今年以來表現最強ETF是哪些?超會漲!這3檔近1年報酬率超過70%

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從整體股市評價面來看,美股本益比近25倍,雖不便宜,但也未到2000年泡沫化時最高水準,另外,德股、日股,整體本益比15倍、17倍,並未偏高。印度股市本益比相對較高,已經來到27倍,不過印度經濟仍處在高速成長期,可給予較高水準。而台股本益比來到21倍,也位在相對較高水準。只能說,目前沒有便宜股票可買。若從巴菲特價值投資角度來看,不是好的進場點。

MSCI指數各國本益比

風險:地緣政治、大選風險

全球經濟還有一個高度不確定因素,就是地緣政治風險。俄烏戰爭已經進行2年,目前仍無停火跡象,而以哈衝突自去年10月至今,已超過5個月仍未見緩和。另外,中美對立更成為全球最大隱憂。今年11月美國總統大選,5月印度國會大選,這都將成為全球關注焦點。而政治上的風吹草動,很可能帶來金融市場的大震盪。

今年以來誰是市場領頭羊?

在2大機會與2大風險夾雜中,今年以來全球股市仍然力爭上游,多個股市創下歷史新高,其中,仍由AI帶動的半導體高階製程主導,包括費半、日經、台股,成為股市領頭羊。印度、德國股市雖創新高,但漲幅相對較小。另外,從美股4大指數表現也可知,與AI相關科技股一馬當先,而消費、傳產、金融等則較為落後,預估這類股票要等景氣真正復甦才有表現機會。

應證這個投資主軸,今年以來在台股掛牌漲幅最大的ETF,以科技ETF當家,包括投資境外的國泰費城半導體(00830)、兆豐洲際半導體(00911)、富邦未來車(00895)漲幅超過2成,而投資台股的中信小資高價30(00894)、富邦科技(0052)、富邦台50(006208)也是績效領先的族群。值得留意的是,除了科技ETF之外,由於台積電股價反彈強勁,也終於帶動市值型ETF,如元大台灣50(0050)、006208今年終於翻身。相較之下,去年大放異彩的高股息ETF,表現較為落後。

今年以來表現最強股市

今年以來表現最強ETF


3個策略,守護資產

從基本面觀察,經濟景氣尚未復甦,隨著未來企業獲利成長,股市應該還有成長空間。然而,本益比偏高是目前投資最大風險,此外,國際政局變數難以預測。投資人在樂觀中,仍須要帶著一份謹慎。現階段如何掌握獲利機會,同時又降低潛在風險呢?可以採取以下3個投資策略。

1.手上獲利可部分落袋為安。

股市創新高,股票要續留還是要落袋呢?如果已經投資五年以上,有很不錯的獲利,可以考慮落袋為安。但不需要全部出場,最好先賣出一半或三分之一,如此可以適度地停利,同時也藉由部分出場,降低持股比重。股票賣出後,仍可採取定期定額投資再進場,布局時間可拉長至2年。

2.做好資產配置分散風險。

投資長勝策略就是資產配置,不預測市場,不過度樂觀或悲觀,根據自己的風險承受度做資產配置。保守型投資人股票比重不宜超過3成,積極型投資人仍要有適度的債券比重。

如何做好資產配置


3.保留1成到2成現金。

保守型投資人股票比重較低,保留現金比重可以低一些約10%。雖然這幾年投資人喜歡買高股息ETF,做為退休後的現金流,不過,高股息ETF也是投資股票,需要承擔股市風險,投資比重仍要管控。如果是穩健型投資人,可以保留15%左右現金,而積極型投資人由於高風險資產較多,建議可保留現金15%~20%。保留現金的功能,主要是控制不過度投資,另外,若市場出現亂流大跌時,手上才有籌碼可以加碼。

股市會繼續創新高,還是會泡沫破裂?試圖預測市場,是不可能的任務。投資人可以做的,就是檢視資產配置,管控風險。如此可以適度搭上列車,也可以防止列車出軌時不受傷。

(以上為個人看法,不作為投資建議,投資人請自行判斷投資風險)

本文獲「moneybar」授權轉載,原文:股市創新高,該留、該賣?三個策略守護資產

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