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2020.07.14 她非受益人卻被課2千多萬遺產稅,繳完卻拿不到1.6億保險金…只因國稅局與保險公司認定不一

她非受益人卻被課2千多萬遺產稅,繳完卻拿不到1.6億保險金…只因國稅局與保險公司認定不一

注意!國稅局對保單險種的認定,可能跟保險公司、法院不同,小心荷包失血,要也要不回。明明不是保單受益人,國稅局卻要求繳遺產稅,乖乖繳

2020.05.22 人壽保險怎麼保才能不被課遺產稅?專家:被繼承人投保時體況恐是關鍵

人壽保險怎麼保才能不被課遺產稅?專家:被繼承人投保時體況恐是關鍵

我國《遺產及贈與稅法》第16條第1項第9款規定:「約定於被繼承人死亡時,給付其所指定受益人之人壽保險金額、軍、公教人員、勞工或農民

2020.05.04   退休好貴!理想晚年誰能靠?

退休好貴!理想晚年誰能靠?

近年年金改革、退休政策吵得沸沸揚揚,因生育率降低、工作人口高齡化,夢想中的退休生活,好像越來越難實現。但其實退休夢想並非遙不可及,

2020.02.19 1份人身保險+1張儲蓄險,是新鮮人的標準配備?小心儲蓄險讓你賠了夫人又折兵

1份人身保險+1張儲蓄險,是新鮮人的標準配備?小心儲蓄險讓你賠了夫人又折兵

大家一定有個共同經歷,剛進入職場時,各家保險業者除了為新鮮人規畫1份人身保險外,通常還會附上1本為你量身打造的儲蓄險,標榜只要月繳

2020.02.10 想存錢,可以買儲蓄險嗎?理財顧問真心話:你繳的100元,僅93元在錢滾錢

想存錢,可以買儲蓄險嗎?理財顧問真心話:你繳的100元,僅93元在錢滾錢

壽險型儲蓄險賺什麼?直覺的答案就是:「賺到高於定存的利息,不是嗎?」這裡包含兩個要件,1是高於定存、2是賺到。如何判斷是否高於定存

2020.01.06   照顧全家的好靠山,讓你免煩惱

照顧全家的好靠山,讓你免煩惱

雖說歲月是把殺豬刀,分分秒秒催人老,但是家庭的溫暖卻是怎麼也難忘掉的,從無憂的少年到成家立業,一直到養兒育女,慢慢的,我們從學著長

2019.12.06   這樣分,讓你的年終獎金比別人更大包

這樣分,讓你的年終獎金比別人更大包

辛苦了一年,終於熬到整年度的期盼。但年終獎金拿到手,怎樣運用CP值最高?相較於固定薪資收入,年終獎金或是其他類獎金都算是「不固定收

2019.12.03 儲蓄險該買長年期的嗎?保險顧問:只考慮實質報酬率,愈短愈好

儲蓄險該買長年期的嗎?保險顧問:只考慮實質報酬率,愈短愈好

金管會日前公布新的責任準備金預定利率,從2020年起新台幣、美元、澳幣及人民幣保單將調降1碼,除了澳幣10年期以上調降2碼及歐元6

2019.10.22   善用保險做好退休規畫,不怕年金被改革

善用保險做好退休規畫,不怕年金被改革

每個人都想過著平穩的退休生活,仰賴政府退休金是退休生活的基本盤,然而到了2026年,台灣的勞保基金可能就要破產了,讓不少勞工備感憂

2019.10.16 用2大利器 規畫正確退休藍圖

用2大利器 規畫正確退休藍圖

根據調查,台灣每10個人就有7個人未做退休規畫,而國人平均壽命已來到80.4歲,以勞工平均退休年齡為61.1歲來看,退休後還有近2