劉烱德分析師像你鄰家好大叔
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著作：
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網通產業與大家息息相關，生活中常見的機上盒、Wi-Fi分享器、數據機、網路卡、路由器、衛星導航系統等，都屬於網通產品，整個供應鏈由上而下，依序由IC晶片、零組件、組裝代工廠、品牌商、通路商組成，其中，代工廠向上游購買IC晶片、零組件後，再組裝成產品交付給下游，隨後品牌商、通路業者則進行軟硬體整合，為企業用戶、消費者提供所需的服務。
以台廠來看，上游網通IC晶片業者聯發科、立積、瑞昱等，固然赫赫有名，可是，在台灣，提到網通業，一般大眾多半還會聯想到中游組裝代工廠，例如：啟碁（6285）、中磊（5388）、智易（3596）、正文（4906）。這些中游業者的強項在於，工廠管理與硬體製造，而且近些年也持續擴充實力往下游發展，與品牌商、通路商合作，掌握愈來愈多的軟硬體整合商機，舉例來說，啟碁、中磊、智易等，其實都曾經提到公司提供更多加值服務，有利於毛利率表現。
以趨勢發展，網通產業今年有2個重大題材，第1個是美國基礎建設投資法案，全力布建5G FWA高速網路，在中美貿易戰趨勢延續下，台灣廠商收獲不少轉單效應；第2個則是Wi-Fi 7升級趨勢，對網通產業所帶來的新成長動能，其中又以第1個題材對業績的貢獻最為明確。
大叔來帶大家看一下美國基礎建設商機。事實上，美國政府在去年6月就通過了425億美元的寬頻網路計畫，希望在2030年全美民眾能享有高速網路，該法案的正式名稱為「寬頻平等、接取與發展計畫」，又名BEAD，主要著重於補助低網速、低滲透率的區域，計畫以光纖升級為主、並且輔以5G FWA的布建。
在該法案中，美國政府明確提到，基礎建設所用的產品要以美國製造為主，而且美國開採、生產與製造的零組件，須占總成本超過55%。另外，光纖同樣為BEAD優先輔助項目，並且禁止使用中國製光通設備。由於台灣網通廠商在5G FWA全球供應鏈中的市占超過70%，因此被視為是該產業趨勢的主要受惠者，並且在去中化的趨勢中大幅受惠。
除了美國市場大力布建5G FWA設施之外，其他國家對投入相關產品的興趣也非常大，主要原因是，5G FWA的布建跟維護成本都相對更低，部署的時間也非常短，相當有利於網路的普及化，例如：印度市場近期的成長性就非常強勁，也吸引國內網通業者積極布局相關商機。
根據研調機構TrendForce的預估，2023年全球5G FWA出貨量為1,300萬台，年增71%，2024年則會再持續年增38%，成長速度相當驚人；另一家研調機構Counterpoint Research則認為，2020年至2030年，支援5G FWA的客戶終端設備，也就是5G CPE，將以47%的年均複合增長率快速提高，未來幾年產業發展可期。
除了美國基礎建設法案所帶來的重大商機之外，2024年網通產業也將迎接Wi-Fi 7元年。
大叔來跟大家分析一下，Wi-Fi規格大約3年至5年就會迎來一次升級，當每次升級循環來臨時，網通股多半可以出現一波攻勢。以Wi-Fi 7為例，其規格已經在今年CES消費展中抵定，傳輸性能使用6 GHz頻段中的320Mhz頻段，提升最大傳輸性能，最大頻寬比Wi-Fi 6多出1倍，Wi-Fi、超頻寬的通道數量更是增加1倍，可有效增加設備資料吞吐量。