個人理財

財富新趨勢：美元保單熱潮再起，成資產配置新寵！

財富新趨勢：美元保單熱潮再起，成資產配置新寵！
關稅多變、AI熱潮不減：投資人該如何在震盪中布局？

關稅多變、AI熱潮不減：投資人該如何在震盪中布局？
辦理「金融註記」保護失智症長輩

辦理「金融註記」保護失智症長輩
保單「斷捨離」隨不同人生規劃調整你的保單

保單「斷捨離」隨不同人生規劃調整你的保單
2025.11.12 信託好處多，該如何成立信託？

信託好處多，該如何成立信託？


信託不僅是一種法律關係，更能讓財產所有人的意志得以延續。透過信託將財產移轉給受託人，例如銀行或專業人士，依照信託契約約定，

全文
2025.11.12 需要看護不一定需要監護？想幫臥病在床的家人處理房產，可以向戶政事務所請求到府服務！

需要看護不一定需要監護？想幫臥病在床的家人處理房產，可以向戶政事務所請求到府服務！

由於不動產買賣登記時，必須備妥身份證影本、印鑑證明、所有權狀正本及印鑑章，才能辦理買賣所有權移轉登記，我個人稱它為「四大天王」。所

全文
2025.11.11 一份遺囑信託，圓滿了一位父親最後的掛念：一故事看90歲父親如何留愛不留憂

一份遺囑信託，圓滿了一位父親最後的掛念：一故事看90歲父親如何留愛不留憂

上週六，我出席了一位當事人的告別式。坐在靜默的追思會場，看著遺照裡那張和煦微笑的面容，我的心底湧上一股酸楚。林伯伯（化名）高齡90

全文
2025.11.10 市場震盪下的投資策略

市場震盪下的投資策略

在當前全球經濟局勢多變，投資者面對劇烈震盪難免心生焦慮。然而，震盪是市場的常態，而非例外。歷史經驗告訴我們，越是混沌不明的時期，越

全文
2025.11.07 50+該如何規劃保險？用這些面向評估

50+該如何規劃保險？用這些面向評估


當人生邁入「50+」的階段，兒女多半已成年、家庭責任逐漸減輕，這時的保險規劃重心也必須跟著轉移。從過去著重在壽險，以確保家

全文
2025.11.07 理財先理債！擺脫債務邁向財富自由之路

理財先理債！擺脫債務邁向財富自由之路

只要掌握正確的方法，就能有效擺脫債務枷鎖，重新掌握人生的主導權。第一步：誠實面對債務，進行「財務大健檢」
許多人對債務的數字

全文
2025.11.06 善用保險存摺管理你的保單

善用保險存摺管理你的保單

整合產壽險保單，保險存摺清楚呈現保單內容 保險存摺整合全台超過30家產險與壽險公司資料，只要登入平台，就能一次掌握所有保單資訊，包

全文
2025.11.06 用「保險+信託」保障心愛的家人

用「保險+信託」保障心愛的家人


「如果有一天我不在了，誰能替我好好照顧家人？」這句話看似簡單，卻道出了許多人心中最深的擔憂。為什麼要用保險金搭配信託？保險

全文
2025.11.06 怎麼立遺囑才正確？避免遺囑執行爭議地雷

怎麼立遺囑才正確？避免遺囑執行爭議地雷

若未妥善規劃遺囑，極可能引發繼承糾紛，甚至導致遺囑被法院判定無效。以下為立遺囑時不可忽略的關鍵事項與實務建議。三種常見遺囑形式，需

全文
2025.11.05 只要是家人就有繼承權？

只要是家人就有繼承權？

釐清民法「法定繼承人順位表」，配偶為當然繼承人首先必須先釐清誰是法律上的「繼承人」至關重要。民法第1138條規定，除配偶外，依序為

全文
TOP