退休計畫

雙薪家庭月收35萬竟還要20年才能退休？4個關鍵因素，決定能否提早退休

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過戶完後，房子沒了、孩子也沒了？贈與或遺產哪一種較節稅？3策略保護財產

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媽媽長照費用花了500萬元...三明治族理財規畫，6件事不能少！

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不想一次把財產給小孩？信託不是有錢人的專利，還有隱藏版節稅功能！

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2024.10.09 人人都要懂的「安養信託」

人人都要懂的「安養信託」

隨著台灣人對老後生活的理想面與實務面距離愈來愈近、愈來愈具體，信託也一躍成為許多人規畫老後生活的主力工具之一。尤其是安養信託，它是

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2024.10.08 退休金不夠？用計畫面對風險

退休金不夠？用計畫面對風險

每個人都想有安穩的退休生活，所以早早就開始計畫，希望現在就為將來做好打算，然而退休規畫的未知程度太大，因此可能會面臨風險，不論是外

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2024.10.01 不工作之後，錢從哪裡來？過來人分享：5種現金流最安全

不工作之後，錢從哪裡來？過來人分享：5種現金流最安全

美國研究「退休後現金流」前幾把交椅的韋德．普福博士，在《退休規劃指南》（Retirement Planning Guidebook

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2024.10.01 退休金每月5萬元就足夠？別忘了通貨膨脹，20年後每月要9萬才夠用！

退休金每月5萬元就足夠？別忘了通貨膨脹，20年後每月要9萬才夠用！

大家普遍都會問到退休需要多少錢才夠，這個問題有許多不同的答案，從500萬元、800萬元、1,000萬元到1,500萬元甚至更高，因

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2024.10.01 500萬、1000萬...要準備多少錢才能安心退休？退休規畫的4盲點最易被忽略

500萬、1000萬...要準備多少錢才能安心退休？退休規畫的4盲點最易被忽略

很多人都會用現在「每月生活費」去推算未來30年後，大概需要多少錢就可以退休，然後把這個數值當作目標，覺得如果能早點存到就可以真的離

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2024.09.24 退休後不愁開銷，他：能當上流老人是做好這4件事

退休後不愁開銷，他：能當上流老人是做好這4件事

前陣子，家母的高中好友從美國返台省親，雖然高齡86歲，依然穿著時髦、健步如飛、神采奕奕，享用五星級飯店自助餐時胃口也很好，令我十分

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2024.09.18 搞懂預立遺囑的重要性！

搞懂預立遺囑的重要性！

糾纏長達8年的長榮集團兄弟爭產風波終於落幕，長榮集團已故總裁張榮發，2014年立下密封遺囑，指4子二房張國煒單獨繼承百億元遺產，但

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2024.09.16 意定監護，守護自己的未來

意定監護，守護自己的未來

有聽過「監護」嗎？它是法律中的一個概念，由法官指定一名監護人或保護人，負責管理另一個人的財務或日常生活，接受監護的人被通稱為「被監

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2024.09.12 打破資產傳承迷思，留愛不留債

打破資產傳承迷思，留愛不留債

談到「資產傳承」這4個字，很多人都有「想像」的空間，不外乎「這個人很有錢吧！」、「因為不想繳遺產稅，才要做資產配置吧！」其實資產傳

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2024.09.11 如何立遺囑最有效力？

如何立遺囑最有效力？

「我爸媽年紀大了，兩個人住在舊公寓裡面，那天爸爸昏倒嚇壞了大家，除了關心他的身體，也才發現他資產都沒有做後續規畫，萬一發生什麼、全

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