劉烱德分析師像你鄰家好大叔
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摘要
OpenAI推出了全新的語言模型o1，讓AI語言模型，正式從Level 1升級到Level 2。受惠於AI產業的持續發酵，本篇將介紹3檔受惠的台系AI概念股，洞悉各自的優勢與未來展望。
受惠個股2：鴻海（2317）
鴻海為全球最大的電子代工廠，在20個國家都有生產與服務據點，生產的電子產品有手機、伺服器、NB與電動車等。近年來，為了優化毛利率結構，鴻海強力發展電動車產業，而且在AI伺服器、低軌衛星等領域也布局頗深。在明年的GB200供應鏈中，鴻海預期在Compute board市占可達50%、Switch Board市占約90%、GB200 MGX和DGX系統機櫃市占可達40%。
回顧公司Q2的表現，營收來到1兆5,500億元，季增17.1%，年增18.8%，毛利率6.42%、營業利益率為2.88%，EPS落在2.53元，主要受惠於AI伺服器出貨暢旺，占整體伺服器比重達40%以上。
展望後勢，雖然GB200今年出貨量較小，可能影響鴻海業績，但是，因為手機出貨旺季到來，所以在本次iPhone16換機潮可期下，法人仍舊看好公司下半年營運將繼續加溫，全年EPS上看12元。至於明年，儘管近期GB200伺服器出貨遞延，使得部分法人小幅下修明年的出貨量，可是仍預期鴻海GB200伺服器出貨數量可達1萬7,300台，全年EPS約落在13元至14元。
受惠個股3：廣達（2382）
廣達是國內ODM資優生，很早就開始布局雲端產品，目前相關產品的營收占比高達53%，由於公司是明年GB200伺服器最主要的組裝服務提供者，因此，近期非常受到市場關注。
回顧公司第2季表現，營收來到3,100億元，季增19.7%，年增26.5%，毛利率8.58%、營業利益率為4.91%，EPS落在3.92元，受惠於AI伺服器出貨營收已占整體伺服器產品線50%以上，營運有明顯加溫。
展望後勢，廣達8月營收來到1,452億元，月增16.8%、年增43.2%，營運態勢持續增溫，儘管目前NB動能略有下修，可是，AI伺服器需求仍舊非常強勁。不僅如此，從產品來看，廣達出貨的AI伺服器包含H架構和GB架構，因此，前段時間的伺服器延後出貨問題影響有限，全年EPS仍上看16元。
至於明年，GB架構的AI伺服器，在ZT退場後，競爭者也跟著變少，而且機架價格大幅提高，有能力負擔相關製程的業者也愈來愈少，廣達會是相對有優勢的業者，加上公司過去一段時間，對車用產品線的成長動能，也開始釋出正面看法，法人預估全年EPS可達19元。
大致上來說，近期新的AI語言模型推出後，讓市場對AI股的看法再次轉趨正向，而且從雲端CSP業者、台積電的資本支出金額觀察，明年AI伺服器的成長動能仍舊強勁。
大叔認為，目前本益比偏低的ODM廠，有機會在氛圍轉佳、大股東逢低買進下，出現新一波攻勢，值得投資人留意。
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