2021.01.29
![保單節稅，避免這8項NG行為！不注意恐被課遺產稅]()
時值歲末年終，正是做保單健診的好時機；除了檢視手中保單是否符合現階段自身需求並做適度增減、好好除舊佈新一番外，保險對於部分高資產人
2021.01.20
![爸媽注意！他借用女兒名義已繳保費236萬，因1原因落得一場空…]()
借用子女的名字買保單要小心！一名父親怕自己身體不好會被保險公司拒保或加費，因此借用女兒的名義購買保單，要保人、被保險人都是女兒，並
2021.01.11
![「刷指定卡繳保費，享幾%回饋金優惠…」小心！你可能觸法]()
銀行目前已是保單銷售的另一大途徑，不少人會透過銀行通路買保險，近期卻出現使用銀行指定的信用卡繳交保險費用，可享有幾%回饋金的優惠，
2020.12.21
![小心被國稅局盯上！2大NG動作，恐被追繳遺產稅]()
在函令要保人變更要先取得完稅證明後，國稅局最近開始緊盯壽險保險金是否申報遺產稅的案件。其中，包括要保人及被保險人是否不同，以及當時
2020.11.09
![壽險、年金險身故給付大不同！他2度變更受益人，身故後受益人卻領不到身故保險金…]()
壽險、年金險功能大不同，就連身故給付條件也有差異，不少人誤以為年金險與壽險一樣，身故後都可領取一筆保險金，甚至為了保險金，拚命變更
2020.10.15
![台幣創9年來新高，買到便宜的美元要放哪？用2種理財工具聰明賺錢！]()
很多投資人一早就急著打開網路銀行，查看台幣兌美元的匯率是多少，自己要不要進場換匯。最近台幣強、美元弱，10月初台幣兌美元衝到28元
2020.10.13
![受益人欄填「妻」，離婚後未再婚…專家：前妻仍是保險契約受益人]()
夫妻在恩愛的時候，互相將對方當作保單受益人並不稀奇，但如果離婚之後沒有再婚，也沒有進行受益人變更，那麼前妻／前夫受益人的資格就還在
2020.09.17
![財富管理大數據，國人55歲財富達顛峰，退休理財規劃建議三面向]()
根據台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行理財規劃團隊進行的大數據研究顯示，民眾 55 歲以上將達個人財富黃金巔峰時期，隨著退休
2020.09.14
![保險不課稅？他為避遺產稅將要保人改為子女，反被課了600多萬贈與稅？]()
Q：新聞說有民眾為規避遺產稅，生前將59張保單的要保人改為4名子女，結果被國稅局發現後，直接用保單價值準備金計算贈與總額，反被課了
2020.08.27
![從電腦下載報稅資料好方便？留意2件事，避免多繳稅！]()
芮莉與銘欽在前年買房，房屋貸款630萬元，今年報稅時芮莉用自然人憑證下載了去年所得、醫藥費支出等資料，她以前都是下載完就直接做申報