台股頻創高，台股主動式ETF市場交易熱絡，第一金投信成為發行主動式台股ETF新兵，也是首家投入主動式ETF戰場官股投信，00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF (表1)，15日起正式開始募集。
第一金投信指出，台股底氣十足，12月重現攻高氛圍，參與台股成長爆發力，把握12月、1月跨年度資金換手行情，挑選強趨勢產業，集中火力投資強勢個股，把握台灣市值500大企業隱形冠軍成長動能，搶先一步納入投資組合。
CMoney統計過去10年各月份進場台股表現(表2)，半年累計報酬最佳的進場月份是12月、1月，進場半年後的累積報酬分別達8.1%及9.6%，相較各月份表現佳，是投資人全新佈局台股的好時機，跨年度資產配置換手是台股相對較佳進場點。
00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF經理人張正中指出，台股多頭行情續揚猛攻，在10月、11月良性消化賣壓後，再度由科技成長股帶領漲升氣勢，同時也看到金融股輪動接棒，挹注台股後市正向底氣，強化投資人中長線進場信心。
00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF，為第一金投信首檔主動式ETF，鎖定強趨勢產業、篩選最強勢個股，同時基金也獲准適用躍進計畫優惠，第一大持股權重最高可達30%，基金操作上可以鎖定重砲個股集中火力投資，拉高投資勝算，也有利投資組合緊跟投資市場脈動。
張正中說明，趨勢優選主動式策略採取Top Down，先篩選強勢產業，再挑選各產業強勢股，首先以台股市值前500強為股票池，囊括大型、中型、高股息等標的；搭配系統化選股機制，考量基本面、技術面、籌碼面、動能面等四大面向，納入營收及獲利高成長、技術面多頭、外資加碼，及股價周線與月線上揚等九大因子衡量，跟隨產業趨勢、個股動能順勢操作加減碼。
明年AI發展進一步升級、擴大成長動能，張正中強調，AI成長紅利才剛起步，台廠受惠AI獲利貢獻度高於過往網際網路、智慧手機等轉型階段，研判台股本益比可望挑戰25倍新高，台股攻高場繁榮持續可期，但更頻繁的波動與緊張情緒不可避免，透過經理人主動選股、順勢操作，主動式台股ETF提供投資人參與台股趨勢產業與個股獲利動能的投資工具。
00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF自15日起至19日止繳款募集，每單位發行價格新台幣10元，投資人最低只要新台幣1萬元就能參與台股成長機會，00994A成立日起滿120日(含)後，於每年3、6、9及12月起第45個營業日內每季分配收益。
※本新聞稿內容僅供參考，若將新聞稿再編製者，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之報導。
※本資料提及之企業、指數或投資標的，僅為舉例說明之用，不代表任何投資之推薦，亦不代表基金公司系列基金日後之必然持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
■風險聲明
第一金台股趨勢優選主動式ETF (基金之配息來源可能為收益平準金)
本基金自成立日起至上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之申購或買回。
第一金投信獨立經營管理。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金運用限制、手續費之收取方式、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理、申訴管道及基金之相關投資風險等已揭露於基金之公開說明書中，基金經理公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至基金經理公司官網（www.fsitc.com.tw）或公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）下載。掛牌上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。基金需負擔之相關費用，包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用（如經理費、保管費、上市/上櫃費等），將影響所有ETF基金追踨表現。資料所揭露之ETF基金，如有追蹤指數績效或殖利率之表現，投資人需明瞭「僅為該ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表個別ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。」基金之績效指標為臺灣證交所與富時國際有限公司合編之「富時臺灣證券交易所臺灣 50 指數」，績效指標係為基金績效評量之參考，基金無追蹤、模擬或複製績效指標之表現。基金為主動式交易所交易基金，故投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係經理公司依其所訂投資策略進行基金投資，主要投資於國內之有價證券，並為主動式操作結合產業強弱勢篩選策略與經理人基本面選股之策略，以擊敗績效指標為目標。基金有類股過度集中及產業循環週期之風險。本基金之風險及波動度屬中高程度，適合瞭解基金主要風險且願意承受相關風險之投資人。基金配息不代表基金報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資減損。配息組成項目揭露於公司網站（www.fsitc.com.tw）。ETF基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標，盡可能貼近合理之息率範圍，但若發生非經理公司可控之因素，如配息前基金出現大額買回，導致受益憑證單位數大幅變動，則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率（實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益），以期達到合理貼近之息率範圍。資料提及之經濟走勢預測不必然代表該基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。以過去績效進行模擬投資組合之報酬率，僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表任何基金或相關投資組合之實際報酬率及未來績效保證；不同時間進行模擬操作，結果可能不同。資料提及之企業、指數或投資標的，僅為舉例說明之用，不代表任何投資之推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非所提及之投資資產或標的。基金風險報酬等級，參酌投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。
第一金證券投資信託股份有限公司｜台北市民權東路三段6號7樓｜02-2504-1000｜0800-005-908