2021.11.04
![她去世前1個月移轉逾6000萬保單價值給4子女，逃掉遺產稅卻逃不掉贈與稅…]()
變更要保人是將保單的價值、各項權利移轉給新要保人，性質上屬於贈與行為。一名太太自覺不久於世，一次將59張保單、超過6,070萬元的
2021.10.27
![投資型保單紛改款，怎麼挑才對？市場波動大，想要保本、穩定金流，這類保單最受青睞]()
在今天低利時代加上長壽風險，有關規畫退休理財相關話題，一直受到國人高度關注與討論。根據國稅局最新統計資料指出，國人65歲以上有所得
2021.10.25
![股票被多數人認為是最麻煩的遺產…「我的資產都是股票、基金，是否該為了孩子改變配置？」]()
除了退休之外，資產傳承也是民眾相當關心的議題，如何將多年辛勤累積的財富盡可能完整地轉交給下一代，並且為繼承人解決稅務麻煩，都需要相
2021.08.20
![想從房子拿一筆退休金、又不想把房子抵押給銀行？「留房養老」計畫幫你完成退休願望！]()
退休後就整天在家閒閒沒事做？你其實可以有另類的思考，據「安可人生」這篇報導：租一個退休的人吧！瑞士銀髮再就業平台正夯，蘇黎世起家的
2021.04.14
![父母必看！贈與資產、不動產要繳好多稅，其實還有這2種方式可以節稅！]()
父母想將多年打拚、辛苦攢來的資產或土地移轉給子女時，可以選擇在生前「贈與」，或是死亡後再讓子女「繼承」，但2種狀況所衍生的稅負大不
2021.01.29
![保單節稅，避免這8項NG行為！不注意恐被課遺產稅]()
時值歲末年終，正是做保單健診的好時機；除了檢視手中保單是否符合現階段自身需求並做適度增減、好好除舊佈新一番外，保險對於部分高資產人
2020.05.04
![「預立遺囑」為人生超前部署！提前思考財富終究歸向何處、降低家庭紛爭風險]()
近期看到一篇報導，寫道：「根據統計，2003年由民間公證人處理的遺囑公證案約1,000件，如今已激增至逾5,000件，成長5倍以上
2020.03.09
![留財產會讓子女幸福或讓他們習慣不勞而獲？看看這些名人怎麼規畫遺產...]()
史丹佛大學曾經做過一個代表性的實驗，他們把小孩子單獨留在房間裡，跟他們説他們可馬上吃掉手上的1塊棉花糖，但是如果願意等待，15分鐘
2019.12.23
![別忘了每年有220萬贈與額！避免被扣稅，記得12月底前申報]()
每年的12月份是聖誕季節，說到聖誕節的由來，對於傳統的基督徒來說，是在慶祝耶穌的誕生。聖誕節提醒人們上帝愛世人，把最好的禮物──祂
2019.11.06
![小孩是否獨生，保險規畫大不同！資深保險顧問：只生1個小孩，保險應先保父母]()
國內年輕人不婚、不生，台灣出生率全球排名屢吊車尾，已是不爭的事實，總結網路上整理國內年輕人之所以不願意生孩子的原因，其中「薪水養不