2021.04.23
![他投保踩到國稅局5大地雷，讓繼承人得衰繳近400萬遺產稅]()
一名老翁被國稅局發現病後短期、鉅額投保，就算是要保人與被保險人為同一人、有指定受益人的壽險保單，也被國稅局要求應納入保單價值2,4
2021.01.29
![保單節稅，避免這8項NG行為！不注意恐被課遺產稅]()
時值歲末年終，正是做保單健診的好時機；除了檢視手中保單是否符合現階段自身需求並做適度增減、好好除舊佈新一番外，保險對於部分高資產人
2021.01.29
![債權人可以聲請法院強制執行壽險保價金求償？律師這樣說…]()
新聞報導：「台灣壽險滲透度連續12年蟬聯全球第1名，平均每人持有的保單數量是3.3張，超過亞洲平均2.2張，也超過全球平均2.3張
2020.12.21
![小心被國稅局盯上！2大NG動作，恐被追繳遺產稅]()
在函令要保人變更要先取得完稅證明後，國稅局最近開始緊盯壽險保險金是否申報遺產稅的案件。其中，包括要保人及被保險人是否不同，以及當時
2020.11.25
![為未來的自己做準備！用「儲蓄險」培養存錢自律，從及時行樂與延遲享樂取得平衡點]()
「妳年薪百萬那麼多年，為何戶頭都沒有錢？」
「工作近15年，戶頭卻沒有半毛錢，妳不會擔心嗎？」早期諮詢時看到這樣的金錢數字會
2020.11.09
![壽險、年金險身故給付大不同！他2度變更受益人，身故後受益人卻領不到身故保險金…]()
壽險、年金險功能大不同，就連身故給付條件也有差異，不少人誤以為年金險與壽險一樣，身故後都可領取一筆保險金，甚至為了保險金，拚命變更
2020.10.30
![可以用貸款買保單嗎？]()
最近常看到有保險公司或銀行，因不當勸誘客戶用銀行貸款或保單借款來購買保險，遭金管會處罰的新聞。而2020年以來，保險局裁罰違規的最
2020.10.07
![丁寧：錢若沒有發揮價值 那就只是數字不是財富]()
丁寧進演藝圈26年，從綜藝通告咖轉型為演員，在演藝事業上不斷精進，憑著《幸福城市》中的演出，終於一舉贏得2018年金馬獎最佳女配角
2020.09.14
![保險不課稅？他為避遺產稅將要保人改為子女，反被課了600多萬贈與稅？]()
Q：新聞說有民眾為規避遺產稅，生前將59張保單的要保人改為4名子女，結果被國稅局發現後，直接用保單價值準備金計算贈與總額，反被課了
2020.08.28
![逾6成民眾期待退休金能按月領回]()
在全球高齡化趨勢下，退休準備已成為極其重要的議題。上班族雖有政府與企業年金作為退休生活費來源，但新冠肺炎疫情重創經濟，未來退休規畫