個人資料:目前在金融業服務,歡迎一起談談
著作:
《台灣股市何種選股模型行的通?》
《理專不告訴你的秘密》
《美股研究室》
《美國公債.美元 教會我投資的事》
經歷:
惠理康和投信
台新銀行
中國信託銀行
部落格:
Just a Cafe
二、金管會主委的真義
他就是來抓漏洞,無論他為打手或是清算,如果金融業本身都合規,何須畏懼這位主委呢?
所以避免棒子,我們所作所為要完全合法,明哲保身。
三、理專也有被判賠償
此案件簡單來說,就是理專沒有完全把被課稅的風險說清楚,用不正確的方式推銷保險,最後被家屬告,最後判決理專跟銀行保代都賠錢。
理專獎金一點點,一被告就是判賠、丟工作、降等,當時做到業績的長官、銀行才不會幫理專扛責任,千萬不要因為業績,胡亂銷售!
資料來源:https://goo.gl/SpXJ3e
基於上述三點,告訴客人正確的觀念才對,不要胡亂銷售避稅保單,這樣的保單通常是下面三種樣態。