退休計畫

雙薪家庭月收35萬竟還要20年才能退休？4個關鍵因素，決定能否提早退休

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過戶完後，房子沒了、孩子也沒了？贈與或遺產哪一種較節稅？3策略保護財產

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媽媽長照費用花了500萬元...三明治族理財規畫，6件事不能少！

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不想一次把財產給小孩？信託不是有錢人的專利，還有隱藏版節稅功能！

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2024.09.10 遺囑不是寫了就有效！5種遺囑形式，該注意的規定一次看懂！

遺囑不是寫了就有效！5種遺囑形式，該注意的規定一次看懂！

依據現行法律，任何年滿16歲且具行為能力的人都有權訂立遺囑。民法明文規定了5種遺囑形式，包括自書遺囑、公證遺囑、代筆遺囑、密封遺囑

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2024.09.10 再婚家庭各自有子女，財產如何分配才公平？3方法解決難題

再婚家庭各自有子女，財產如何分配才公平？3方法解決難題

案例》
在傳統產業工作、年近60歲的李先生，與太太有著一子一女。李先生的第1任太太過世，他獨力撫養兒子；現任的李太太，比李先

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2024.09.10 通膨、物漲享退難，退休信心指數僅56分不及格

通膨、物漲享退難，退休信心指數僅56分不及格

物價、房價飆漲，民眾對樂退信心也看空！中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）與國立政治大學商學院（簡稱「政

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2024.08.19 退休領多少？一文搞懂退休金

退休領多少？一文搞懂退休金



工作的目的為了什麼？為了給自己與家人，現在與未來更好的生活環境。對，自己的未來很重要，自己的退休也很重要，然而談

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2024.08.17 不工作之後，錢從哪裡來？過來人分享，為了安度退休生活，一定要懂的2類現金流來源

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美國研究「退休後現金流」前幾把交椅的韋德．普福博士在書中提到，「規畫退休現金流的第一步，就是了解什麼是適合你的理財風格」。

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2024.08.12 企業家腦中風後竟被送進健保房...子女想的是：現在多花100萬，未來就少分100萬

企業家腦中風後竟被送進健保房...子女想的是：現在多花100萬，未來就少分100萬

我看過太多太多案例，人們因為家族爭產撕破臉，甚至手足鬧翻、老死不相往來。每當經手遺產案件，我常常想著，財富繼承本該是一份愛的禮物，

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2024.08.12 遺產稅如何計算、扣除額有哪些？到底多少遺產才會被扣到稅？

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「遺產稅」是指在一個人去世後，其留下的資產需要轉移給繼承人時，政府對這些資產課徵的稅款。在台灣，必須依規定申報並繳納遺產稅，取得國

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2024.07.24 升遷當主管，她卻被同事排擠...哈佛商學院教授：升遷前擅長的事，有時反而是負擔

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茱莉亞．古德（Julia Gould）在行銷部門服務了8年，前陣子獲得拔擢，領導一項重要的新產品開發專案。在此之前，她的表現一直相

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2024.07.24 退休3大挑戰低年金、高通膨、長餘命環境！用3原則應對嚴峻危機

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關於退休，你是保守一族嗎？小心！太保守的心態恐怕讓你陷入更大的退休危機。國泰投信董事長張錫示警，在當今高通膨、長餘命的環境中，不僅

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2024.07.12 高齡化社會倒數，全方位信託計畫

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再過大約200天，台灣就要迎來一個全新的局面——2025年進入超高齡社會，它的定義是65歲以上的老年人口將超過總人口的20

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