3大重量級操盤手最新持股曝光!這家基金重押新興市場,台積電竟是第2大持股

現職為外資券商當沖交易室經理,曾管理超過30位交易員。學生時期開始投資股票,20歲開始國內期貨與選擇權的操作,而後延伸至國際外匯、指數、活牛、農產品與美國公債期貨,22歲賺到了第一個百萬。而後進入外商當沖交易室學習,累積交易筆數超過125萬筆。

這三檔大型ETF,加起來就佔了橋水基金整體的76.37%!剩下的23.63%,才分布在各個美國股票當中。

這點很重要,我們不能光因為「橋水基金大舉布局XX產業!」就更關注、或更看好某樣產業,因為,不論他們「大舉布局」的結果是好是壞,他們的主軸還是那三檔大型ETF。所以就算他們看走眼某個產業,對整體的影響仍然很小。

而我們的口袋,不可能像橋水那樣深厚,因此,我們在參考這些超級大戶的布局變化前,也得留意他們整體的比例才行。(這個投資配置我認為忙著上班的讀者可以學習,相當方便)

有了這個前提後,我們可以來看橋水的產業變化了。他們真正減持最多的,是「7~10年國庫券ETF」。減持了整桶金的5.69%,這應該是因應升息的預期,公債價格對升息是相當敏感的。

而個股方面,橋水增持的主軸是「能源類股」,像是「西南能源」(Southwestern Energy)(股票代號:SWN)增持了63%;「戴文能源」(Devon Energy)(股票代號:DVN)增持了341%,幅度驚人。(但這兩檔股票只佔不到整體的0.5%,所以雖然幅度驚人,但真正的比重仍然不高)

這兩檔能源股都專注在探勘和開採,而且,在今年美股大盤屢創新高的同時,它們卻是越跌越深。

相對於其他漲翻天的科技股來說,這幾檔股票划算不少。再加上最近OPEC開會可能會延長減產協議,這也讓油價不像去年年初那樣波動,只要油價穩當,那這些探勘公司股價就可能上漲一段。

就算不會像科技大公司那樣越漲越高,但是做個短中線可能仍有利可圖(別忘了,這只佔橋水的一小部分)這或許是橋水布局能源股的原因。

量化投資之父--吉姆賽門斯(Jim Simons)的布局

最後是有「量化投資之父」之稱的吉姆賽門斯(Jim Simons),他旗下的「大獎章基金」(Medallion Fund)從1988到2016年的17年間,平均年收益率達到38.5%,甚至在金融海嘯爆發的2008年都有85%的報酬率。

因此有人說他超越了股神巴菲特,不過,「大獎章基金」的規模跟波克夏完全不能比,大獎章基金的規模「只有」700億美金出頭而已,僅有波克夏1,400億美金的一半。所以單論報酬率,有點不公平。

未來是否成為巴菲特之後最強操盤人?可以持續追蹤!

那賽門斯最新的持股明細如何呢?

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