劉烱德分析師像你鄰家好大叔
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接著，大叔在帶大家回頭檢視各大產品線的業績指引。在紅色供應鏈分食訂單、市場需求回溫較慢的衝擊下，消費智能產品與電腦終端產品兩大項目將持平看待；至於在雲端網路產品項目，除了剛剛提到的AI伺服器動能強勁之外，由於鴻海取得了「低軌衛星關鍵零組件」與「衛星通訊商地面設備訂單」，因此，整體成長動能看俏；另外，元件及其他產品領域，除了接單超過9,000輛的納智捷n7將在第3季前交付完成之外，輔助駕駛、電力驅動、車用平台3大類的晶片，也有機會出貨給車用客戶，並且應用在乘用車與電動巴士上，因此，公司對這塊業績也是比較有信心。一言以蔽之，AI伺服器、低軌衛星、電動車，已經逐漸成為公司的營收動能，鴻海的轉型之路成果正初步浮現！
GB200伺服器更改設計，鴻海成最大受惠者
當然啦，只有公司自己看好自己是不夠的，近期產業所傳出的新消息！一開始，大叔給大家先看一下輝達的產品架構圖。明顯可以發現，2024年輝達產品的出貨規畫，上半年主要是由H200與GH200打頭陣，下半年再由B100和GB200接棒。但是，由於B100的效能提升的比H200更加明顯，因此，目前市場多半認為，廠商會在第2季放緩H200的AI伺服器拉貨力道，下半年再全力直衝B100晶片、GB200架構的伺服器。
2024年輝達產品出貨規畫
而這點預期將會是鴻海的最大利多。因為從目前整個輝達AI伺服器的訂單變化趨勢來看，過去從A100到B100伺服器，高毛利的GPU基板應該主要是由緯創吃到絕大部分的訂單，而鴻海主要營收應該是來自於GPU模組、下游組裝業務。但是，當AI伺服器走到GB200架構的時候，鴻海預期將會是公板架構的主設計者，並且將會成為這次伺服器改款的最大受惠者，甚至還有消息傳出，鴻海接下來還會取得更多B100基板的訂單。
從整個GB200的設計結構來看，最大的變化主要有2點，第1：在B100以前的伺服器，幾乎都是採用3D VC的散熱結構，不過，GB200會改走液冷散熱，散熱模組的價格將從過去幾百美元，增加到上萬美元；第2：改走液冷規格以後，伺服器的高度尺寸，也就是U數，將會從過去6U至8U縮減到2U。
鴻海吞大單，集團子公司雨露均霑
這樣的更動，會造成什麼影響呢？最明確的趨勢就是液冷散熱的滲透率將會大幅提高，而機殼、散熱模組都會是潛在的受惠者。目前市場也開始想像，一旦鴻海集團伺服器的市占大幅提高，相關零組件供應鏈自然也會雨露均霑，例如：本來在散熱模組就深耕多年的鴻準、未上市櫃的鴻佰、機殼廠乙盛-KY等。在產業趨勢明確下，又有哪些個股有機會同步受惠？
大叔為大家整理出3檔受惠標的：
受惠標的1：鴻海（2317）
鴻海為全球規模最大的EMS廠，也就是所謂的電子代工服務，在20個國家都有生產與服務據點，所生產的電子產品有手機、伺服器、平板電腦、筆記型電腦、網通設備、電動車等。近年來，為了優化毛利率結構，公司強力發展電動車產業，在AI伺服器、低軌衛星等領域也布局頗深。