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美股重挫，基金經理人在減碼持股的同時，對債券這個「避險天堂」的配置比例卻不增反減、創下20年低，現金部位則拉高，觀望氣氛相當濃厚。
CNBC、Zero Hedge等外電2月13日報導，美銀美林最新公布的調查顯示，基金經理人的債券配置比例為淨減碼69%、創該證券20年前開始進行這份調查以來的新低紀錄，股市的配置則較1月份調查到的比例狂減12個百分點至淨加碼43%，減幅創兩年高。調查顯示，六成的專業經理人警告，通膨跟債市遭遇的麻煩，恐引爆「跨資產類別的崩盤走勢」（cross-asset crash）。這些經理人的現金部位也從1月的4.4%上升至4.7%。
另一方面，美銀美林的「牛熊指標」（Bull & Bear Indicator）也僅從8.5點略降至8.4點，依舊在「賣出」領域，暗示美股可能會再次測試最近的低點。（全文見此）
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