2018.07.14
![〈外幣投資術〉三大投資管道教戰 匯差、利差兩頭賺]()
外幣投資一直是財富管理業務中重要的一環，除了出國旅遊換匯，外幣定存、外幣保單、海外基金都是外幣投資的一環。事實上，不只是出國前才需
2018.07.12
![高齡少子化，長期照顧成個人與家庭風險]()
上班族小娟年邁的母親，因中風而需長期照顧，她花了很大的心力，安排照顧計畫與人力。面對這一切，她不禁擔憂起來，每月都要支出3～4萬元
2018.07.09
![用最低預算，幫寶貝做足保障！嬰幼兒投保3重點：「必買」和「避買」的保險是？]()
最近身旁同事突然多出了很多新手媽媽，小朋友年紀大多介於零到三歲不等，經過初期手忙腳亂的育兒階段後，媽媽們最關心且最傷腦筋的，就是如
2018.07.05
![給通勤族多4倍保障，保費還能拿回？新型意外險竄起...保障到底差在哪？]()
無論是自駕或者搭乘大眾運輸，任何交通方式都存在風險，但近年「非駕駛意外」導致之事故較過往頻繁，逐漸成為人們日常生活中的擔憂。為此，
2018.07.05
![泳池、球場、健身房...為什麼「高級公設」可能成為房價殺手？]()
在2013至2015年台灣房地產市場最後噴發期，很容易就在電視上看到「千坪造鎮」、「水岸花園」、「不出門也像在渡假」等強調完善公共
2018.06.28
![網路投保買年金險享3大優點 保費更便宜！]()
爭議多時的軍公教年金改革，已在2018年6月下旬陸續完成修法，多達數十萬名的軍公教人員受到影響。將來軍人退休總所得不得低於3萬89
2018.06.28
![算給你看，每月各丟3千買0050、價值股和銀行定存...20年後結果跌破眼鏡]()
理財！真的非常重要俗話說：人不理財；財不理你。這句話可說是大家再耳熟能詳不過的一句話，但…真正去實行的人有多少呢？
2018.06.26
![賣投資型保單給逾70歲高齡者 明年起須錄影音存證]()
目前保險業者針對 70 歲以上保戶行銷投資型保單，雖有事後電訪確認機制，但銷售糾紛仍頻傳，金管會今 (26) 日宣布修正「投資型保
2018.06.21
![善用組合式保單＋定期重大疾病險，小資族也能擁有保障不薪酸]()
小玫是個剛踏入職場不到1年的社會新鮮人，聽朋友建議，趁自己年輕時買保險、建構保障是最划算的，但付了房租、孝親費還有生活費後，薪水所
2018.06.20
![一堆台灣人買「高保費低保障」保險...良心業務員破除2盲點：保費便宜一半，保障高兩倍]()
跟保戶互動，很多時候都可以從中得到一些啟發靈感。
昨天有保戶諮詢，他給我看他的保單，慘不忍睹的保單，保費高保障低，通篇幾乎都是終