想投資減碳基金,該如何挑選?夏韻芬:除了4433法則外,我也會考量這些指標

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摘要
投資減碳是未來趨勢,而在減碳基金的挑選上,夏韻芬認為除了可用4433法則挑選外,最簡單的方式之一,就是從名稱著手,例如名稱中出現減碳、永續、環境、氣候變遷等都可列入觀察,再觀察績效。

Q:我覺得「減碳」是未來的投資趨勢,目前有愈來愈多國家和企業跟進,我自己也非常認同。因此在投資上想要找符合減碳這類的共同基金,可以提供一些建議嗎?(網友 Joyce)

A:不同類型的基金,在減碳效益上也有所差異,像「氣候解決方案基金」、「氣候轉型基金」這類標的,主要是挑出那些積極減碳或致力轉型的企業,在減碳效益成果上可能會較顯著;而「低碳基金」這類挑選的投資標的,原本就是低碳企業,因此在減碳效益上可能不會比前者明顯。

基金挑選上,名稱中有像是減碳、永續、環境、氣候變遷等我都會列入觀察,再觀察績效。據MoneyDJ資料,部分基金近1年(2022年6月17日~2023年6月16日)報酬都有10%以上,如富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1、施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積表現就都很不錯,近1年含息報酬率都有20%以上的好成績。此外,你也能夠透過4433法則做篩選,方法沒有絕對好與壞,只要能適合自己就行。

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