0050、006208、0056、00878…市值型、高息型,誰能做到追漲又抗跌?

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摘要

ETF募集時難免造夢,但今(2024)年上下半年盤勢分別考驗ETF「跟漲」與「抗跌」的能力,以現實績效來比較,怎麼搭配比較可能漲多跌少呢?

上市7年,元大台灣高息低波(00713)成為第6檔規模上千億ETF高股息仍然是主流商品。不過今年上半年由台積電帶動指數大漲,高股息ETF績效就會落後市值型ETF。難道高股息ETF在2023年的表現,只是倖存者偏差嗎?

玩股網執行長楚狂人在Youtube主頻道分享,常被網友問到投資ETF的相關問題,原本買ETF 是想要單純投資賺長線,但是愈想愈複雜,把ETF搞得像主動投資個股,甚至每個月想要因應盤勢換ETF。

買 ETF 要成功靠持續買進與長期持有,因此觀察長期表現,甚至大漲大跌時的反應,才有意義。因此整理了今年到目前的績效比較,歷經大漲與回檔,是高股息ETF 表現好,或是指數型 ETF 更值得投資呢?

3代指數型ETF績效比較

目前指數型ETF有3代,第1代以 0050 與 006208 為代表,純粹以市值大小來組成ETF成分股。隨著投信推陳出新,第2代ETF納入ESG標準,以元大臺灣ESG永續(00850)代表。第3代則是將ESG標準稍微放寬,納入一些低碳轉型中的大型股,以群益台灣ESG低碳50(00923)做代表。

以兩段回測時間觀察,分別是2024上半年,特色是台積電(2003)與加權指數大漲,以觀察ETF能吃到多少台積電紅利。第2段則是7月拉回修正,以比較ETF抗跌程度。

圖1:3檔市值型ETF績效比較(2024年上半年)

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2024年上半年漲幅第1名是富邦台50(006208)、漲幅 41.54%,其餘兩代的績效就掉到3成多,先不討論台積電比重問題,以績效表現為主。

圖2:3檔市值型ETF績效比較(2024年下半回檔期)

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再看到近3個月,由回檔至反彈的數據表現,最抗跌的依然是006208,跌幅為2.14%。00923 下跌幅度逾9%最多。

從跟漲、抗跌2個時間點來回測,純市值概念的006208表現最佳。

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