00926、00916…投資海外規避地緣風險,2檔全球市值型ETF,「這1檔」配息較高

從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現於CMoney全曜財經擔任顧問、財經主筆,並且是證基會以及中正社區大學講師。 投資首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。著有《相信我,你的錢賺不完》、《台股股民曆》。

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摘要

1.市值型ETF在去年受投資人關注,而台股ETF多仰賴台積電,地緣政治風險使部分投資人轉向海外ETF,如SPY、VTI、VOO及VT。

2.新一代全球市值型ETF如00926與00916兼具成長與抗跌特性,近2年漲幅皆優於VT。建議投資人關注年線以下買點,分批布局,提高勝率。

上次我們在本專欄跟各位分享3大市值型ETF不約而同地加碼中鋼(2002),以及其他原物料相關的權值股,相信各位投資朋友在近期的盤勢觀察上,應該是可以感受到市值型ETF的某些優點。

市值型ETF人氣攀升

不過,國內的市值型ETF似乎還不能夠滿足台股的投資朋友,因為許多人都在說市值型ETF過去之所以有不錯的績效表現,主要還是靠護國神山——台積電(2330),而從川普上任之後,不斷地對台灣的半導體放話,尤其劍指台積電,種種言論都讓台股市值型ETF的投資朋友感到莫名的壓力。因此為了避免手中資產受到無謂的波及,不少投資人紛紛把投資眼光放到海外的市值型ETF。

選海外市值型ETF,避地緣政治風險

講到海外的市值型ETF,我相信大多數投資朋友都會想到SPY(追蹤S&P 500)、VTI(追蹤CRSP美國整體市場指數)、VOO(追蹤S&P 500),但這都比較集中在美國股市。如果要挑選全球版的市值ETF,大概就是VT,追蹤的是富時全球全市場指數,這檔ETF除了投資美國以外,投資區域還包含已開發市場、新興市場等國家。

如果把這些海外的市值型ETF來做比較,我們發現當多頭行情展開時,SPY、VTI、VOO等美股市值ETF的漲幅贏過VT,但是當行情回檔時,VT的表現就相對抗跌,因為VT的美股占比接近60%,略低於其他3檔市值型ETF,我們可以歸功於VT的全球性分散特性。不過也有人認為VT過度分散,不利於多頭行情展開時的績效報酬。

延伸閱讀:美股ETF定期定額》VOO、VT、VTI、QQQ、SPY是什麼?選誰好?

布局全球、精緻選股

因此,市值型ETF出現了進化,也就是布局的範圍是全球,但是卻是挑選成長性比較大的產業及個股,並且透過權重調整的方式,設計出新一代的市值型ETF。我搜尋的結果發現台股有2檔類似這樣邏輯設計出來的全球市值型ETF,分別是凱基全球菁英55(00926)以及國泰全球品牌50(00916)。兩者簡單地比較請參考下表1。


00926配息較高、入手價較低

附表1是00926與00916的比較,兩者雖然在選股的中心思想上略有不同,但都在資訊科技及AI上佈局了較大的比重,而且也都在核心消費及醫療及金融方面有持股,形成下檔風險的保護,在回檔修正時可以較其他市值型抗跌。

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