等權重是什麼?等權重ETF有哪些?一文詳解00921、00932優劣

「想在股市獲利,就得『抱緊處理』!」
老牛尊崇巴菲特價值投資之道,擅長財報數據分析、挖出高殖利率且具成長性之股票,再輔以籌碼及技術分析尋找進場良機。告訴投資人如何實行股市「抱緊處理」精神,「上漲時抱得開心、下跌時抱得安心」,並帶領投資人成為左拿股利、右賺價差的股海贏家!

抱緊處理心法:
「抱」:挑到好公司就要一直抱著!
「緊」:以好價格買進才抱得緊!
「處」:上下震盪能處變不驚,不敗在情緒!
「理」:理智配置投資組合,順勢加減碼!

著作:《股海老牛專挑抱緊股,穩穩賺100%》

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近期老牛收到許多夥伴私訊,敲碗想了解兆豐永續高息等權(00932)還有等權重ETF的資訊,今天老牛整理了目前2檔等權重ETF;兆豐龍頭等權重(00921)、兆豐永續高息等權(00932),還有等權重ETF是什麼?記得看到最後喔!

什麼是等權重?

等權重:將成分股的持股權重均等配置。
避免重壓單一持股的波動風險增加,透過低買高賣的精神,將持股都維持在等權重。

再進一步說明,為了維持等權重,會定期審核調整成分股,若某檔股票開始飆漲漲幅領先其他股票,代表他占整個投資組合的市值增加,將成分股回歸相同權重的特性。

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市值加權vs.等權重

等權重方法可理解為「高檔獲利了結,低檔承接布局」,也可以解讀為「賣掉強勢股,買進弱勢股」。

1.市值加權:

成分股權重:市值決定。
代表指數:臺灣50。
優點:
1.符合大盤指數加權。
2.反映市場跟大盤漲跌。
3.穩定性及流動性較高。
缺點:
1.高權重個股容易跟漲跟跌。
2.風險集中在某類型產業。
3.錯失優秀中小型股。

2.等權重:

成分股權重:一樣權重。
代表指數:NYSE FANG+。
優點:
1.把握產業趨勢紅利。
2.投資各產業龍頭股。
3.降低產業/個股風險。
缺點:
1.投資產業分散,主題性不明確。
2.等權重ETF較少,不容易進行比較
3.可能落入「弱者恆弱」的價值陷阱。

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00921vs.00932特色

兆豐龍頭等權重(00921):

1.台灣首檔等權重ETF。
2.表彰兼具獲利能力與股息配發的產業龍頭股票。
3.選出30檔成分股,透過等權重的方式調整。

兆豐永續高息等權(00932):

1.ESG+高股息+等權重。
2.嚴選體質穩健的ESG優質企業,再依股利、獲利等指標篩選出的50家公司。
3.採用等權重再平衡機制。

00932vs.00921成分股

2檔均為等權重ETF,但因指數篩選方式不同,00921採各產業龍頭成分股;00923依照股利率遞減排序,兩者前5大成分股僅有1檔「廣達」相同。

兆豐龍頭等權重(00921)

1.材料-KY(4763):占比6.17%。
2.廣達(2382):占比6.05%。
3.智邦(2345):占比4.32%。
4.儒鴻(1476):占比3.49%。
5.潤泰全(2915):占比3.44%。

兆豐永續高息等股權(00923)

1.廣達(2382):占比4.64%。
2.緯創(3231):占比3.96%。
3.健鼎(3044):占比2.87%。
4.智易(3596):占比2.74%。
5.京元電(2449):占比2.72%。

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