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00923是低碳版的0050?可以投資嗎?分析師:最大的差異在於剔除「這產業」

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圖片來源:達志影像
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追蹤大盤的市值型ETF未來又多一個選擇了,群益最近即將募集一檔標榜「低碳」的ETF,名為群益台灣ESG低碳50(00923)。把「台灣50」中間加入「ESG+低碳」的差別在哪裡?

直觀理解,就是剔除大量「碳排放」的企業,哪些企業高碳排呢?通常是能源、石化、交通、營造等產業;留下來的,多半是待在無塵室或辦公室的類型,例如半導體、資通訊、金融業。

所以這檔「台灣ESG低碳50」,可以粗暴理解成「沒有傳產的0050」。這麼一來,留下來的幾乎都是電子與金融,所以這檔ETF電子股占比77%,金融股17.5%,傳產只占5.5%,屬性比較像是「偏成長股的市值型ETF」。

到底為什麼要強調「低碳」?

最主要原因是當前環保意識抬頭,資本市場也愈來愈看重ESG,未來碳排放將會演變成「汙染者付費」,也就是產生愈多的碳排放,就要付碳稅或碳費,這對於生產者而言,形同要付出更高的成本,這麼一來就會壓縮到獲利。

有機構試算如果以歐盟標準徵收碳稅對企業獲利的衝擊,以2021年為標準,金融業幾乎沒影響,電子業獲利小幅縮水5.6%,傳產業是驚人的-24%。從這個角度觀察,不難理解這檔ETF設計的初衷。

雖然我認為低碳的概念對咱股民來說點有點太新了,但未來沒有在碳排上下功夫的企業,獲利自然會受衝擊,投資人提早接受這個新觀念也是好的。從這檔ETF的編制規則來看,少了傳產多了電子的組合,多頭時期應該能有相較元大台灣50(0050)更好的績效。

00923的主要特色

幾個重點特色如下:
1.ESG低碳版的0050。
2.選股方式為排除高碳排企業後,以市值作排序,挑選前50大。
3.起始價為新台幣15元。
4.經理費0.32%、保管費0.035%(同0050)。
5.單一成分股最高權重不超過20%,不過台積電可以到30%。
6.每年配息2次、調整4次。
7.具收益平準金機制。

2月20日開始募集,3月8日掛牌,有興趣的朋友再去官網逛逛了。

本文獲「股添樂 股市新觀點」授權轉載,原文

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