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摘要
1.熊市下,高息型ETF績效大放異彩!盤點目前上市櫃的30多檔台股原型ETF,2022年度績效跑贏大盤共有11檔,且當中績效前5名中,高息型ETF就占了4檔之多。
2.台股高息型ETF共計有11檔:元大高股息(0056)、國泰股利精選30(00701)、元大臺灣高息低波(00713)、富邦臺灣優質高息(00730)、復華富時臺灣高息低波(00731)、國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息30(00900)、永豐優息存股(00907)、凱基優選高股息30(00915)、群益台灣精選高息ETF(00919)、「大華優利高填息30」(00918),怎麼挑選最聰明?本篇告訴你4種選股邏輯。
對於不少投資人來說,過去的2022年應該會是個極其深刻的一年,最主要的原因不外乎就是在全球通膨升溫、股債齊跌的悲慘市況下,面臨資產縮水的窘境。
2022年的這場熊市,可說是台股這近20年、繼金融海嘯以來所遭遇的最大空頭,台股大盤當年度共跌掉了4,000多點,大盤也從年初的萬八大關(1萬8,270點),跌至年末時的1萬4,137點,很難想像那個牛氣沖天、盛況空前的超級大多頭2021年,也僅僅是不久前發生的事。
無懼熊市!「高息型ETF」大放異彩
不過,比起大牛市時期,在熊市下更能看出一檔投資標的的屬性與特色。若以國內上市櫃的30多檔台股原型ETF做2022年度績效觀察,可發現一共有11檔在年度報酬表現上是跑贏大盤的!
眼尖的你可能也會發現另一個驚人的事實,那就是——高息型ETF大放異彩!高息型ETF族群們年度績效排行上不只名列前茅,跑贏大盤的11檔ETF中,高息型ETF就占了逾半數(6檔),且部分的高息型ETF表現更是可圈可點,尤其是在報酬前5名裡,就有高達4檔是屬於高股息ETF!
這4檔分別是FH富時高息低波(00731)、元大台灣高息低波(00713)、富邦臺灣優質高息(00730)和國泰永續高股息(00878),分別繳出-5.87%、-7.49%、-8.84%與-10.24%的含息報酬,雖然在空頭年下報酬數值仍為負值,不過若與同期的發行量加權股價報酬指數(大盤含息)的-18.91%報酬相比,高息型ETF的抗跌表現可說是不言而喻。
不過要特別注意的是,並非是所有的高息型ETF,在空頭下都能繳出優異的報酬表現,怎麼說呢?讓我們用數據來說話。
截至資料時間2022年12月31日止,盤點國內市場上的台股高息ETF一共來到11檔之多。若依掛牌時間排序,分別是成立最久的高股息老大哥——元大高股息(0056)、國泰股利精選30(00701)、元大臺灣高息低波(00713)、富邦臺灣優質高息(00730)、復華富時臺灣高息低波(00731)、國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息30(00900)、永豐優息存股(00907)、凱基優選高股息30(00915)、群益台灣精選高息ETF(00919),以及當中最晚掛牌的「大華優利高填息30」(00918)。
現在,就讓我們來看看它們各自的年度表現情況。不過考量到11檔高息型ETF當中,有4檔在當年度掛牌、未滿1年,若一同列入報酬比較難免會出現有失公允的情況,故在此次報酬比較中暫先予以排除,這4檔ETF分別是00907、00915、00918和00919。
從表2中可再度驗證一項殘忍的事實——並非所有的高息型ETF,都能在空頭下繳出跑贏大盤、展現優異的抗跌力。換句話說,想要有亮眼的報酬成績,你得先「選對」合適的標的才行。