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法國巴黎資產管理,持續深化永續投資之路

 法國巴黎資產管理,持續深化永續投資之路

2024 年晨星最佳基金獎「永續投資基金公司獎」由法國巴黎資產管理(BNP Paribas Asset Management)獲得。晨星最佳基金獎一直以來每年獲獎基金公司數較少,在備受矚目的永續投資基金公司獎項能獲得肯定,代表法國巴黎資產管理在永續投資(Sustainable Investment)的領域表現傑出。

ESG(環境、社會與企業治理)一直是法國巴黎資產管理的核心理念,公司致力於永續投資已超過20年,並持續投入核心資源發展以永續投資為基礎的投資方案。法巴系列基金在台總代理法銀巴黎投顧總經理陳能耀先生表示,「法國巴黎資產管理一直以來以領先的永續投資基金公司自我期許,我們的品牌標語正是『洞悉萬變,永續投資』,很榮幸獲得晨星的最佳基金公司獎項肯定 ! 」

建立永續研究中心,從營運至投資落實永續發展

法國巴黎資產管理對於永續投資的關注不僅只在投資流程整合、投資排除、投票、或盡職治理等個別面向的執行,公司為了將永續投資內化在企業的各層面領域,早在5年前就已成立一個獨立於投資團隊以外的永續研究中心(Sustainability Center),這個團隊由超過30位來自不同專業背景領域的專家組成。「這是真正願意投資策略性資源的行動」,總經理陳能耀先生表示。「永續研究中心負責為公司發展永續策略,制定相關政策,包括建構ESG評估模式、盡職治理政策、公共議題參與、產品發展指引、協助投資團隊執行等等。法國巴黎資產管理得以一步一步紮根落實永續投資至營運與投資的各個層面」。

與時俱進,設定具體貢獻目標

法國巴黎資產管理於今年公布其集團永續發展策略(GSS)2023-2025報告,這是繼2019公布首次版本之後,因應期間全球環境之變化,再度進行全面檢視。除了調整與確認永續發展架構之外,報告提出六大策略性優先要務,以助為客戶提供長期可持續回報。

1. 產出以科學為依據且公開透明的永續相關研究。
2. 堅持無畏的盡職治理做法,積極參與政策倡議與企業議合。
3. 將進一步拓展投資方案,協助廣大投資人實現其永續發展目標。
4. 推動新興市場的永續發展,致力於實現淨零碳排、環境永續及包容性轉型。
5. 持續投資企業永續發展文化。
6. 創造實質影響,擴大影響力投資策略範圍。

為對低碳能源轉型做出實際貢獻,法國巴黎資產管理在2023年提出了淨零碳排的10項承諾。陳能耀先生說明「法國巴黎資產管理的淨零排放承諾,涵蓋投資、盡職治理報告及公司自身的行動。為鞏固此承諾, 公司也簽署加入零排放資產管理人計劃(NZAM)」。

截至2019年底,法國巴黎資產管理基金所管理之投資的碳足跡濃度為91.72(噸二氧化碳/百萬歐元),公司目標於2025年減少該數值30%,2030年減少50%。根據PAII(巴黎一致投資倡議)的淨零排放投資架構,公司將符合淨零排放的企業分為三項類別:已經達成淨零排放的公司、具2050年達到碳中和規劃藍圖的公司、正規劃符合淨零排放藍圖的公司。法國巴黎資產管理承諾在2030年達到60%的投資符合上述類別,2040年達成100%投資符合,這將幫助公司達成2050年前完全淨零投資組合的目標。

在台提供投資人10檔ESG基金

法國巴黎資產管理在永續投資的實力,也反映於在台灣提供投資人的ESG基金的數量與多樣性。根據境外基金資訊公告平台的資料,截至2024年1月,台灣共有84檔ESG境外基金。法銀巴黎投顧總經理陳能耀先生表示,法巴基金在台灣註冊的36檔境外基金中,共有10檔為ESG基金。在這10檔ESG基金中,除了投資人較常接觸例如能源轉型或水資源等環境(Environmental)相關股票主題基金外,也包含了社會(Social)主題基金,以及強化基金投資組合ESG 特性的債券型或股票型基金。

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市110信義路五段7號71樓之一 Tel:(02)7718-8188(112)金管投顧新字第013 號 【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議,且已盡力提供正確之資訊,投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險,且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時,應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料,並揭露於公司網站。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準,並參酌市場環境分析,決定未來1年之配息金額,基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。B級別手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於B級別每日基金淨資產價值, 按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計,並支付予管理公司或其委任之人。B級別於投資人持有滿3年後,於第一個月之20日( 遇假日順延)自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別,費用全免。有關基金之ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人並可至法銀巴黎投顧網站(www.bnpparibas-am.com/zh-tw)或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。 MKT-20240303

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