巴菲特不再狂加碼蘋果...科技股改愛「這一檔」,整體持股高度集中「金融股」

撰文者畢德歐夫
現職為外資券商當沖交易室經理,曾管理超過30位交易員。學生時期開始投資股票,20歲開始國內期貨與選擇權的操作,而後延伸至國際外匯、指數、活牛、農產品與美國公債期貨,22歲賺到了第一個百萬。而後進入外商當沖交易室學習,累積交易筆數超過125萬筆。
巴菲特不再狂加碼蘋果...科技股改愛「這一檔」,整體持股高度集中「金融股」

最近股市又準備要進入新的暴風圈了...
半導體業則是這波風雨的起點,
因為晶片大廠NVIDIA(股票代號:NVDA)所公布的季報中,
可說讓投資人信心喪失,
至少到明年第一季都不會好轉,
由於NVIDIA(股票代號:NVDA)同時也是台積電(股票代號:TSM)的大客戶, 所以深深牽動台股的動向。

先是蘋果(股票代號:AAPL)接連被調降目標價與評等,
再來則是NVIDIA(股票代號:NVDA)。
科技類股目前看來越來越不樂觀。

反倒是一些傳統防禦型類股表現相當不錯,
像是寶僑(股票代號:PG)、可口可樂(股票代號:KO)、麥當勞(股票代號:MCD)。
有興趣的讀者可以研究一下。

而每一季大型機構法人需繳交的13F文件,
也能讓我們一窺究竟,尤其像老巴職掌的波克夏(股票代號:BRKB),
資金高達數兆台幣,動向更是讓人關注。
或許有讀者會認為,畢竟上繳的文件已經晚了1個多月,
巴菲特的進出我們看到又有什麼意義?

「這牽扯到基金的規模大小」...
倘若今天這個法人資金才十幾億美金,
進出股市確實可以短短幾天就結束,你的確可以忽略沒關係。

但別忘記,巴菲特的波克夏可是以一擋十,
根據提交給美國證監會的文件顯示,
截至2018年9月30日他的部位已經高達1912億美元,
相當於近6兆新台幣...
這就有其研究的價值了,當然,並不是完全複製即可,
因為他的資金跟你我的資金當然大不相同,
他也許不太需要認賠,或者說認賠的幅度可以較大,
但我們可不能這樣。

巴菲特小幅買進蘋果,大買跌深銀行股
在新倉部分,波克夏(股票代號:BRKB)買進如下:
1.美國資產第一大的銀行摩根大通(股票代號:JPM)約3567萬股
2.甲骨文(股票代號:ORCL)約4141萬股
3.美國第六大銀行PNC(股票代號:PNC)金融服務集團約609萬股
4.保險公司The Travelers Companies(股票代號:TRV)約355萬股

巴菲特年初曾表示,他閱讀摩根大通CEO的年度致股東信,
尋找銀行業的投資靈感,也考察公司治理能力。

他也曾對外表示過,不持有摩根大通(股票代號:JPM)是錯誤,
新增後,摩根大通(股票代號:JPM)直接成為第十大持股。

去年巴菲特還與摩根大通CEO戴蒙、亞馬遜CEO貝索斯聯合成立了醫療保險公司,
尋求降低三家企業員工的醫療成本。

在原有倉位加減碼部分,
巴菲特這次單壓美國金融板塊算是十分明顯,
這塊比較讓人費解...
並不是覺得銀行股不能投資,
畢竟在升息循環中,銀行股本來就會得到比較大的利差,
讓盈利增加,但會不會太集中單一產業?

首先是大手筆加碼美國銀行(股票代號:BAC)近2億股,加碼幅度高達29%,
BAC也成為波克夏第二大持股;
另外高盛(股票代號:GS)加碼幅度也高達38%。

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