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2019.09.17 改要保人就可節稅?錯!沒搞清楚這2情況,可能罰2倍稅

改要保人就可節稅?錯!沒搞清楚這2情況,可能罰2倍稅

節稅不是改一改 要保人就可以「老師,我爸爸說我長大了要把屬於我的保單的要保人變更成為我,這樣可以嗎?我要怎麼做呢?」很多民眾以為,

2019.09.16 失智翁被騙數億財產,太太花15年苦打官司…面對失智後的財務,「意定監護」提早防範

失智翁被騙數億財產,太太花15年苦打官司…面對失智後的財務,「意定監護」提早防範

年紀大了記憶衰退,有些人或有些事一時想不起來,有時也蠻無奈的。網路上流傳一個故事:美國德州一位90多歲的老奶奶從沃爾瑪購物中心出來

2019.09.04 媽媽過世,壽險保單竟被課贈與稅?連保險業務員都忽略的小細節...一定要看!

媽媽過世,壽險保單竟被課贈與稅?連保險業務員都忽略的小細節...一定要看!

小明今年40歲,是一名保險業務員。上個月小明媽媽過世,因為爸爸有幫媽媽投保一張增額型壽險,受益人是小明,因此媽媽過世後,小明有領到

2019.09.01 搞懂保單條款 完整規畫醫療保障

搞懂保單條款 完整規畫醫療保障




今年11月8日起,實支實付醫療險將出現重大變革。站在避免道德風險的立場,金融監督管理委員會(簡稱金管會)與

2019.08.20 不是只有有錢人,才需要思考遺囑規畫:保護家人、延續資產,訂遺囑有「6重點」

不是只有有錢人,才需要思考遺囑規畫:保護家人、延續資產,訂遺囑有「6重點」

是一個夏日的午後,我們坐在客戶李小姐的面前,談她父親家族傳承的事情,她娓娓道來:「我父親希望該給兄弟姊妹的就給他們,但是他不想要辛

2019.08.16 退休月領5萬》靠年金險對抗長壽風險,活愈久、領愈多

退休月領5萬》靠年金險對抗長壽風險,活愈久、領愈多

當長壽成為常態、當退休後的人生可能還有20年之久,「準備退休金」這件事已漸漸成為民眾關心的焦點。而在用來準備退休金的理財工具中,「

2019.08.07 車禍怎麼辦》多數人不知道!強制險受害者免等肇事責任歸屬,可直接理賠支付醫療費

車禍怎麼辦》多數人不知道!強制險受害者免等肇事責任歸屬,可直接理賠支付醫療費

台灣地小人稠交通繁忙,不論是上班下班或假日出遊,總難免遇到交通事故,一旦發生在自己身上,輕則打亂行程規畫、破壞心情,嚴重的話,

2019.08.06 不幸身故,兄弟姊妹竟然可以跟配偶一起分遺產?避免4麻煩,信託人人可規畫

不幸身故,兄弟姊妹竟然可以跟配偶一起分遺產?避免4麻煩,信託人人可規畫

信託離你很遙遠、聽起來就覺得很複雜的樣子,不想了解、也用不到?「這好像是高資產族才需要做的規畫,我們這種中產家庭不需要吧?」事實上

2019.08.05 3重點挑對實支實付保單,理賠金加倍給!

3重點挑對實支實付保單,理賠金加倍給!

在健保新制「DRGs住院診斷關聯群支付制度(Diagnosis Related Groups)」以及「健保總額預算支出制」實施後

2019.07.17 勞保快破產,民眾傾向一次提領,政府更加應付不及…5月支出已超明年預算

勞保快破產,民眾傾向一次提領,政府更加應付不及…5月支出已超明年預算

勞工保險局15日公布5月統計提要,顯示勞保老年年金給付5月單月支出就高達209.5億元,超過行政院明年預計撥補的200億。不僅如此