由《商業周刊》出版部門編輯之專業主題式雜誌，定期出版關於投資理財、職場競爭力、生活健康等不同議題之刊物。
40世代小康族：別輕忽負資產
定期定額控風險，增醫療險比重
此一階段的投資人被稱為「三明治族」，有房貸、家庭、育兒及奉養父母的多重負擔下，同時又要開始規畫退休金，投資理財宜穩健。可以採取「定期定額」投資風險較小，兼具配息與價差收益的指數型基金ETF外，也可搭配債券型基金來強化資產的穩固性。
房貸是重要的「負資產」，向威國際聯合投顧總經理仲向榮認為，要達到樂活退休的目的，在退休之前，務必要將房貸還清，「『負資產』定期定額與資產定期定額的概念一樣重要，」仲向榮提醒。
在保險方面，步入中年後，醫療需求日益增加，防癌險、重大疾病險等健康醫療險的比重應增加，以保障家人及穩固資產。
60世代退休族：保全資產優先
採433法則，布局著重固定收益
此時已進入退休或即將退休階段，要擔心的是「活得久、活得好」的長壽與健康風險。要保有2年的生活費在可隨時變現的定期存款帳戶，以備不時之需外，資產組合中要有6成宜配置在保守穩健的債券型基金，收取固定收益，同時兼具保本功能。
退休族群最重要的還有稅務及資產轉移的規畫，透過信託與保險的合理配置，可讓資產得以穩當延續給下一代。
即使各個世代的投資理財各因需求與投資屬性的不同而有差異，但原則仍希望能產出好的績效表現，但影響投資績效的關鍵因素是分散風險，透過「一籃子」投資組合的方式，將風險高、中、低的投資工具做合理、有效的配置，會比僅投資單一個股或單一市場基金的風險要來得低，長期績效也容易顯現。