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2019.09.12 房產繼承學問大 須留意2大關鍵點

房產繼承學問大 須留意2大關鍵點


台灣的房屋自有率高達8成,隨著「高齡社會」的來臨,擁房的銀髮族為了節省贈與時的贈與稅或移轉時的土地增值稅等稅負,而選擇讓孩

2019.09.02 不是光靠股票就能大賺特賺等退休!投資部位要穩健,應該「看年紀分配」

不是光靠股票就能大賺特賺等退休!投資部位要穩健,應該「看年紀分配」

在上一篇《不擇時、不擇股的獲利術》中,有幾位讀者反應,台灣沒有幾個像台積電如此優異的股票,更沒有幾個投資人能從頭抱到尾,更多的是,

2019.09.02 3間房子,要怎麼分給4個孩子?不要避談死亡…身後規畫,是你該為親友打造的防護網

3間房子,要怎麼分給4個孩子?不要避談死亡…身後規畫,是你該為親友打造的防護網

某日在新北投星巴克跟一位財務規畫客戶做最後說明:「曾大哥,以您現況來說,您尚有800萬房貸、子女教育金預留200萬、父母孝養金預留

2019.08.23 還沒領到退休金就過世,勞工退休金會充公嗎?這篇政府解答

還沒領到退休金就過世,勞工退休金會充公嗎?這篇政府解答

小葵時常被大家問到:如果勞工在尚未符合請領年齡前就死亡,那麼他的勞工退休金個人專戶中的退休金該怎麼辦呢?別擔心!絕對不會充公或

2019.08.20 不是只有有錢人,才需要思考遺囑規畫:保護家人、延續資產,訂遺囑有「6重點」

不是只有有錢人,才需要思考遺囑規畫:保護家人、延續資產,訂遺囑有「6重點」

是一個夏日的午後,我們坐在客戶李小姐的面前,談她父親家族傳承的事情,她娓娓道來:「我父親希望該給兄弟姊妹的就給他們,但是他不想要辛

2019.08.06 不幸身故,兄弟姊妹竟然可以跟配偶一起分遺產?避免4麻煩,信託人人可規畫

不幸身故,兄弟姊妹竟然可以跟配偶一起分遺產?避免4麻煩,信託人人可規畫

信託離你很遙遠、聽起來就覺得很複雜的樣子,不想了解、也用不到?「這好像是高資產族才需要做的規畫,我們這種中產家庭不需要吧?」事實上

2019.06.27 最信任的,往往傷人最深…一棟被設局的遺產,讓妹妹看清兄長的無情

最信任的,往往傷人最深…一棟被設局的遺產,讓妹妹看清兄長的無情

和阿秋認識超過30年,沒有說超過30句的話,只依稀記得小時候的她話很少,個性很溫和,那時聽長輩說,知道她家因為做生意,加上母親

2019.06.17 親人突然身故,不知道哪些保險可理賠?2管道快速查詢!

親人突然身故,不知道哪些保險可理賠?2管道快速查詢!

面對重大傷亡事故,國內各大產、壽險公司已啟動保戶關懷服務措施,並主動清查傷亡者名單是否為自身保戶;親屬也可以透過2大管道,掌握過

2019.05.31 父坐牢、母中風,21歲青年早中晚打三分工,家裡弟妹靠他養…別比慘,你該積極追求未來

父坐牢、母中風,21歲青年早中晚打三分工,家裡弟妹靠他養…別比慘,你該積極追求未來

筆者擔任財務規畫師3年、財務健診樣本將近400個、年齡層從21歲到67歲、月收入從1萬8到50萬、資產從上億到破產負債都有。但所有

2019.03.20 父母留給子孫的禮物是愛而不是紛爭...一篇看懂遺囑怎麼寫才有效!

父母留給子孫的禮物是愛而不是紛爭...一篇看懂遺囑怎麼寫才有效!

「您覺得遺產是什麼呢?」如果您問我,我的回答是:「遺產是留給家人最後的禮物。」但如果家人為如何分這些禮物而意見不合,爭破頭並為此