第一金投信行銷文宣
你被台股高速輪動的行情困住嗎？行情剛開始的時候，猶豫不敢追，等到狂飆行情匆匆進場，結果遇上震盪拉回或資金轉向……投資的困境輪迴，不免心生懊悔，到該如何破解？近來，市場最夯的台股主動式ETF，藉由靈活掌握趨勢、精準選股的策略，成為破解投資困境，新一代熱門投資工具。12月全新發行的「第一金台股趨勢優選主動式ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金） 」(00994A)為例，每月從上市櫃市值前500大個股的產業鎖定強趨勢產業，精選強勢個股佈局，第一大持股權重最高可達30%的靈活配置，投資人更有機會在趨勢轉換、資金輪動快速的市場中搶得投資先機。
台股冠軍產業，科技股並非年年封王
台灣雖然有科技島的美譽，但科技股並非台股永遠的贏家！觀察2015年至2025年、近10年的台股表現，可發現科技股並非年年拿冠軍，而且每年績效王也不太一樣。2015年、2016年由油電燃氣業連2年封王，之後由造紙、水泥、汽車、航運等產業稱霸，2025年至10月底的績效則由電子零組件領先，隨後有玻璃陶瓷強兵追趕。倘若進一步放大觀察年度績效前三強的產業總報酬，各產業輪漲的現象更加明顯，傳產中的貿易百貨、觀光餐飲等今年雖沒什麼表現，不過，在解封後的2021年、2022年都曾飆出好表現。
主動式ETF靈活出擊，優化投組報酬更給力！
這突顯出投資台股的三大關鍵：第一，台股不是單一產業的天下，不同產業都有高光時刻，資金會跟著產業變化輪動，投資佈局必須跟上產業與資金變換的腳步。第二，資金偏愛強勢股，汰弱擇強、集中強勢持股是優化投資組合的關鍵策略，有助拉高投資勝算。第三，報酬想超車大盤，主動精選個股有機會更勝一籌。
比較各主要台股指數與主動選股的台股基金近5年報酬表現，富時台灣50指數的報酬率為195%，台灣加權指數的報酬率為165%，台灣高股息指數為108%，而所有台股基金排名前1/2的平均報酬率卻高達241%，顯示主動選股具備更高的靈活度，能協助投資人追求超額報酬。
台股高股息ETF與市值型ETF是過去幾年台灣投資人的最愛，多數投資人已持有被動式ETF，是否要換成新推出的主動式ETF呢？主動式ETF、被動式ETF不必選邊站，投資人原本已持有的被動式ETF，如高股息或市值型，先把握住大盤成長的底氣，再納入近期市場推出的主動式ETF，可作為互補及增強投資彈性，把握趨勢產業、強勢個股的快速輪動機會，不必煩惱擇股擇時，在行情起落中掌握短線與長線行情契機。
00994A獨具三大特色 快速掌握台股輪動鎖定強勢產業強勢股
為了幫助投資人在快速多變的台股裡掌握成長與趨勢，第一金投信推出首檔主動式ETF「第一金台股趨勢優選主動式ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金） 」(00994A)，第一金投信也是首家投入主動式ETF的官股投信。00994A採取Top Down策略，先篩選強勢產業，再挑選各產業強勢股，擁有三大特色：
1. 將投資範圍擴大至市值前500大企業。囊括大型、中型、高股息、成長等標的。相較於傳統市值選股出股出發的50大企業，涵蓋台股總市值範圍從70.7%提升至90.6%，不僅更具代表性，也提供更多投資機會。近三年表現超越富時台灣50指數的個股中，前500大企業有119檔，而前50大僅有15檔，投資機會多連帶報酬潛力更高。至於股票池則每季調整，以掌握最新產業趨勢。
2. 搭配系統化選股機制，集中火力聚焦強股。每月依照基本面、技術面、籌碼面、動能面等四大面向，納入營收及獲利高成長、技術面多頭、外資加碼，及股價周線與月線上揚等九大因子衡量，從各強勢產業中，選取分數較高的強個股作為配置與加減碼參考。
3. 第一大持股比重最高可達30%，提高操作空間的彈性。當市場波動劇烈或趨勢更替時，能更靈活地增減持股權重。以台積電為例，當其相對大盤走強時便提高權重，當台積電進入整理期時，則增加「隱形群山」如散熱、AI 伺服器零組件與測試設備族群的比重，以打造多核心的成長引擎。
主動搶先機當贏家，把握00994A入手時機
台股變動越來越快，主動式ETF結合系統化選股、產業趨勢判斷與機動調整比重，能在科技創新的循環中，率先抓住下一波成長黑馬，搶得先機，成為贏家。2015年至2025年的Cmoney統計數據顯示，12月、1月進場台股六個月後的平均報酬率為8.1%及9.6%，上漲機率高達71%及79%，機構投資人每年於跨年度之際調整資產配置，正是年度資金換手關鍵時刻，也是投資人全新佈局台股的好時機。
「第一金台股趨勢優選主動式ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）」(00994A)將在12月15日至12月19日繳款募集，逢相對進場好時機，每單位發行價為新台幣 10 元，投資人最低新台幣1萬元即可入手投資，這檔ETF也提供季配息機制，提供追求資本利得與定期現金流的機會。
第一金台股趨勢優選主動式ETF (基金之配息來源可能為收益平準金)
本基金自成立日起至上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之申購或買回。
第一金投信獨立經營管理。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金運用限制、手續費之收取方式、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理、申訴管道及基金之相關投資風險等已揭露於基金之公開說明書中，基金經理公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至基金經理公司官網（www.fsitc.com.tw）或公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）下載。掛牌上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。基金需負擔之相關費用，包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用（如經理費、保管費、上市/上櫃費等），將影響所有ETF基金追踨表現。資料所揭露之ETF基金，如有追蹤指數績效或殖利率之表現，投資人需明瞭「僅為該ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表個別ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。」基金之績效指標為臺灣證交所與富時國際有限公司合編之「富時臺灣證券交易所臺灣 50 指數」，績效指標係為基金績效評量之參考，基金無追蹤、模擬或複製績效指標之表現。基金為主動式交易所交易基金，故投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係經理公司依其所訂投資策略進行基金投資，主要投資於國內之有價證券，並為主動式操作結合產業強弱勢篩選策略與經理人基本面選股之策略，以擊敗績效指標為目標。基金有類股過度集中及產業循環週期之風險。本基金之風險及波動度屬中高程度，適合瞭解基金主要風險且願意承受相關風險之投資人。基金配息不代表基金報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資減損。配息組成項目揭露於公司網站（www.fsitc.com.tw）。ETF基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標，盡可能貼近合理之息率範圍，但若發生非經理公司可控之因素，如配息前基金出現大額買回，導致受益憑證單位數大幅變動，則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率（實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益），以期達到合理貼近之息率範圍。資料提及之經濟走勢預測不必然代表該基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。以過去績效進行模擬投資組合之報酬率，僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表任何基金或相關投資組合之實際報酬率及未來績效保證；不同時間進行模擬操作，結果可能不同。資料提及之企業、指數或投資標的，僅為舉例說明之用，不代表任何投資之推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非所提及之投資資產或標的。基金風險報酬等級，參酌投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。
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