(由左至右)聯邦投信董事長 涂洪茂、日生資產管理 CPM荒木潤先生、聯邦投信總經理 莊雅晴、日生資產管理 上席運用部長酒井文騰先生
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聯邦投信10/28舉辦「聯邦日本收益成長多重資產基金」投資講座，會中特別邀請聯邦投信董事長涂洪茂致詞，並由基金經理人王棋正介紹產品特色與日本市場投資趨勢，吸引眾多投資人與理財顧問參與，現場反應熱烈。
聯邦投信董事長涂洪茂致詞指出，聯邦投信為聯邦銀行旗下子公司，長期以來秉持穩健經營與創新精神，致力於為投資人提供多元化的投資選擇。目前旗下產品涵蓋股票型、債券型、貨幣型、多重資產型與ETF等多類基金，滿足不同投資屬性的客戶需求。涂董事長進一步指出，聯邦投信積極掌握市場脈動與投資機會，例如今年初即預見台股基本面具支撐，於4月市場情緒低迷之際推出「聯邦台灣精彩50ETF」，獲得投資人熱烈回響。此外，聯邦投信亦呼應政府「5+2產業創新計畫」，於109年成立「聯邦私募股權股份有限公司」，成為少數設有私募股權轉投資平台的投信業者之一。透過私募股權基金靈活多元的投資模式，協助投資人穩健配置資產並追求長期報酬。截至113年底，已成功發行兩檔私募股權基金，資產管理規模達26.3億元。未來聯邦投信將持續擴展產品線，積極響應政府政策，為銀行財富管理2.0及高雄亞灣金融專區的投資人提供更具深度與廣度的產品布局。
聯邦投信總經理莊雅晴表示，聯邦投信旗下多檔債券型、股票型基金與ETF表現亮眼。截至今年9月30日止，聯邦美國優選投資等級債券基金-A類型(美元)今年以來績效達6.26%。股票型基金更是表現不俗，聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元)近三年報酬率達80.30%，A類型(新台幣)則為73.06%，聯邦精選科技基金-A類型（新台幣）近三年績效達126.39%。而在ETF方面，聯邦投信第一檔ETF，聯邦台精彩50 ETF 009804，追蹤台灣前50大企業，今年幸運避開美國關稅風波，並順勢搭上台股上漲趨勢，今年3月31日成立起至9月30日止上漲逾36.41%。以上這些顯示聯邦的基金及ETF都能為投資人帶來豐厚的投資成果。
莊雅晴另外指出，日本經濟已走出過去失落的30年，未來預期將迎向經濟的正向循環。此次聯邦投信推出「聯邦日本收益成長多重資產基金」就是希望能為投資人掌握日本的投資潛力。這次的產品設計也非常特別，有別於市場上傳統的日本股票基金與ETF或日本多重資產基金，此基金的設計理念在希望能為投資人掌握日本投資機會的前提下，並能夠兼顧息收與資本利得空間，並為投資人控制風險，特別設計為多重資產型。除日本股票外，特別納入日本REITs與日企美元債，希望讓投資人透過本基金來當日本公司的股東、房東與債主。聯邦投信預期日本REITs的上升周期即將來臨，目前股價是屬於折價的狀態，且其具備穩定配息的機制，可為投資人帶來股息與資本利得空間。日企美元債部分，則是看中其債券本身的息收與穩定特質，冀望為基金降低波動度。聯邦投信將於11月3日至11月7日募集「聯邦日本收益成長多重資產基金」，提供新台幣、日圓與美元三種幣別，並設有季配息機制。基金風險報酬等級為RR3，適合追求穩健收益與多元配置的投資人。
基金經理人王棋正表示，本基金由聯邦投信投資團隊與海外在地專業團隊顧問組成黃金三角，最特別的就是為國內極少數同時結合兩大投資顧問團隊提供專業在地專業投資經驗。基金特別聘任日本第一大壽險日本生命旗下的日生資產管理（Nissay Asset Management），借助其龐大的日本股票管理資源與在地經驗，為基金提供日本股票的在地洞察；此外，基金特別聘任德意志資產管理（DWS RREEF），RREEF具備超過50年REITs投資經驗，績效獲得多個機構投資人肯定，定可協助基金掌握日本REITs的投資機會。聯邦投信投資研究團隊則憑藉著優異的績效與資產配置能力，為基金的資產配置與債券投資嚴格把關。
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*本基金尚未成立。【聯邦投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會或其指定機構同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前先扣除應負擔之相關費用。有關本基金之配息組成項目揭露於本公司網站。本基金得視利率、信用與流動性風險等情況，布局非投資等級債券，該投資比重維持在基金淨資產價值10%內，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資在固定收益證券之潛在收益且能承受基金淨值波動風險者。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金得投資於符合美國Rule 144A規定之債券，相關風險包括限制轉售期間之流動性風險、因缺乏公開財務資訊進而無法定期評估公司營運及償債能力之信用風險及限制轉售期間的前後之價格風險，詳見第20頁。本基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括：產業集中風險、承銷股票風險、提前買回風險、無法按時收取息收之風險(如特別股或債券)、投資債券之信用風險、基金所投資地區政治、經濟變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動等風險，或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。基金投資債券之風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動等風險，本基金得投資轉換公司債，除具債券固有風險外，其價格亦受股價之波動，本基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。有關本基金運用限制及投資風險(含債券風險)之揭露請詳見第3頁至第5頁及第18頁至第22頁。本基金包含新臺幣、美元及日圓計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。另，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。本基金美元計價(避險)之各類型受益權單位(此指 A、B、NA、ND美元計價(避險)類型)之匯率變動風險及結匯成本：經理公司為避免日圓與美元間的匯率波動所衍生之匯率風險而影響本基金美元計價(避險)之各類型受益權單位淨資產價值，經理公司將持續就美元計價(避險)各類型受益權單位資產進行匯率避險交易，惟匯率避險交易僅能適度降低匯率波動對該受益權單位淨資產價值之影響(非完全消除)。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動。此外，任何匯率避險交易所衍生之結匯成本均依美元計價(避險)各類型受益權單位受益人按比例負擔。至於本基金之新臺幣計價、美元計價及日圓計價受益權單位(此指 A、B、NA、ND 類型)相對於上述避險受益權單位，經理公司不會採取高度換匯避險比率政策，故請投資人申購前應充分衡量自身所得承受之基金計價幣別匯率變動等投資相關風險。為避免投資人大額申購或買回基金時，因其衍生的相關交易費用或成本(包括但不限於交易或交割費用、匯率波動損益、買賣價差等)使基金淨值被稀釋，進而影響基金既有投資人之權益，本基金得收取反稀釋費用，此費用將歸入本基金資產，俾利保護既有投資人權益。本基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。投資遞延手續費NA類型、ND類型各計價類別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請詳閱第26頁至第27頁，「受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式」單元。本基金風險報酬等級為RR3，風險報酬等級之分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。本基金公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額。就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴，客服專線：(02)6618-9901、地址：10485台北市中山區南京東路二段137號6樓；若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。財團法人金融消費評議中心電話：0800-789-885,網址(http://www.foi.org.tw/)。本公司及各銷售機構備有公開說明書或簡式公開說明書，歡迎索取，或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)或公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。