劉烱德分析師像你鄰家好大叔
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摘要
CES展上，黃仁勳秀出RTX 50系列顯卡，50系列顯卡相較40系列有顯著升級，預期將引發換機潮。電競產業穩步發展，市場潛力驚人，預計2032年產值可達109億美元。若想投資相關概念股，如：華碩、技嘉、僑威，皆因電競需求提升受益，尤其顯卡與電源供應器業者表現值得關注。
受惠個股2：技嘉（2376）
技嘉為全球主機板與顯卡大廠，公司以自有品牌GIGABYRE行銷全球，電競品牌為AORUS，公司顯卡產品以輝達為主，雙方過去的合作關係相當密切。不僅如此，近幾年，技嘉積極布局伺服器產業，從二線業者切入，目前更打進AI伺服器供應鏈。受惠於大客戶CoreWeave拉貨力道強勁，2025年公司的伺服器占比將大幅成長到6成以上。
回顧公司業績，技嘉2024年第3季營收來到704億5,000萬元，季減4.7%，年增90.4%，毛利率10.3%、營業利益率為4.8%，EPS落在2.91元，受到產品組合不佳、高端顯卡缺貨等因素的影響，整體財報表現不如預期。
展望後勢，2024年第4季，AI伺服器的出貨動能略不如之前的預期，公司10月與11月營收，分別落在257億7,000萬元與222億4,000萬元，表現略不如預期，因此，法人多半下修去年EPS至13元，這也是技嘉之前股價較為疲弱的原因。如果看至2025年，輝達RTX50系列顯卡推出後，技嘉有機會在上半年逐步增溫，並且在下半年隨著3A大作推出後快速加溫。另外，AI伺服器雖然毛利較低，可是卻能挹注大量營收，法人也看好技嘉2025年EPS能上看16.9元。
受惠個股3：僑威（3078）
僑威是全球DIY電腦的電源供應器大廠，公司營收有85%都來自PC電源供應器，而且500W以上的產品占比超過8成，其產品主要是瞄準PC DIY的市場，與台達電與光寶科等「標準化生產」的公司，有明顯區隔，可以說是典型的電競概念股。
回顧公司業績，僑威2024年第3季營收來到21億9,000萬元，季增2.6%，年減30.4%，毛利率24%、營業利益率為14.6%，EPS落在1.06元，因為恰逢新品推出前的觀望期，所以整體表現較為低迷。
展望後勢，僑威的稼動率約在6成上下，去年第4季的營收，預計仍將與第3季持平，因此，法人預期，公司2024年全年的EPS將落在4.8元至5元左右。如果看至今年，輝達即將發表50系列顯卡，而下半年隨著3A大作的推出，下游廠商將會積極拉貨，有望挹注僑威的營運動能，從第2季起大幅提升。另外，從產品規格來看，輝達每次改款後，新品的功耗約會上升100W，預期5090 GPU的熱設計功號可達600W，電源供應器功耗要來到1,000W以上，而電源供應器的價格將有所提升，有利僑威的毛利率表現，法人也因此看好僑威的EPS有機會挑戰7元。
大致上來說，隨著輝達即將推出新顯卡，加上眾多遊戲業者的3A大作蓄勢待發，在寒假來臨前，市場資金也有不小的機率，開始著墨泛遊戲概念股，因此，相關個股將值得留意。
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