劉烱德分析師像你鄰家好大叔
在金融市場30年資歷，講盤有理路且淺顯易懂。
敢於判定走勢多空方向外，擅長運用技術分析預先掌握關鍵價位，且能在關鍵未出現明確多空訊號時，同時交易操作空間符合「盈虧2：1」時，才會執行交易。
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因此，從上述2大趨勢我們可以導出一個結論，未來在AI趨勢持續發展下，記憶體廠會耗用更多的產能去生產HBM，而且隨著終端裝置不斷推陳出新，記憶體的使用量也會大幅提高，最終推升記憶體價格的上漲！
記憶體產業現況
做夢題材講完後，大叔再帶大家回頭檢視一下記憶體產業的現況。2022年下半年開始，國際3大DRAM廠：三星、SK海力士、美光，就因為市況不佳而開始減產，3大廠的供給位元數也出現下滑，但是，從2023年第4季開始，隨著消費性電子產業庫存去化完畢，記憶體的市況也出現好轉，3大廠的供給皆恢復成長。
從價格變化來看，2023年受到終端需求不佳的拖累，記憶體價格一路走跌至第3季，第4季起受惠於所有大廠減產效益出現成效，價格也出現回升。根據TrendForce的預估，DRAM合約價在2023年第4季回升13%至18%後，2024年第1季將再上升13%至18%；而Nand Flash合約價在2023年第4季上升13%至18%後，2024年第1季將持續上揚15%至20%，而TrendForce更認為，2024年會是記憶體位元供給量增加的一年。
不僅研調機構看好今年記憶體的復甦，美國記憶體大廠美光於上個月的法說會中也提到，2024年記憶體供給量的成長將低於需求量的成長，也就是需求大於供給，此舉將帶動記憶體產業迎來復甦的1年，而2025年產業整體規模將會創新高。不過，美光也表示，2024年DRAM的需求量將會持平，或略低於長期年均複合增長率，看起來2024年全年會比較傾向於溫和復甦，記憶體價格逐季走高將可期待。
三星、SK海力士、美光，2024年將恢復成長
大叔為大家整理以下3大受惠廠商：
受惠廠商1：群聯（8299）
在記憶體產業成長趨勢明確下，國內的業者其實都可望有不錯的展望與動能。舉例來說，模組廠的群聯，從去年9月開始，營收就跳升到50億元以上，目前已經連續5個月的營收都站穩50億元大關。展望今年，除了受惠於記憶體報價趨勢上漲，群聯車用產品也漸漸開花結果，公司車用Nand Flash控制IC在全球市占率達40%，整體車用Nand Flash業務營收，已經占低個位數百分比，在產品陸續通過各項認證後，法人預期，相關產品的成長動能將愈來愈快，公司全年EPS有機會挑戰30元至33元，目前公司的中長期均線呈現多頭排列，距離前高僅一步之遙。
受惠廠商2：威剛（3260）
另外一家模組廠威剛，自去年9月開始，營收也同樣出現明顯的成長，而且營收年成長幅度非常驚人，只可惜12月因為通路客戶不願拉貨，使得營收表現較為黯淡。不過，無論如何，公司預期，2024年OEM客戶需求將從1月起逐季回升，目前公司中長期均線同樣呈現多頭排列，股價回檔至120日線後呈現量縮震盪整理。
受惠廠商3：南亞科（2408）
最後一檔相關個股是DRAM廠南亞科，公司去年下半年營收增長的趨勢比較緩慢，但是，公司認為，客戶庫存都達到健康水位，預估2024年銷售量將增加20%，產品平均銷售價格則會逐季提升。目前隨著美光、SK海力士、三星等大廠將產能挪往HBM、DDR5產品，南亞科DDR4產品有機會填補上這塊市場空缺。另外，南亞科DDR5產品也預計在下半年出貨，全年有機會轉虧為盈，法人看好EPS有機會達1元至1.3元。目前公司中長期均線呈現多頭排列，只不過股價已經回測240日線。
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