雖然我不嘵得阿伯的想法是哪來的，也無從去查證，但八成是理專當時銷售講的話術。市面上挺多速成型理專，一進到保險業就變理專，雖然之後在金管會管控下，在名片上已經不會看到理專了，但私底下還是以理專名號闖蕩。
台灣有一個理財規劃人員考試
國際則有CFP（理財規劃顧問）認證
光看考試內容就知道了，這可不是一個只取得保險相關證照的人，可以自居的，只是很多人都以為，自己考過人身保險業務員資格，就是理專了，但想成為一個真正的理專，要懂的東西可不少呀！
我不反對，保險業務成為客戶眼中的理財顧問，但至少，請別砸爛保險業務這塊招牌，畢竟，人身保險業務員證照相當好取得...
本文獲「保戶當自強-我的保險我做主(Migo)」授權轉載，原文：是理財顧問，還是保險業務？