍微冷卻了
2019.06.17
![親人突然身故，不知道哪些保險可理賠？2管道快速查詢！]()
面對重大傷亡事故，國內各大產、壽險公司已啟動保戶關懷服務措施，並主動清查傷亡者名單是否為自身保戶；親屬也可以透過2大管道，掌握過